Cipher Digital планирует выпустить конвертируемые облигации на сумму 850 миллионов долларов для увеличения инвестиций в строительство AI дата-центров

Компания Cipher Digital, зарегистрированная на NASDAQ, планирует привлечь финансирование для своего проекта Barber Lake и расширения бизнеса по высокопроизводительным вычислениям (HPC) за счет выпуска конвертируемых облигаций без купона на сумму 850 миллионов долларов.

Cipher Digital заявила, что объем частного размещения может быть увеличен до 1 миллиарда долларов, если первоначальный покупатель воспользуется правом на дополнительную покупку, будет выпущено еще 150 миллионов долларов облигаций.

В то же время компания планирует конвертировать часть конвертируемых облигаций с сроком погашения в 2030 году и купоном 1,75% в обыкновенные акции. Ранее компания скорректировала планы по проекту центра обработки данных Barber Lake в Колорадо-Сити, штат Техас, подписав соглашение с Fluidstack и одной нераскрытой лабораторией ИИ, продлив срок контракта на проект с 10 до 20 лет, а ожидаемые доходы по контракту увеличились с 3,8 миллиарда долларов до более чем 9 миллиардов долларов.