MicroStrategyは5.25億ドルの転換優先債券の発行価格を発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、MicroStrategy の創業者 Michael Saylor はソーシャルメディアで発表し、MicroStrategy Incorporated（ナスダックコード：MSTR）（「MicroStrategy」）は本日、発行する総額 5.25 億ドルの 0.875% 可変 2024 年満期のシニア転換社債（「債券」）の価格を発表しました。MicroStrategy はまた、債券の初期購入者に対して、債券の初回発行日から 13 日間の間に、追加で最大 78.75 万ドルの債券を購入するオプションを付与しました。今回の発行規模は、以前発表された 5 億ドルから 5.25 億ドルに引き上げられました。この発行は、2024 年 3 月 18 日に終了する予定で、通常の引き渡し条件が満たされることを条件としています。

これらの債券は、MicroStrategy の選択により、現金、MicroStrategy の A クラス普通株式、または MicroStrategy の A クラス普通株式と現金の組み合わせに転換されます。2030 年 9 月 15 日以前は、債券は特定のイベントが発生した場合および特定の期間内にのみ転換可能です。その後は、満期日の 2 営業日前の任意の時間に転換可能です。

債券の転換比率は、最初は 1000 ドルの元本あたり 0.4297 株の MicroStrategy A クラス普通株式であり、1 株あたり約 2327.21 ドルの初期転換価格に相当します。債券の初期転換価格は、2024 年 3 月 14 日の東部夏時間午前 9:30 から午後 4:00 の間の MicroStrategy A クラス普通株式のアメリカ合衆国の総取引量加重平均価格 1662.1999 ドルに対して約 40% のプレミアムを示しています。特定のイベントが発生した場合、転換比率は調整されます。