Компания Zhibao Technology подписала соглашение PIPE на сумму 154,7 миллиона долларов, инвесторы оплатили 2 380 биткойнов и получили контроль над советом директоров

Сообщение ChainCatcher, по данным CryptoSlate, компания Zhihua Technology, зарегистрированная на NASDAQ (китайская страховая технологическая компания), подписала 31 июля соглашение о PIPE (частные инвестиции в акции) на сумму около 154,7 миллиона долларов, инвесторы оплатят 2,380 биткойнов (по фиксированной цене 65,000 долларов за монету).

В соглашении указаны 10 инвестиционных организаций, каждая из которых получит 44,2 миллиона единиц, общая стоимость которых составляет 154,7 миллиона долларов, оплаченных 238 биткойнами. Инвесторы купят 442 миллиона единиц по цене 0,35 долларов за единицу, каждая единица включает 1 акцию класса A и 2-летние варранты (право купить 1 акцию по цене 0,35 долларов), потенциальный общий объем выпуска составит 884 миллиона акций.

После завершения сделки инвесторы назначат 4 из 5 директоров и самостоятельно выберут нового генерального директора и финансового директора. Существующие 4 директора и нынешний генеральный директор, финансовый директор уйдут в отставку. Этот выпуск значительно размоет долю акций до сделки PIPE. Их 49,001,662 акций составят около 9,98% от указанной базы акций после завершения сделки, в то время как акционеры класса B потеряют свое преимущество в голосовании 20 к 1.

Если все новые варранты будут впоследствии реализованы, указанная база акций увеличится как минимум до 933,001,662 акций, в то время как доля акций до сделки PIPE снизится до около 5,25%. Соглашение предполагает завершение сделки в течение 12 рабочих дней после 31 июля или в другую дату, согласованную сторонами в письменной форме, но вопросы, связанные с увеличением капитала и одобрением, все еще не решены.