1% вклад клиентов Anthropic составляет почти половину доходов, расходы компаний на токены практически остановились

Согласно данным Ramp, отслеживающим платежные данные более 70 000 американских компаний, около 80% доходов Anthropic и OpenAI на корпоративном рынке поступает от всего лишь 1% ключевых клиентов. В августе и сентябре расходы на корпоративные токены два месяца подряд почти не росли; в начале октября они достигли исторического максимума, но всего на 1.5% выше пикового значения августа.

Согласно данным Ornn, фактический индекс цен токенов Anthropic упал с более чем 1.70 долларов в середине сентября до 0.83 долларов, что составляет более 50% падения, а соответствующий индекс OpenAI составляет 0.45 долларов. По данным YipitData, в августе 1% лучших клиентов Anthropic принес 46% дохода, что выше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 25%. Данные Ramp показывают, что в сентябре уровень платного использования AI в компаниях увеличился всего на 0.62 процентных пункта, достигнув 55.9%. Главный экономист Ramp Ара Харазиан считает, что рост переходит от увеличения числа платных пользователей к углублению использования существующими пользователями.

Goldman Sachs предупреждает, что рост спроса на токены должен превышать снижение цен, чтобы поддерживать постоянные инвестиции в вычислительные мощности. Главный экономист Apollo Торстен Слок указывает на то, что компании очень чувствительны к ценам на вычислительные мощности, и снижение цен не обязательно приведет к достаточному новому спросу. Данные Goldman Sachs также показывают, что реализованная доходность капитальных инвестиций Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft и Oracle снизилась с 40% до 25%, что является самым низким уровнем с 2016 года.