TrendForce: Спрос на ИИ приводит к тому, что японские и корейские производители MLCC в июне достигли рекорда по отгрузкам за последние пять лет, а потребительские заказы увеличивают цены на продукцию тайваньских и китайских заводов

Согласно сообщениям ChainCatcher и последнему исследованию TrendForce, в июне три крупнейших поставщика MLCC в Японии и Корее (Murata, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden) достигли рекордного уровня поставок за последние пять лет, составив 140 миллиардов, 98 миллиардов и 40 миллиардов соответственно, и этот рост продолжается до июля. Основным двигателем роста являются приложения ИИ, спрос со стороны производителей CSP на закупку собственных ASIC-платформ, таких как Google TPU и AWS Trainium, остается высоким, что способствует постоянному росту спроса на высокоемкие, низковольтные и малогабаритные MLCC.

В то же время японские и корейские поставщики ускоряют переход производственных мощностей с потребительского уровня X5R на высококачественные спецификации X6S/X7R, что приводит к серьезному сокращению мощностей для потребительских MLCC среднего и высокого объема (1µF-22µF), и среднее количество дней запасов в основном снизилось до 30 дней и ниже. Эффект переполнения мощностей вызывает срочный спрос со стороны каналов, дистрибьюторов и клиентов второго и третьего уровня, видимость заказов у тайваньских и материковых поставщиков значительно увеличилась, и цены начали расти, среднее повышение цен дистрибьюторов составило 20-25%, а цены на спотовом рынке уже взлетели до 2-3 раз от первоначальной цены. TrendForce указывает, что на текущем рынке потребительских MLCC наблюдается структурное несоответствие "слабый конечный спрос, сильные цены на каналах".