CFO Nvidia: цены на память будут продолжать расти, SK Hynix ожидает, что баланс спроса и предложения будет восстановлен не ранее 2030 года

Микрон Технологии опубликует результаты за четвертый квартал финансового года 30 сентября. Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс на телефонной конференции по результатам второго квартала финансового года 26 августа заявила, что компания наблюдает "экстремальные условия ценообразования на память", и рост цен превысил предыдущие ожидания, а "в следующем году он будет расти еще больше". Ценовое давление уже отразилось на марже прибыли NVIDIA, Кресс указала, что валовая маржа в четвертом квартале достигнет дна в диапазоне 71%-72%, а затем в финансовом году 2028 года восстановится до 72%-73%.

Кресс отметила, что текущий дефицит памяти в значительной степени вызван самим строительством ИИ. SK Hynix ожидает, что рынок памяти достигнет баланса между спросом и предложением не раньше 2030 года и уже вложила около 38,3 миллиарда долларов в расширение двух своих заводов в Корее до 2031 года. SK Hynix занимает около 50% рынка высокоскоростной памяти, опережая Samsung с 33% и Micron с 18%.