オラクルはWeb3の分散化に役立ちますか？

原文标题：《Web3は分散化される必要があります。オラクルは助けていますか？》

作者：UMAプロジェクト

編纂：ChainCatcher

Tl;dr：オラクルの設計空間は多くの革新的なプロジェクトが特徴ですが、一部のプロジェクトは顕著なトレードオフを行っています。Web3が成功するためには、暗号通貨の分散化の精神に忠実な信頼できないオラクルが必要です。

要点：

オラクルは今日のDeFiおよびより広範な暗号エコシステムにおいて重要な役割を果たしており、より多くのデータがチェーン上で移動するにつれて、将来的にはより広く使用されるべきです。

オラクルはWeb3に力を与えるのに役立ちますが、しばしば集中型の故障点に依存しているため欠陥があります。UMAの楽観的オラクルは、Web3であらゆる種類のデータを検証するために利用できる唯一の分散型ソリューションの1つです。

Web3が成長するにつれて、オラクルはエコシステムでますます重要な役割を果たしています。オラクルはスマートコントラクトにデータを提供し、多様なユースケースを可能にします。今日、彼らはWeb3の柱となっており、現実世界のデータをチェーン上に持ち込むのに役立っていますが、スマートコントラクトはデータが最新で信頼できるかどうかを検証できません。オラクルの問題は、暗号通貨が直面する最大の課題の1つですが、エコシステムはすでにさまざまなソリューションに依存し始めています。

新しいWeb3の革新が登場するにつれて、オラクルの風景は変化しています。今日、オラクル分野の時価総額は約500億ドルですが、それがサポートするエコシステムは桁違いに大きいです。疑いなく、今日のオラクルの最大のユースケースはDeFiにあり、この分野はそのピーク時に約2000億ドルの価値を持っています。しかし、より多くのデータがチェーン上で移動するにつれて、新しい、より大きなオラクルのユースケースが現れることが期待されます。

オラクル空間には、Web3に力を与えるために異なるアプローチを採用しているいくつかのプロジェクトがあります。しかし、ブロックチェーンにオフチェーンデータを提供することは困難であるため、一部のオラクルは分散化などの核心的な暗号原則においてトレードオフを行っています。この機能はオラクル空間を探求し、Web3がその潜在能力を発揮するために信頼できないソリューションを採用する必要がある理由を説明します。

オラクルのブルマーケットのケース

DeFiは現在Web3の存在理由であり、オラクルはDeFiエコシステムの基盤です。オラクルは資産価格に関する情報を提供できるため、借入などの活動が可能になります。オラクルが価格データを提供しなければ、DeFiプロジェクトはローンの担保を計算したり、ステーブルコインのペッグを維持したりできず、エコシステムは崩壊します。

オラクルはあらゆる種類のデータを検証するために使用できますが、ほとんどのソリューションは資産に価格情報を提供することに焦点を当てています。DeFiで最も人気のある価格フィードオラクルソリューションであるChainlinkは、この分野で最も一般的なアプリケーションに力を与え、オラクル分野の約75％の時価総額を占めています。

「オラクルの真の潜在能力はDeFiを超えています。」

オラクルは他の多くの機能にも役立ちます。彼らはNFTコレクションに底値データを提供し、NFTインデックストークンやデリバティブなどのユースケースをサポートします。スポーツブランドでさえ、現在オラクルを使用して現実世界の統計データを取得し、動的NFTを作成しています。NFTエコシステムが拡大するにつれて、この革新はますます人気を集めています。

NBAはChainlinkのオラクルを使用して、The Association NFTシリーズの動的資産に力を与えています。特徴には、選手のチームがNBAファイナルに進出したかどうか、選手が試合でのアシスト数、試合の最後の24秒で選手が勝利のシュートを決めたかどうかが含まれます（出典：The Association NFT）
いくつかのオラクルは、Ethereumの最大の問題の1つとして説明されるMEV、すなわち「目に見えない税金」を解決しようとしています。API3は分散型APIの構築に焦点を当てたオラクルで、「オラクル抽出可能価値」というシステムを使用して、抽出された価値をdAppに送信することでMEVを減少させることを目的としています。

オラクルは、暗号エコシステムの他の重要な新興分野にもサービスを提供できます。彼らは予測市場に力を与え、Web3ユーザーがクロスチェーンブリッジで資産を移動できるようにし、DAOが信頼を必要としないように助けることができます。oSnapはSnapshotとSafeを使用して開発されたUMA駆動のソリューションであり、DAO空間におけるオラクルの潜在能力を示す新しい革新の例です。クロスチェーンブリッジとDAOはまだ初期段階にありますが、すでにWeb3エコシステムの重要な要素となっています。

「データが分散型ブロックチェーン上に存在する場合、それは分散型の方法で検証されるべきです。」

しかし、DeFiは今日のWeb3の核心であり、オラクルの真の潜在能力ははるかに大きい可能性があります。DeFiはオラクルが提供する約束の初期の兆候を示していますが、今後数十年の間に現実世界からのさまざまなデータがチェーン上に移動する可能性が高いです。

これらのデータは、Web3のソーシャルアプリケーションにおけるクリエイターのオンラインプロフィール、保険金支払いの天候イベント、分散型ニュースサービスの速報、または他のまだ存在しないアプリケーションデータを構成する可能性があります。データがどのような形式を取るにせよ、それが分散型ブロックチェーン上に存在する場合、それは分散型の方法で検証されるべきです。

オラクルがどのようにトレードオフを行うか

オラクルの問題は暗号の最大の問題の1つです。これまでに、異なるソリューションを持ついくつかのプロジェクトが登場しています。しかし、彼らはしばしばトレードオフを行い、分散化などの核心的なWeb3原則を犠牲にしています。

オラクルは広くBTCやETHなどのトークンに価格情報を提供するために使用されています。Chainlink、Band Protocol、Pythなどの主要なオラクルソリューションは、主に価格情報に焦点を当てています。しかし、このような価格情報は通常、範囲が限られており、一部は主要なオンチェーン資産のみをカバーしています。これは、エコシステムの特定の領域、たとえばニッチな新興トークンやNFTがしばしば無視されることを意味します。

多くのオラクルはノードにデータを提出させますが、これは信頼を中央集権的な側に置くことになります。暗号通貨取引所やマーケットメイカーが一部のオラクルにデータを提供しているため、オラクルは彼らが提供するデータがチェーン上で正確であると信じています。極端な場合、ノードは自分の利益のために不正確な情報を提供する可能性があります。

PythはBinance、Bitstamp、CMSなどの企業に依存してオラクルにデータを提供しています（出典：Pyth Network）
最も人気のあるソリューションのいくつかは、担保メカニズムを通じて誠実な参加を奨励することを目的としています。たとえば、Chainlinkは、彼らの「明示的な担保」と呼ばれるモデルでデータフィードを検証するLINKステーキング者に報酬を与えます。しかし、このモデルは操作されやすく、誠実な参加者の将来の収入（「将来の手数料機会」と呼ばれる）に対する仮定を行っています。LINKステーキング者のグループが不正確なフィードを検証することで、彼らのステーキングよりも多くの利益を得ることができるため、このモデルはChainlinkに操作のリスクをもたらします。このメカニズムが2021年に発表されたとき、暗号研究者のEric Wallはこのメカニズムに対する最も率直な批評家の1人でした。

UMAは参加を奨励するためにステーキングメカニズムを統合していますが、他のオラクルが使用するメカニズムとは異なります。$UMAステーキング者は、トークンをステーキングし、オラクルを保護するために投票することで報酬を得ることができます。しかし、彼らが争いごとで棄権したり、不正確な結果を支持する投票を行った場合、彼らのステーキングトークンは再配分されます。このメカニズムは、初期のプルーフ・オブ・ステーク設計とゲーム理論の原則に基づいており、データ検証メカニズムをより堅牢にします。

一部のオラクルは不誠実なトークン保有者間の共謀のリスクを冒していますが、プロジェクトチームが大部分のトークン供給を制御している場合、彼ら自身の投票を操作する可能性もあります。2022年6月、あるユーザーが保険プロトコルUnslashed Financeに支払いを拒否された後、Klerosは操作の疑いに直面しました。一部の人々は、Klerosチームのメンバーが大量のトークンを使用して投票に影響を与えたと主張しています；支払いは拒否されました。

DeFiの致命的な弱点

オラクルはDeFiを機能させますが、彼らが失敗するとエコシステム全体に問題を引き起こす可能性があります。

DeFiのキラーアプリケーションはコンポーザビリティですが、それはまた致命的な弱点でもあります。一つのことが壊れると、問題は広範囲に及ぶ可能性があります。オラクルが不正確なデータを表示すると、多くのユーザーに影響を与える清算の連鎖を引き起こす可能性があります。

過去の極端なボラティリティの時期に、オラクルは正確な価格情報を維持するのに苦労してきました。2020年3月12日に暗号市場が極端な売りに見舞われたとき、オラクルは無効な価格データを表示し、Makerなどのプロトコルの広範な清算と不良債権を引き起こしました。これらの出来事は「ブラックサーズデー」と呼ばれています。近年、DeFiのいくつかの主要なプロトコルは、単一のソリューションに依存するのを避けるために独自のオラクルを使用し始めていますが、彼らもまた欠陥を抱えています。たとえば、Makerは独自のオラクルを使用して担保価格を追跡しています。

オラクルフィード攻撃はDeFiで最も一般的な攻撃の1つです。一般的な戦略は、フラッシュローンを行い、その資金を使用して流動性プール内の資産価格を操作し、担保として預けた資産を超える資金を借りることです。DeFiプロトコルは複数のソースを使用することでこのような攻撃を軽減できますが、それでも非常に一般的です。

なぜ権力の分散が重要なのか

現在のWeb3の状況は、分散型オラクルの重要性を浮き彫りにしています。オラクルはスマートコントラクトが読み取るデータを提供するため、オラクルが期待通りに機能し、トレードオフを制限することを確認する必要があります。DeFiは最初の数年間崩壊しませんでしたが、少数のオラクルに大きく依存しています。

「今日のWeb3のオラクルの脅威が大きいなら、10年後には非常に大きくなる可能性があります。」

現在の環境では、大規模なオラクルの故障がDeFiの崩壊を引き起こす可能性があります。今日、DeFiエコシステムの価値は約500億ドルであり、したがって操作の動機は非常に高いです。しかし、エコシステムは依然として集中型の設定によって失敗する可能性のあるソリューションに依存しています。

もし今日のWeb3のオラクルの脅威が大きいなら、10年後には非常に大きくなる可能性があります。もしこの空間がその潜在能力を発揮すれば、Ethereumなどのネットワークがスケーラビリティを実現する際に、DeFiは顕著な成長を遂げるでしょう。より多くのデータがチェーン上で移動するにつれて、オラクルはユーザーが所有するネットワーク内のデータを検証するための重要な技術となるでしょう。

オラクルがWeb3で果たす重要な役割を考慮すると、主要なソリューションは分散型であることが重要です。オラクルが次の金融システムの真実の機械として機能するためには、非常に攻撃されにくい必要があります。

「Web3のオラクルは分散型でなければなりません。」

ビットコインとイーサリアムには腐敗コストがあります。イーサリアムの現在の時価総額は約1840億ドルであり、悪意のある行為者がネットワークを攻撃するには920億ドル以上のETHが必要です。

UMAにも腐敗のコストがあります；プロトコルの経済的保証により、悪人はオラクルを攻撃するために、彼らが得られる利益よりも常に多くのお金を使うことになります。

しかし、これを保証する神託はほとんどありません。操作の可能な利益が彼らの持ち分を大幅に上回る場合、トークン保有者がデータを検証するために担保を提供することを奨励する可能性があります。最悪の場合、オラクルは少数の人がアクセスできるマルチシグウォレットを使用する可能性があります。

部屋の中の（マルチシグ）象

DeFiとより広範なWeb3空間は近年急速に発展していますが、マルチシグの問題は現在その発展を妨げています。

多くのプロジェクトはマルチシグウォレットを使用してスマートコントラクトを制御しており、これは彼らに中央の故障点を意味します。プロジェクトがマルチシグによって制御されている場合、署名者として誰が召喚されるのか、なぜ彼らが召喚されるのか、彼らが良好なセキュリティ衛生習慣を持っているか、そして彼らが誠実な意図で行動するかどうかは常に明確ではありません。セキュリティがブロックチェーンの重要な特徴であるとき、マルチシグはセキュリティを損ないます。私たちはビットコインやイーサリアムなどのネットワークを使用して価値を確保し、この空間の成長を助けたいと考えています。これは、セキュリティが常に最優先であることを確認する必要があることを意味します。

最近の一例では、Oasis Protocolの背後にいるチームが「反利用」を実行し、自身のマルチシグの脆弱性から虫洞ブリッジのハッカーから2.25億ドルを取得しました。この行動は、イングランドとウェールズの高等法院がOasisにJump Cryptoと協力して資金を回収するよう命じた後に行われました。これは、3.25億ドルの悪意のある攻撃の後に発生しましたが、この事件は分散化、ブロックチェーンの不変性、そして信頼できる中立性に焦点を当てました。Web3ユーザーがマルチシグウォレットのコントローラーが今日、裁判所の命令に基づいて資金を押収できることを受け入れるなら、将来的に政府がプロトコルを閉鎖しようとした場合、彼ら自身の資金が危険にさらされる可能性があります。アメリカ財務省は2022年8月にTornado Cashを禁止しました；最悪の場合、Uniswapやイーサリアム自体のような他の人気のあるプロトコルが禁止される可能性があると懸念する人もいます。

ほとんどの暗号通貨の主要プロジェクトは分散化を目指していますが、時にはマルチシグウォレットを使用するプロジェクトに依存することがあります。Chainlinkは今日、最も広く使用されているオラクルソリューションであり、4-of-9のマルチシグを使用しています。

UMAはWeb3の分散化の価値を支持しています。マルチシグが契約を制御していないため、すべてのアップグレードはUMA DAOの投票によって決定されなければなりません。今月発表されたUMA 2.0でトークンステーキングを導入する際には、信頼を必要としない方法でガバナンスを通じて行わなければなりません。

oSnapは、Web3のマルチシグへの依存を減らすことを目的としたUMAベースの製品です。これにより、DAOはマルチシグの代わりに信頼を必要としないガバナンスを採用でき、新しい波の楽観的DAOを迎えることができます。Web3が機能するためには、分散型のガバナンスとオラクルが必要です。

オラクル空間におけるマルチシグの問題は、Web3コミュニティに2つの重要な質問を投げかけます：

オラクルが少数の人に信頼を置く場合、それは分散型ネットワークをサポートするのに十分な分散化がなされているのか？
Web3アプリケーションはマルチシグオラクルから離れるべきか、それともリスクを軽減するために複数のオラクルを使用すべきか？
いくつかのプロジェクトは、マルチシグの問題を克服するためにオラクルを多様化するなどの行動をとっていますが、完全な分散化を実現するには、この空間にはまだ道のりがあります。

価格フィードオラクルと楽観的オラクル

今日のほとんどのオラクルの核心的な機能は価格情報を提供することです。DeFiは正確な価格情報に依存しているため、価格フィードオラクルは暗号エコシステムの中心に位置しています。この設定は欠陥があり、通常は集中したソースからデータを集約し、範囲も限られています。

UMAの楽観的オラクルは、オラクルの問題を解決する新しいアプローチです。この設計では、ゲーム理論が誠実な調整を保証し、真の結果を見つけるために信頼が重要です。オラクルを破壊するコストは利益を上回り、他のソリューションはそうではありません。

「楽観的オラクルはWeb3の未来に真実を構築するための正しい解決策です。」

OOは価格フィードオラクルに柔軟性を提供します：Ethereumの上海アップグレードが行われるとき、昨晩ニューヨーク市で雨が降ったかどうかに関わらず、ETHの価格を調べたり、DAOがその担保の排出量を調整するのを助けたりできます。

今日の価格フィードオラクルがDeFiに力を与えている一方で、UMAは楽観的オラクルがWeb3の未来に真実を構築するための正しい解決策であると考えています。TellorやRealityなどの少数の他のプロジェクトも、データを検証するために楽観的な主張を使用するというUMAに似たアプローチを採用しているようです。より多くのデータがチェーン上で移動するにつれて、楽観的オラクルの利点はますます明らかになるかもしれません。

ゼロ知識技術の最新の進展も、将来のオラクル空間に影響を与える可能性があります。ゼロ知識証明はまだWeb3を根本的に変革していませんが、Empiric Network（StarkNetの第2層ネットワーク上に基づくZKオラクル）などの新興プロジェクトは、この分野が今後数年でどのように発展するかの初期の兆候を示しています。

Web3におけるオラクルの次のステップは何か？

UMAの最終目標は、信頼を必要としないDeFiアプリケーション、DAO、そして分散化を重視する他のWeb3プロジェクトからなる大規模なエコシステムをサポートすることです。OOはすでにチェーン上の予測市場やブリッジなどのアプリケーションに力を与える実用性を証明していますが、将来の機会ははるかに大きいです。

Web3は、DeFiやNFTなどのニッチ市場を超えて、ユーザーが所有するネットワークに拡大し、数十億のユーザーの貴重なデータを保護する可能性があります。スマートコントラクトの登場により、この新しいインターネットは私たちが知っている法的概念を変えることができます。分散型ブロックチェーン上に存在するデータは、分散型の方法で検証されるべきです。これが、私たちが構築しているものが世界に役立つと信じる理由です。