Morgan Stanley упустил возможность стать главным андеррайтером IPO SK Hynix на сумму 26,5 миллиарда долларов, ранее многократно публиковав негативные отчеты о корейской полупроводниковой отрасли

Сообщение ChainCatcher, согласно корейским СМИ "Чосон Ильбо", Morgan Stanley не был выбран в качестве единственного главного андеррайтера для листинга американских депозитарных расписок (ADR) SK Hynix, объем сделки составляет около 26,5 миллиардов долларов (около 40 триллионов вон), что является крупнейшим IPO для иностранного капитала в США. При расчете комиссии по ставке андеррайтинга 0,5% комиссия составит около 130 миллионов долларов. В конечный состав андеррайтеров вошли Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase. В отрасли широко считается, что неудача Morgan Stanley связана с его многократными публикациями пессимистичных отчетов о корейских полупроводниках.

Автор отчета - корейский управляющий директор Шон Ким, который в 2017, 2021, 2024 годах и в этом году 6 июня многократно публиковал отчеты о понижении рейтингов акций памяти Samsung Electronics, SK Hynix и Micron, среди которых отчет 2021 года назывался "Память, зима приближается". Кроме того, Morgan Stanley в последнее время также потерпел неудачи в Корее: в качестве совместного андеррайтера IPO SpaceX корейская Future Asset подала заявку на 1,14 миллиарда долларов, но получила нулевое распределение; сделка по продаже IGIS Asset Management, продвигаемая совместно с Goldman Sachs, также завершилась неудачей. Крупнейшим акционером Morgan Stanley является японская Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), владеющая около 24% акций.