현재 암호화폐 총 시가총액은 3.71조 달러이며, BTC 비중은 59.3%로 2.2조 달러입니다. 스테이블코인 시가총액은 3071억 달러로 최근 7일 동안 0.59% 감소했습니다. 주목할 점은 이번 주 스테이블코인 수가 감소세를 보였으며, 그중 USDT 비중은 59.69%입니다.

CoinMarketCap의 상위 200개 프로젝트 중 대부분은 하락하고 일부는 상승했으며, 그중 ZEC는 7일 동안 58.98% 상승, VIRTUAL은 7일 동안 57.8% 상승, DASH는 7일 동안 47.23% 상승, ZEN은 7일 동안 79.8% 상승, HNT는 7일 동안 29.57% 상승했습니다.

이번 주 미국 비트코인 현물 ETF는 8억 달러가 순유출되었고, 미국 이더리움 현물 ETF는 1640만 달러가 순유입되었습니다.

시장 예측(11월 3일-11월 7일):

현재 RSI 지수는 46.56(중립 구간)이며, 공포-탐욕 지수는 32(지수가 지난주보다 낮아져 공포 구간)입니다. 알트코인 시즌 지수는 43(지난주보다 낮음)입니다.

BTC 핵심 구간: $107,000-112,000

ETH 핵심 구간: $3,600-4,100

SOL 핵심 구간: $175-205

이번 주 미 연준은 예정대로 25bp 금리를 인하했지만, 파월 의장은 12월 금리 인하에 대해 "매파적" 태도를 보였습니다. 이는 시장에 일정한 충격을 주었고, 일부 장기 보유자들이 수익 실현을 하여 시장에서 "예상 매수, 사실 매도" 현상이 나타났습니다. 향후 금리 결정에 영향을 미칠 새로운 발언 및 현물 ETF의 유입, 유출 상태에 주목해야 하며, 이는 시장의 핵심 변수입니다. 요약하자면, 시장은 중요한 기술적 노드에 있으며, 다음 주는 변동성과 방향 선택의 단계가 될 것입니다.

장기 투자자에게는 핵심 사고가 단기 소음은 무시하고 장기 가치와 추세에 집중하는 것입니다.

단기 거래자에게는 다음 주가 중요한 기술적 게임 기간이 될 것이며, 더 유연하고 민감한 반응이 필요합니다. 방향이 불확실할 때는 반드시 낮은 레버리지 또는 제로 레버리지를 유지하여 극심한 변동으로 인한 강제 청산을 피해야 합니다.

현재 이해하기

한 주 주요 사건 회고

1. 10월 27일, 현지 시간 10월 26일 중미 경제무역 팀이 말레이시아 수도 쿠알라룸푸르에서 이틀 간의 협상을 마쳤습니다. 로이터 통신에 따르면, 이는 올해 5월 이후 중미 경제무역 팀의 다섯 번째 대면 협상입니다. 회담 종료 후 미국 재무장관 베이센트는 미국 매체와의 인터뷰에서 쿠알라룸푸르에서의 이틀 간의 회담을 통해 양측이 "매우 실질적인 프레임워크 합의"에 도달했다고 밝혔으며, 미국 측은 "더 이상" 중국에 100% 관세를 부과하는 것을 고려하지 않는다고 전했습니다;

2. 10월 27일, 월요일 개장 시 현물 금이 40달러 급락한 후 반등하여 현재 4102달러/온스입니다;

3. 10월 26일, 미국과 태국의 공동 성명에 따르면, 미국은 태국에 대해 19%의 관세를 유지할 것이라고 밝혔습니다. 태국은 약 99%의 상품에 대한 관세 장벽을 철폐하며, 이는 미국의 모든 산업 제품 및 식품과 농산물을 포함합니다;

4. 10월 28일, GMGN 공식 소셜 미디어에서 "최근 GMGN이 해킹 공격을 받아 사용자 자금 손실이 발생했다는 허위 소문에 대해 즉시 종합적인 보안 감사를 시작했다. 현재 플랫폼에 보안 문제가 없음을 확인했다. 사용자 자금은 안전하다"고 발표했습니다;

5. 10월 28일, 공식 발표에 따르면 Coinbase 글로벌 회사의 전액 출자 투자 관리 기관인 Coinbase 자산 관리 회사(CBAM)는 오늘 자산 관리 거물인 아폴로(뉴욕 증권 거래소 코드: APO)와 전략적 협력을 구축하여 스테이블코인을 기반으로 한 신용 전략 솔루션을 공동 출시한다고 발표했습니다. 이 조치는 스테이블코인, 사모 신용 및 자산 토큰화의 세 가지 분야를 연결하는 다리를 구축하여 빠르게 확장하는 스테이블코인 생태계에서 양질의 신용 기회를 개척하는 것을 목표로 합니다;

6. 10월 29일, TheBlock 보도에 따르면 Visa는 네 개의 독립 블록체인에서 네 가지 스테이블코인 결제를 수용할 예정이며, 이러한 스테이블코인은 두 가지 목표 법정 통화로 교환될 수 있으며, 다시 25종 이상의 전통적인 법정 통화로 변환될 수 있습니다;

7. 10월 30일, 로이터 통신은 소식통을 인용하여 OpenAI가 IPO를 준비 중이며, 그 가치는 최대 1조 달러에 이를 수 있다고 보도했습니다. 소식통에 따르면, 회사는 가장 빠르면 2026년 하반기에 규제 기관에 서류를 제출할 것을 고려하고 있으며, 자금 조달 금액 하한은 600억 달러로, 구체적인 가치와 시기는 사업 성장 및 시장 상황에 따라 달라질 것입니다. OpenAI CFO Sarah Friar는 일부 인사에게 회사의 목표는 2027년 상장이라고 전했습니다;

8. 10월 30일, Axios 보도에 따르면, 소식통은 MetaMask의 모회사인 Consensys가 모건 스탠리(JPMorgan)와 골드만 삭스(Goldman Sachs)를 IPO의 주관사로 고용했다고 밝혔습니다. 이번 IPO는 가장 빠르면 2026년에 진행될 수 있지만, 규모와 가치에 대한 세부 사항은 공개되지 않았습니다;

9. 10월 31일, 이더리움 재단의 연구원들은 메인넷 하드포크(코드명 "Fusaka")의 날짜를 공식적으로 설정했습니다. 목요일의 "모든 핵심 개발자" 전화 회의에서 이더리움 재단의 연구원들은 Fusaka가 12월 3일에 출시될 것이라고 밝혔습니다;

10. 10월 31일, CNBC 보도에 따르면 Coinbase의 3분기 실적이 예상치를 초과했으며, 3분기 순이익이 지난해 같은 기간의 7550만 달러(주당 28센트)에서 4억 3260만 달러(주당 1.50달러)로 증가했습니다. 주당 수익은 런던 증권 거래소 그룹이 집계한 애널리스트의 컨센서스 예상치인 1.10달러를 초과했습니다;

11. 10월 31일, 블룸버그 통신에 따르면 Strategy는 미국 주식 시장 마감 후 3분기 실적을 발표했으며, 약 690억 달러의 암호화폐 보유 가치 상승으로 인해 해당 분기에 28억 달러의 순이익을 기록했습니다.

거시 경제

1. 10월 29일, 캐나다 중앙은행은 기준 금리를 25bp 인하하여 2.25%로 조정했으며, 이는 시장의 예상과 일치하며 두 번째 연속 금리 인하입니다;

2. 10월 30일, 미 연준 FOMC 성명은 12월 1일에 자산 매입 축소를 종료할 것이라고 발표했습니다. (현재 매월 500억 달러의 미 국채와 350억 달러의 MBS를 매도하고 있습니다);

3. 10월 30일, 미 연준은 기준 금리를 25bp 인하하여 3.75%-4.00%로 조정했으며, 이는 두 번째 연속 회의에서의 금리 인하로 시장의 예상과 일치합니다;

4. 10월 31일, 미 연준 금리 관측기에 따르면 12월 금리 인하 25bp의 확률은 60.8%입니다.

ETF

통계에 따르면, 10월 27일-10월 31일 기간 동안 미국 비트코인 현물 ETF는 8억 달러가 순유출되었습니다; 10월 31일 기준 GBTC(그레이스케일)는 총 246.38억 달러가 유출되었으며, 현재 보유액은 188.33억 달러입니다. IBIT(블랙록)는 현재 884.21억 달러를 보유하고 있습니다. 미국 비트코인 현물 ETF의 총 시가총액은 1490억 달러입니다.

미국 이더리움 현물 ETF는 1640만 달러가 순유입되었습니다.

미래 예측

이벤트 예고

1. Bitcoin MENA는 12월 8일부터 9일까지 아부다비 국가 전시 센터(ADNEC)에서 개최됩니다;

2. Solana Breakpoint 2025는 12월 11일부터 13일까지 아부다비에서 개최됩니다.

프로젝트 진행 상황

1. YGG Play Launchpad 플랫폼의 첫 번째 상장 프로젝트는 게임 LOL Land의 게임 내 충성도 및 보상 토큰 LOL로, 11월 1일 공식 출시되어 DEX에서 거래가 시작됩니다;

2. Monad 에어드랍 수령 마감일은 11월 3일입니다.

중요 사건

1. 나스닥은 미국 SEC에 XRP, SOL, ADA, XLM을 암호화폐 지수에 추가할 것을 신청했으며, 최종 결정은 11월 2일 이전에 내려질 것으로 예상됩니다;

2. 비트코인 프라이버시 지갑 Samourai Wallet 관련 재판 날짜는 2025년 11월 3일로 정해졌습니다.

토큰 잠금 해제

1. Sui (SUI)는 11월 1일 4396만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 1.03억 달러로 유통량의 1.21%를 차지합니다;

2. EigenCloud (EIGEN)는 11월 1일 3682만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 3399만 달러로 유통량의 12.10%를 차지합니다;

3. Omni Network (OMNI)는 11월 2일 799만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 1734만 달러로 유통량의 30.30%를 차지합니다;

4. Memecoin (MEME)는 11월 3일 34.5억 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 523만 달러로 유통량의 5.98%를 차지합니다.

우리에 대해

Hotcoin Research는 Hotcoin 거래소의 핵심 투자 연구 기관으로, 전문 분석을 실전 도구로 전환하는 데 전념하고 있습니다. 우리는 《주간 통찰》 및 《심층 연구 보고서》를 통해 시장의 맥락을 분석하며, 독점 코너 《핫코인 엄선》(AI+전문가 이중 선별)을 통해 잠재 자산을 확보하고 시행착오 비용을 줄입니다. 매주 우리의 연구원들은 라이브 방송을 통해 여러분과 직접 만나 핫이슈를 해석하고 트렌드를 예측합니다. 우리는 따뜻한 동반자와 전문적인 안내가 더 많은 투자자들이 주기를 넘어 Web3의 가치 기회를 포착하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.

위험 경고

암호화폐 시장은 변동성이 크며, 투자 자체에 위험이 따릅니다. 우리는 투자자들이 이러한 위험을 완전히 이해하고 엄격한 위험 관리 프레임워크 내에서 투자할 것을 강력히 권장합니다. 자금 안전을 보장하기 위해서입니다.