Robinhood впервые выступила в качестве андеррайтера IPO: участие в Перечислено производителя умных колец Oura

Согласно отчету газеты «Уолл-стрит джорнэл», производитель умных колец Oura в документах IPO указал Robinhood в качестве андеррайтера, что является первым официальным участием Robinhood в андеррайтинге IPO. Ожидается, что оценка Oura при выходе на биржу превысит 11 миллиардов долларов, а Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. и Jefferies выступят в качестве сопредседателей андеррайтинга, в то время как Robinhood займет последнее место среди 18 андеррайтеров.

Robinhood получил одобрение на андеррайтинг в июне этого года. В качестве андеррайтера Robinhood, вероятно, получит большее влияние на то, сколько акций Oura в конечном итоге будет распределено среди его клиентов. В настоящее время популярные IPO обычно в первую очередь распределяются среди институциональных инвесторов, а доли, получаемые розничными инвесторами через брокеров, часто ниже фактического спроса. Robinhood и Oura ранее установили несколько связей. Oura пригласила бывшего финансового директора Robinhood Джейсона Уорника в свой совет директоров; закрытый фонд, запущенный Robinhood в марте этого года, также инвестировал в Oura, которая составляет 3,64% активов этого фонда. Однако профессор финансов Джорджтаунского университета Рина Агарвал считает, что влияние Robinhood на рынок андеррайтинга IPO на начальном этапе может все еще быть ограниченным.