Zhìpǔ запустил финансирование в 5 миллиардов долларов: размещение акций на 2 миллиарда долларов, конвертируемые облигации на 3 миллиарда долларов

Согласно сообщению агентства Reuters, компания искусственного интеллекта Zhipu запустила размещение акций на Гонконгской фондовой бирже на сумму около 2 миллиардов долларов и выпуск конвертируемых облигаций на сумму около 3 миллиардов долларов, в общей сложности размер финансирования составляет около 5 миллиардов долларов. Zhipu выпустит 21,97 миллиона новых акций, цена размещения составит 714 гонконгских долларов за акцию, что примерно на 10% ниже цены закрытия в 793 гонконгских доллара; одновременно будет выпущено 20,14 миллиарда юаней (около 3 миллиардов долларов) бессрочных конвертируемых облигаций со сроком до сентября 2027 года. Цена выпуска конвертируемых облигаций составит от 100% до 100,5% от номинала, что соответствует доходности от -0,5% до 0%, начальная цена конвертации составит 892,5 гонконгских долларов, что на 25% выше цены размещения.

Средства от финансирования будут в основном использованы на исследования и разработки, вычислительные ресурсы и соответствующую инфраструктуру, а также на расширение бизнеса, стратегические инвестиции, потенциальные слияния и поглощения, оборотный капитал и другие корпоративные нужды. Размещение акций и выпуск конвертируемых облигаций будут проводиться одновременно, но завершение обеих сделок не зависит друг от друга.