Майк Вернал: В эпоху ИИ программная индустрия станет бимодальной, промежуточный уровень исчезнет

Инвестор Mike Vernal в X заявил, что программная индустрия может повторить процесс "гантели", наблюдавшийся в газетной индустрии 1990-х годов. После того как интернет свел к нулю затраты на распространение, подписка на New York Times увеличилась с 1,113 миллиона в 2002 году до примерно 13,4 миллиона, в то время как Los Angeles Times, Chicago Tribune, Dallas Morning News и другие упали на 73% до 91%, а средний класс исчез.

Vernal считает, что ИИ делает затраты на копирование, миграцию и интеграцию программного обеспечения близкими к нулю, традиционные защитные барьеры размываются, а важность затрат на переключение и сетевых эффектов снижается, в то время как экономия на масштабе и бренды становятся более значительными. В будущем в каждом центре закупок корпоративного программного обеспечения будет одна нативная система ИИ, малые и средние предприятия склоняются к интегрированным системам, а средние точечные решения могут быть объединены или исчезнуть. Он рекомендует венчурным капиталистам поддерживать программные компании, которые "делают всё", защитный барьер — это экстремальные затраты на копирование, связанные с ежедневным созданием огромного количества программного обеспечения и повторными инвестициями. В то же время может появиться множество небольших программ, аналогичных экосистеме Shopify эпохи D2C.