MINIMAX huy động vốn từ phát hành cổ phiếu và trái phiếu vượt quá 16 tỷ đô la Hồng Kông, tập trung tăng cường nghiên cứu và phát triển AI

Tin tức từ ChainCatcher, MINIMAX (00100.HK) thông báo đã huy động khoảng 16.041 triệu HKD thông qua việc phát hành cổ phiếu mới và phát hành trái phiếu chuyển đổi không lãi suất. Theo thông báo, công ty sẽ phát hành 35,6 triệu cổ phiếu loại A mới với giá 268 HKD mỗi cổ phiếu (giảm khoảng 9,89% so với giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó), dự kiến huy động khoảng 9,541 triệu HKD; đồng thời dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi không lãi suất có bảo đảm với tổng mệnh giá 6,5 tỷ HKD, giá chuyển đổi ban đầu là 335 HKD mỗi cổ phiếu (tăng khoảng 12,64% so với giá đóng cửa). Morgan Stanley và UBS đảm nhận việc sắp xếp giao dịch này, việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu là độc lập với nhau và không phải là điều kiện cho nhau. Nếu trái phiếu cuối cùng được chuyển đổi hoàn toàn thành cổ phiếu, hai giao dịch này sẽ bổ sung tối đa khoảng 55 triệu cổ phiếu, chiếm gần 15% tổng vốn cổ phần sau khi công ty mở rộng. Về mục đích sử dụng vốn, MINIMAX cho biết khoảng 80% số tiền huy động được dự kiến sẽ được sử dụng để tăng cường cơ sở hạ tầng AI và phát triển mô hình, 10% để tăng tốc quá trình thương mại hóa sản phẩm toàn cầu, và 10% còn lại sẽ được sử dụng cho vốn lưu động và mục đích doanh nghiệp chung.