Metaplanet планирует выпустить облигации без процентов на сумму около 333 миллионов долларов США

Компания Metaplanet, зарегистрированная в Японии, объявила о намерении выпустить конвертируемые облигации с нулевым купоном на сумму около 333 миллиона долларов США (52 миллиарда иен), сроком погашения в 2031 году, что станет первой эмиссией такого рода для компании. Merrill Lynch International выступает в качестве единственного управляющего книгой, цена размещения составит 102,5% от номинала, облигации будут котироваться на Сингапурской фондовой бирже, а чистая выручка составит около 333 миллионов долларов США (519 миллиардов иен).

Из этой суммы около 151 миллиона долларов США (23,6 миллиарда иен) будет использовано для погашения кредитного финансирования под залог биткойнов, до 181 миллиона долларов США (28,3 миллиарда иен) будет направлено на выкуп акций, при этом средства не будут использованы для покупки биткойнов. По состоянию на 30 сентября компания владела 44 000 биткойнов, остаток по кредитному финансированию составил около 650 миллионов долларов США, что составляет около 17,7% от чистой стоимости активов в биткойнах, что выше установленного компанией целевого предела в 10%. Компания планирует 14 октября через ToSTNeT-3 выкупить акции на сумму до 162 миллионов долларов США (25,3 миллиарда иен) и установить общий лимит на выкуп акций в размере около 385 миллионов долларов США (60 миллиардов иен).