SemiAnalysis: Gemini đã rút lui khỏi cuộc cạnh tranh tiên phong, GCP đang tăng tốc bán TPU cho bên thứ ba để thu lợi

Tin tức từ ChainCatcher, tổ chức nghiên cứu SemiAnalysis đã công bố phân tích chỉ ra rằng Google DeepMind không còn nằm trong hàng ngũ các phòng thí nghiệm AI tiên tiến. Một tuần trước, người đồng sáng lập DeepMind, Demis Hassabis đã rời khỏi hoạt động hàng ngày, các thành viên cốt lõi như nhà khoa học trưởng của Google, Jeff Dean và người đồng lãnh đạo Gemini, Oriol Vinyals cũng đã rời đi để thành lập phòng thí nghiệm mới Discovery Loop. Phân tích cho rằng, cuộc chơi lâu dài về phân bổ sức mạnh tính toán giữa Gemini và GCP trong nội bộ Google đã kết thúc với chiến thắng thuộc về GCP.

SemiAnalysis cho biết, Gemini 3.5 Pro đã bị hủy bỏ, hiệu suất của Gemini 3.6 Flash không bằng các mô hình mã nguồn mở hàng đầu của Trung Quốc và Grok 4.5, hiện tại Gemini đã rơi xuống vị trí thứ 8 hoặc thứ 9 trong bảng xếp hạng mô hình lớn. Trong khi đó, GCP đang bán một lượng lớn TPU cho các đối thủ cạnh tranh như Anthropic, trong 9 tháng qua đã ký kết hàng trăm ngàn hợp đồng cho thuê và bán TPU dài hạn. Mô hình Tokenomics ước tính, ARR của Gemini khoảng 12 tỷ USD, trong khi doanh thu dịch vụ đám mây AI bên thứ ba của GCP sẽ vượt quá 73 tỷ USD vào cuối năm 2027, doanh thu từ hệ thống TPU sẽ đóng góp thêm hơn 120 tỷ USD. Tăng trưởng quý mới nhất của GCP là 82%, dự kiến đến năm 2027 sẽ tăng tốc lên trên 100% nhờ doanh số bán hệ thống TPU, đóng góp khoảng 3 USD cho lợi nhuận mỗi cổ phiếu của Google.