Nhà phân tích: Tin đồn tiêu cực gần đây về NAND đã bị phóng đại quá mức, giá thấp của SanDisk LTA là lựa chọn chiến lược chứ không phải do nhu cầu yếu

Tin tức từ ChainCatcher, nhà phân tích Citrini Jukan đã đăng bài phản hồi về những ghi chú tiêu cực gần đây trên thị trường liên quan đến NAND và đàm phán giá QLC. Việc SanDisk chấp nhận mức giá thấp hơn mức báo giá ban đầu khi ký kết thỏa thuận dài hạn với Meta không phải là điều bất ngờ, SanDisk là một trong những nhà sản xuất NAND tích cực nhất trong việc theo đuổi LTA, dự kiến sẽ phân bổ hơn 50% tổng lượng hàng hóa cho các thỏa thuận như vậy, dựa trên chiến lược này, họ sẵn sàng chấp nhận mức giá LTA thấp hơn giá hợp đồng của quý hiện tại, không thể suy luận rằng "SanDisk không thể chuyển nhượng toàn bộ đơn hàng cho khách hàng Bắc Mỹ với giá cao hơn".

Đối với tin đồn về việc các nhà máy mô-đun Trung Quốc bị từ chối khi tiếp thị eSSD cho CSP trong nước, Jukan giải thích rằng, các CSP Trung Quốc có kênh mua hàng trực tiếp từ Yangtze Memory thay vì thiếu nhu cầu. Về việc các nhà cung cấp đám mây quy mô lớn ép giá QLC eSSD dẫn đến một số lượng không bán được, ông cho rằng các nhà cung cấp đám mây mới có đủ nhu cầu để tiêu thụ những lượng hàng này.

Cuối cùng, Jukan tóm tắt rằng, khi cổ phiếu lưu trữ hoạt động kém, tiêu đề tiêu cực dễ bị phóng đại hơn, nhưng nền tảng cơ bản không có sự xấu đi đáng kể. Ông nhấn mạnh "vẫn lạc quan về lưu trữ". Trước đó, Jukan đã cho biết giá hợp đồng DRAM vẫn có khoảng 40% không gian tăng trưởng cho đến cuối năm 2027, nguồn cung HBM vẫn tiếp tục căng thẳng, lần này làm rõ về phía NAND càng củng cố lập trường lạc quan của ông đối với toàn bộ lĩnh vực lưu trữ.