Goldman Sachs: Позиция Уоша в пользу жесткой денежно-кредитной политики усиливает волатильность на коротком конце американских казначейских облигаций

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Jinshi, Кэй Хэйг из Goldman Sachs Asset Management заявил, что "непоколебимо ястребиная" информация от Уоша удивила рынок, так как он ставит сдерживание инфляции на первое место. Рынок считает, что вероятность повышения процентной ставки ФРС в сентябре превысила 80%, и ожидает, что в октябре будет более одного повышения. Хэйг прогнозирует, что волатильность 2-летних государственных облигаций значительно возрастет, так как рынок вновь сосредоточится на проблеме инфляции, а доходность на длинном конце кривой будет стремиться к стабильности. В среду доходность 2-летних казначейских облигаций резко выросла на 13 базисных пунктов, что стало максимальным увеличением с апреля 2025 года.