Goldman Sachs công bố báo cáo sức mạnh AI của Trung Quốc, dự đoán vào năm 2026, thị phần chip nội địa sẽ vượt quá 50%

Theo thông tin từ ChainCatcher, báo cáo của Goldman Sachs về "Năng lực tính toán AI của Trung Quốc" được P Equity Research công bố chỉ ra rằng Trung Quốc đang tăng tốc xây dựng mạng lưới tính toán quốc gia, các dự án cơ sở hạ tầng liên quan dự kiến sẽ thu hút 7 triệu tỷ nhân dân tệ đầu tư vào năm 2026, trong khi đầu tư vào trung tâm dữ liệu trong năm năm tới sẽ đạt khoảng 2 triệu tỷ nhân dân tệ. Hiện tại, vốn và công nghệ đang chuyển dịch quy mô lớn về các nút tính toán ở miền Tây, trong khi các trung tâm dữ liệu ở các thành phố lớn đang chuyển đổi tập trung vào tính toán độ trễ siêu thấp, các nút biên và suy diễn AI. Mặc dù cụm GW (gigawatt) chứa hơn 100.000 chip vẫn còn hiếm ở trong nước, nhưng trong các khu công viên tính toán GW điển hình, khối lượng công việc chủ yếu được tạo thành từ suy diễn chiếm hơn một nửa, cùng với đào tạo và phát triển toàn diện.

Báo cáo dự đoán rằng vào năm 2026, thị phần xuất xưởng chip tăng tốc AI nội địa có khả năng vượt quá 50%. Trong đó, Huawei và Alibaba với thương hiệu PingTouGe lần lượt dẫn đầu với 20% và 7% thị phần trong nhóm nội địa, nhưng Nvidia hiện vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường tổng thể với 55% thị phần. Về chi phí và hiệu suất, chip nội địa có chi phí vốn trên mỗi đơn vị tiêu thụ điện IT thấp hơn 40% đến 50% so với chip nhập khẩu, nhưng do sự chênh lệch về hiệu suất, chi phí vốn trên mỗi đơn vị năng lực tính toán gấp 2 đến 4 lần chip nhập khẩu, và năng lực tính toán tạo ra trên mỗi đơn vị tiêu thụ điện chỉ đạt 10% đến 30% so với chip nhập khẩu. Ngoài ra, sản lượng Token trung bình hàng ngày của máy chủ Huawei 910B/910C khoảng một phần sáu đến một phần ba so với H800 của Nvidia, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận API dựa trên phần cứng này bị tụt lại đáng kể so với các đồng nghiệp sử dụng phần cứng của Nvidia.