香港の本土の17の暗号投資機関を振り返る

著者：Zen，PANews

昨年の10月31日、香港政府は「香港金融科技週間」で宣言を発表し、世界の仮想資産センターおよびWeb3センターとして競争する決意を示しました。シンガポールと比較すると、香港はWeb3政策において一歩遅れていますが、アジアで最も強力な都市の一つであることに変わりはありません。実際、多くの暗号分野の巨大プロジェクトは香港で始まり、近年では香港発の新しいブロックチェーン分野のスタートアップや暗号投資機関も多数誕生しています。香港地域がWeb3を育成する潜在能力は明らかです。

その中で、投資機関は自らの産業資源を活用し、企業やプロジェクトに対して顧客接続、リソース導入、技術支援などを行い、その戦略の実行と業界の発展における重要性は言うまでもありません。PANewsは市場で比較的活発な香港の暗号投資機関を整理しました。以下は具体的な内容です。

Animoca Brands

Animoca Brandsはデジタルエンターテインメント、ブロックチェーン、ゲーム化の分野のリーダーであり、NFTとゲームを通じてデジタル資産を推進し、オープンなメタバースを構築しています。チェーンゲームメーカーの典型的な代表として、Animoca Brandsは2022年に素晴らしい成果を上げ、異なるラウンドの資金調達を3回発表し、そのうち2回は1億ドルを超える金額でした。また、Liqiwidという貸付プロトコル、foragers and fightersというゲーム、WanderersというNFTプロジェクト、VCOREというメタバースプロジェクト、thirdwaveというゲームデータエンジンなど、約70社に投資しました。活発度ではCoinbase Venturesに次ぐ位置にあります。投資の配置において、ゲームは常にAnimoca Brandsの中心です。数量的には、ゲーム関連が2022年のすべての投資プロジェクトの60％以上を占めています。

ゲームメタバースの巨頭として、Animoca Brandsはブロックチェーンゲームの制作に専念するだけでなく、さまざまなオープンでデジタルなメタバースプラットフォームへの投資を好みます。Animocaは、ゲームプレイヤーがメタバースの普及を推進すると考えています。なぜなら、プレイヤーは仮想世界や商品を理解しており、ゲーム世界の原初的な仮想体験に慣れているからです。2022年末までに、Animocaの投資ポートフォリオには380社以上が含まれており、その中にはNFT関連企業や分散型プロジェクトへの170以上の投資が含まれています。これらのプロジェクトは、Axie Infinity、OpenSea、Dapper Labs（NBA Top Shot）、Yield Guild Games、Harmony、Alien Worlds、Star Atlasなど、オープンなメタバースの構築に寄与しています。

HashKey Group

HashKey Capitalは、ブロックチェーン技術およびデジタル資産への投資に特化したグローバルな資産管理機関であり、現在の資産管理規模は10億ドルを超えています。アジアで最も規模と影響力のあるブロックチェーン投資機関の一つであり、イーサリアムの初期の機関投資家でもあるHashKey Capitalは、先駆者効果を発揮し、Web2とWeb3をつなぎ、起業家、投資家、コミュニティ、規制機関と協力して持続可能なブロックチェーンエコシステムを構築しています。会社の本社は香港にあり、シンガポール、日本、アメリカなどにも拠点を持ち、すでに基盤施設、ツール、（大規模普及の可能性がある）アプリケーション型のグローバルに投資された企業500社以上に先行投資しています。

今年の1月17日、HashKeyは傘下の三期基金HashKey Fintech Investment Fund III（三期基金）が資金調達を完了したと発表し、新たに募った基金の規模は5億ドルに達しました。HashKey Capitalの三期基金（関連会社を含む「HashKeyグループ」と総称）は、機関投資家からの強力な支持を受け、LP陣容は主権ファンド、大企業、ファミリーオフィスなどで構成されています。この三期基金は、世界中で優れた暗号およびブロックチェーンプロジェクトを発掘し、成長する新興市場の機会に焦点を当てる予定です。

Kenetic Capital

Kenetic Capitalは、香港に拠点を置くデジタル資産およびブロックチェーン関連企業に特化した自己取引およびベンチャーキャピタル会社です。創業者のJehan Chuは2013年から暗号通貨への投資を始め、これまでに230以上のプロジェクトに投資し、支援してきました。Keneticは、データ、インフラ、企業、貿易、金融分野でブロックチェーンソリューションを構築する企業が次世代技術の柱になると信じており、2016年から初期のブロックチェーンおよび暗号技術への投資を開始しました。その投資ポートフォリオには、イーサリアム、Solana、Algorand、Polkadot、Near、FLare、BlockFi、Alchemy、IoTeXなどの多くの暗号の著名プロジェクトが含まれています。

ブロックチェーン業界のインフラ構築に特化するだけでなく、かつてサザビーズで働いていたJehan ChuはNFT技術の応用にも期待を寄せており、KeneticはNFTプロジェクトMetakey、NFTおよびデジタル資産会社Ioconic、NFTマーケットDoinGud、NFT技術会社CXIP Labsなどのプロジェクトにも投資しています。

C Capital

C Capitalは、プライベートエクイティファンド、プライベートクレジットファンド、ブロックチェーンヘッジファンドを管理するグローバルな資産管理会社であり、2017年に香港の不動産大亨である鄭志剛とClive Ng、Ben Chengによって共同設立されました。初期はC Venturesという名称で、2022年9月にC Capitalに改名され、傘下のBlockchain Market Fundはブロックチェーン分野への投資に特化した全権委託のロング/ショートヘッジファンドであり、技術分析、ファンダメンタル分析、オンチェーン分析を通じて投資家にさまざまな暗号通貨取引戦略を提供しています。ブルームバーグの報道によれば、C Capitalは2023年末までに2億ドルのファンドを立ち上げてブロックチェーン資産に投資する計画を立てており、さらに3億ドルを調達してプライベートエクイティおよびプライベートクレジット戦略に投資する予定です。

C Capitalはこれまでに60社以上に投資しており、消費、技術、ブロックチェーン分野を網羅しています。そのブロックチェーンおよびデジタル資産分野への投資には、イーサリアムインフラ開発会社ConsenSys、金融サービスプラットフォームMatrixport、NFTバーチャルファッションブランドRTFKT、Animoca Brandsなどが含まれています。

Everest Ventures Group

Everest Ventures Group（略称EVG）は、香港のプライベート/ベンチャーキャピタルファンドである汇友资本から分離したブロックチェーン投資銀行およびインキュベーターであり、デジタル資産とブロックチェーン技術の大規模な応用を推進することを目的としています。EVGはフィンテック、DeFiインフラ、NFT、GameFi、Web3、メタバース分野に焦点を当てています。

EVGの投資ポートフォリオには、ブロックチェーンゲームおよびNFT開発者Animoca Brands、分散型メタバースThe Sandbox、パブリックチェーンFlow、暗号取引所Krakenなどの多くの著名プロジェクトが含まれています。昨年近く、GameFiプロジェクトTiny World、分散型ゲームコミュニティSaga、集中流動性DeFiプロトコルCrema Finance、メタバースプロジェクトMatrix Worldなどのスタートアップに投資しました。投資および融資業務に加えて、EVGはGameFi、映画関連NFTなどのビジネスを行う多くの会社を設立し、メタバースに関しては今後さらに多くの展開を予定しています。

Token Bay Capital

Token Bay Capitalは、専門の投資家からの投資を受け入れる初期のベンチャーファンドであり、アジア太平洋地域の初期のデジタル資産およびブロックチェーン企業に投資しています。創業者のLucy Gazmararianは、PwCのグローバル暗号チームのシニアリーダーであり、企業家、スタートアップ、金融機関の暗号およびブロックチェーンプロジェクトにアドバイスを提供し、複数の中央銀行や他の規制機関が暗号資産政策を策定するのを支援してきました。Lucyは伝統的な金融のバックグラウンドを持ち、高盛、クレディ・スイス、シュローダー、クラインワート・ベンソンの銀行および資産管理分野で10年以上の経験があります。

Token Bay Capitalは、デジタル資産およびブロックチェーン全体に投資し、インフラ、金融サービス、DeFi、メタバース＆NFT、ソーシャルメディアおよび電子商取引の5つの垂直分野で多様化を図っています。現在、Token Bay Capitalが公開している投資ポートフォリオには20のプロジェクトがあり、「BAYC」シリーズのYuga LabsやNFTおよびメタバース分野のユニコーンAnimoca Brandsのほか、ブロックチェーンセキュリティ会社DWallet Labs、NFTインタラクティブプラットフォームShil.me、分散型取引プラットフォームSoma.Finance、ブロックチェーンデータ分析会社Merkle Scienceなどのスタートアップへの投資が含まれています。

GBV Capital

GBV Capital（Genesis Block Ventures）は、アジア地域のブロックチェーン技術およびデジタル資産に特化したベンチャーファンドであり、Genesis Block傘下の投資機関で、主に香港で暗号通貨の店頭取引業務を行っています。GBVチームはプロジェクトとのフルスタックの協力をサポートし、マーケティング、取引機能、製品、戦略に重点を置いたチームメンバーを通じて必要に応じて支援を提供し、プロジェクトの発展を促進することを目指しています。

2020年の設立以来、GBVは70社以上に投資しており、Layer2パブリックチェーンBoba Network、Layer 2マネーマーケットプロトコルzkLend、DeFiスタートアップArch、暗号オプション取引プラットフォームSignalPlus、P2EシューティングゲームCantina Royale、Web3クリエイター協力プラットフォームJoynなど、さまざまな垂直分野を網羅しています。さらに、GBVは2020年末にSynqa傘下のイーサリアム第二層拡張ソリューションOMG Network（旧OmiseGo）を買収しました。

Newman Capital

Newman Capitalは、テクノロジー投資プライベートエクイティ、ブロックチェーンスタートアップ、アートおよびコレクティブル投資に特化したフルスタックのベンチャーキャピタル会社であり、主な投資分野にはコアインフラ、分散型金融、ソーシャル、ゲームが含まれます。2022年4月、Newman Capitalは5000万ドルの投資ファンドを立ち上げ、最先端の伝統企業が進化するWeb3の世界での地位を強化するのを支援することを発表しました。この新ファンドは、技術投資、Web3アプリケーション、アートおよびコレクティブルに主に焦点を当てています。公式ウェブサイトによれば、現在Newmanのチームは60以上のプロジェクトを支援しており、ブロックチェーン/Web3分野ではNFTユニコーンYuga Labs、暗号取引所Kraken、イーサリアムのスケーリングおよびインフラ開発プラットフォームPolygon、Dapper Labsなどの著名な暗号プロジェクトへの投資に加え、Reddit、SpaceX、Epic Gamesなどの著名なインターネットテクノロジー企業への初期投資にも参加しています。

Chiron Group

Chironは、グローバルな革新チームを支援することに特化したベンチャーキャピタル機関であり、主にDeFiおよびメタバース関連のNFTプロジェクトに投資しています。2021年12月、Chironは「Chiron Terra Fund I（CTI）」という5000万ドルの新ファンドを立ち上げ、テラエコシステムに基づく革新プロジェクトを支援することを発表しました。これには、分散型金融（DeFi）、メタバース関連の非同質トークン（NFT）プラットフォーム、そして両者の交差プロジェクトが含まれます。公式情報によれば、Chironは人材採用、ビジネス開発、マーケティング、製品設計、戦略面で管理チームを支援し、投資ポートフォリオ企業のリソースを活用してシナジーを生み出し、複数のチームに価値を創出することができます。現在、30以上のプロジェクトに投資しており、暗号オプション取引プラットフォームSignalPlus、DeFiプロトコルDeSyn Protocol、メタバースプロジェクトThe Kingdomなどが含まれています。

MindWorks Capital

MindWorks Capitalは、初期およびシード投資を行うベンチャーキャピタル会社であり、技術分野で革新性を持つ企業への投資を目指しています。主に中国および東南アジア地域でテクノロジー企業への直接投資を行っています。大学の寄付基金、グローバル資産管理会社、マザーファンド、ファミリーオフィス、アジアの新興企業家から資金を管理しています。現在、MindWorksは33のプロジェクトに投資しており、その中にはブロックチェーン分野のスタートアップがいくつか含まれています。例えば、チェーンゲームギルドYGG傘下のYGG SEA、暗号取引所Zipmex、オンチェーンデータ監視プラットフォームPARSIQ、複合型資産プロトコルStarfish Financeなどがあります。

Double Peak

Double Peak Groupは、デジタル資産およびブロックチェーン分野への投資に特化した香港のファミリーオフィスであり、2017年から暗号通貨分野に深く関与しています。Double Peakは価値投資の理念を採用し、初期段階での長期的な重要投資の資金調達ラウンドと二次市場での投資を行い、その最終的なビジョンは中国と国際市場の間に尖端の分散型技術の橋を架けることです。Double Peakチームは、投資銀行、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、起業のバックグラウンドを持つ人材で構成されています。

同社は、資産管理、銀行および決済、クロスチェーンプラットフォーム、CeFi-DeFiブリッジ、インフラプロトコル、投資ファンドなど、さまざまな分野に投資しています。Double Peakは現在、70社以上に成功裏に投資しており、オーストラリアのユニコーンスタートアップImmutable X、NFT資産制作プラットフォームBreederDAO、NFTのモバイルRPGゲームGuild of Guardians、暗号カストディアンHex Trustなどが含まれています。

Amber Group

Amber Groupは業界をリードするデジタル金融テクノロジープラットフォームであり、その創業者はモルガン、ゴールドマン、ブルームバーグなどのウォール街のトップ投資銀行出身です。Amber Groupのビジネスはグローバルに展開されており、100以上の電子取引プラットフォームで取引を行っています。ビジネスの急速な成長と創業チームのリソース背景に基づき、Amberはトップ投資機関から大規模な資金調達を行っています。昨年2月、Amber Groupは30億ドルの評価で2億ドルの資金調達を完了し、テマセク（Temasek）、セコイア中国（Sequoia China）、パンテラキャピタル（Pantera Capital）、タイガーグローバルマネジメント（Tiger Global Management）などが参加しました。また、12月には3億ドルのCラウンド資金調達を完了し、Fenbushi Capital USがリードし、他の暗号ネイティブ投資家やファミリーオフィスも参加しました。

取引サービスプロバイダーであるだけでなく、Amber Groupは一次市場の著名な機関投資家でもあります。その投資プロジェクトには、パブリックチェーンプロジェクトNEAR Protocol、分散型ステーキングプロトコルStader Labs、分散型ステーキングプロトコルSSV.Network、アルゴリズム安定コインプロジェクトSperax、Auroraネイティブ貸付プロトコルAurigami、軽量パブリックチェーンMina、日本のブロックチェーンゲームスタートアップdouble jump.tokyo、Web3インフラ企業EthSignなどが含まれています。

IOSG Ventures

IOSG Venturesは、ブロックチェーン/暗号分野に特化した投資および研究会社であり、インフラ、DeFi、GameFi、SocialFiなどのさまざまなブロックチェーン垂直分野に投資しています。IOSGは2017年の設立以来、近100のプロジェクトに投資しており、公式ウェブサイトによれば、投資時にはプロジェクトの革新性と突破性、創業者およびチームの抱負とレジリエンス、卓越した運営と提供能力、コミュニティ構築への集中を重視しています。

会社設立初期には、IOSGは主にLayer1プロジェクトへの投資に特化し、PolkadotやNear Protocolの主要投資者の一つとなりました。多くの著名プロジェクトに投資しており、DeFi分野では0x、1inch.exchange、DeFi Allianceなどのプロジェクトに投資し、Layer-1分野ではConflux、Cosmos、Mina Protocolなども含まれています。

CyberPort

CyberPortは、1900以上のスタートアップ企業やテクノロジー企業を持つ革新的なデジタルコミュニティであり、香港最大のWeb3コミュニティの一つで、フィンテック、スマートライフ、人工知能、大データ、ブロックチェーンなどの新興技術の発展を促進することを目指しています。香港特別行政区政府が全額出資する香港デジタル港管理有限公司が管理しています。CyberPortは、4億香港ドルの投資総額を持つ起業家ファンド（CMF）を立ち上げ、テクノロジー初期企業に対してシード投資およびAラウンドまたは後期の資金調達を提供しています。また、CyberPortは創造的マイクロファンド（CCMF）を持ち、革新性と創造性を持つデジタルテクノロジーのアイデアや初期スタートアップの成長を支援することを目的としています。独立した審査委員会によって選ばれたスタートアッププロジェクトは、3段階に分けて合計10万香港ドルの補助金を受け取ります。

今年の1月初め、デジタル港は「Web3 Hub@Cyberport」を設立し、世界のWeb3イノベーターや起業家を引き付け、支援することを目的とし、香港の新興産業発展に対する人材支援とリソース投入を強化し、香港の発展優位性を高めることを目指しています。現在、CyberPortが投資しているブロックチェーンプロジェクトはあまり多くありませんが、デジタル資産カストディアンHex Trustなどが含まれています。しかし、政策の支援と好材料により、今後はより多くのブロックチェーンテクノロジー企業が登場する可能性があります。

Cultur3 Capital

Cultur3 Capitalは、Web3に特化したベンチャーキャピタル会社です。Cultur3は、トークンが人々に動機を提供し、DAOがビジネスの未来であると考え、NFT、DAO、Web3コミュニティに関連する投資に焦点を当てています。2020年の設立以来、30社以上に投資しています。投資プロジェクトには、Axie Infinityの背後にあるゲームスタジオSky Mavis、暗号アートNFTプラットフォームKnownOrigin、NFT鋳造プラットフォームNameless、NFT資産管理プラットフォームNFT Bank、Web3版LinkedIn Govrn、DAOが貢献者に公平に報酬を分配できるようにするCoordinape、メタバースプラットフォームPortalsなどが含まれています。

Cell Rising Capital

Cell Rising Capitalは、尖端技術および人工知能に特化したベンチャーキャピタルファンドであり、世界中で前沿技術研究に従事するスタートアップ企業への投資を目指しています。これには、人工知能ロボット、人工知能製造、分散処理技術、保険技術、フィンテックなどが含まれ、企業の業界競争力を向上させることを目的としています。Cell Risingは、資金調達中の企業に単純に投資するだけでなく、起業家に専門的なアドバイスや技術支援を提供し、企業の迅速な成長と規模拡大を促進します。Cell Risingは暗号分野への投資は少なく、公開されているのはデジタル資産カストディアンHex Trustへの投資や、Animoca Brandsおよびデジタル資産取引所Archaxの初期ラウンドへの参加などが含まれていますが、その後投資を撤退しました。

QBN Capital

QBN Capitalは、香港に本社を置くテクノロジーに特化したベンチャーキャピタルファンドであり、主にアジアおよびヨーロッパの初期および成長段階のフィンテック企業に投資しています。その投資分野は、大データ分析、人工知能、生体認証およびデジタルアイデンティティ、フィンテック、ネットワークおよびデータセキュリティ、健康などにわたります。QBNの暗号分野への投資はCeFiおよびDeFiに集中しており、2021年にはデジタル資産カストディアンHex Trustへのリード投資を行い、最終的に600万ドルのAラウンド資金調達を支援しました。また、QBNはルクセンブルクのデジタル証券プラットフォームDEFYCA、香港のデジタル資産取引所HKbitEX、スイスのデジタル資産サービス会社CryptoFinanceAGにも投資しています。