“AI Гуру фондового рынка” Леопольд Фонд обрушения: отказ от продажи акций Anthropic, переход к продаже публичных акций со скидкой

Сообщение ChainCatcher, по данным Wall St Engine, "AI гуру" Леопольд Ашенбреннер, управляющий фондом Situational Awareness, столкнулся с ликвидностным давлением во время резкого падения рынка в июле, детали стали известны.

Согласно отчету, после быстрого охлаждения рынка в середине июля акции фонда Situational Awareness упали, что привело к мониторингу маржи со стороны таких банков, как Goldman Sachs и Morgan Stanley, и получению требований о дополнительной марже.

По словам информаторов, другие хедж-фонды, узнав о его позициях, начали короткие продажи соответствующих акций, что создало цикл "падение цен → дополнительная маржа → принудительная продажа → дальнейшее снижение цен".

В конце июля Леопольд продолжал вести переговоры с командой, чтобы поддерживать работу фонда, даже во время своей свадьбы в Кармеле. 29 июля он достиг предварительного соглашения с консорциумом, возглавляемым Greenoaks и Sequoia Capital, о продаже акций Anthropic на сумму около 3,5 миллиарда долларов.

Однако в ночь с 30 июля до открытия фондового рынка Леопольд изменил свое решение, выбрав сохранение портфеля частных активов и продажу акций на открытом рынке. Вскоре Citadel и Millennium начали переговоры с командой фонда, и Citadel в конечном итоге приобрела большую часть активов публичного инвестиционного портфеля фонда с дисконтом более 10% от рыночной стоимости перед открытием в четверг.

Эта сделка помогла Situational Awareness выполнить требования по марже и избежать официального дефолта. После завершения сделки соответствующие акции AI и полупроводников в четверг показали рост, и Citadel извлекла из этого выгоду.

По состоянию на 31 июля Situational Awareness сообщила инвесторам, что фонд понес чистые убытки в июле в размере около 67%, но за год в целом все еще вырос примерно на 80%. Леопольд заявил, что он "несет полную ответственность" за этот инцидент, фонд снял банковский левередж и в будущем продолжит работать и инвестировать на открытом рынке, одновременно корректируя управление портфелем и систему контроля рисков.