Серенити: NVIDIA часто заранее раскрывает тренды AI, но рынок всегда недооценивает возможности перед их реализацией

Сообщение ChainCatcher, "белобородый гуру акций" Serenity заявил, что инвестиции в ИИ могут быть проще, чем предполагает рынок, поскольку NVIDIA и ее генеральный директор Хуан Жэньсюнь на самом деле постоянно заранее подают сигналы о будущих тенденциях в отрасли, но рынок часто выбирает игнорировать их до того, как тенденция действительно разразится. Serenity утверждает, что в 2025 году, когда NVIDIA активно заблокирует мощности EML (лазерные модуляторы с электрическим поглощением) и лазеров, рынок сомневался в фотонике, считая, что у соответствующих компаний есть проблемы с раздуванием цен и даже управлением, однако через год акции связанных компаний в области оптической связи значительно выросли. В частности, акции LITE выросли на 678%, а AAOI на 475,12%.

Serenity считает, что сегодня рынок повторяет аналогичную модель. В 2026 году NVIDIA заблокирует мощности лазеров непрерывной волны (CW) и EML через долгосрочные соглашения, одновременно четко продвигая трансформацию архитектуры питания на 800 В и многократно подчеркивая, что совместная упаковка оптики (CPO) и "Физический ИИ" станут важными тенденциями следующего этапа. Рынок может снова недооценить сигналы, которые NVIDIA подает в отрасли, но суждения NVIDIA и Хуан Жэньсюня часто могут служить опережающим индикатором тенденций в индустрии ИИ.