Serenity: Vẫn lạc quan về lĩnh vực lưu trữ, thị trường lại chuyển hướng chú ý sang lĩnh vực photon

Tin tức từ ChainCatcher, Serenity cho biết, họ vẫn lạc quan về lĩnh vực lưu trữ với đại diện là Micron (MU) và Samsung, và cho rằng thị trường thường sẽ luân chuyển giữa các nút thắt cung ứng khác nhau. Trong tuần này, các cổ phiếu trong lĩnh vực quang học như AXTI và LITE lại trở thành tâm điểm; so với giai đoạn giảm giá vào tháng 7, sự thay đổi chính là giá cổ phiếu, sau đó mới đến những câu chuyện và cập nhật kinh doanh rời rạc.

Ông chỉ ra rằng, thị trường đã biết rằng sản phẩm laser của COHR và LITE sẽ bán hết trong 2 năm tới khi giảm giá vào tháng 7, và cũng đã hiểu được sự mất cân bằng nhu cầu từ cuộc gọi kết quả kinh doanh quý trước của AAOI. Ngoài sự thay đổi giá cổ phiếu sau khi thanh lý, nền tảng của lĩnh vực quang học không hề xấu đi; nút thắt về bộ phát và bộ đệm indium phosphide không có gì thay đổi, thậm chí có thể còn trở nên tồi tệ hơn.

Về lĩnh vực lưu trữ, Serenity cho biết các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang xuất hiện tâm lý đầu hàng, nhưng trước đó cùng một nhóm người này đã ký 16 hợp đồng SCA với MU và đưa ra dự đoán xuất sắc. Ông cho rằng, tỷ lệ lợi nhuận hoạt động của lĩnh vực lưu trữ so với giá trị thị trường hiện tại là "rất không hợp lý", và sự mất cân bằng nhu cầu có thể nghiêm trọng hơn vào năm tới; điều thay đổi chỉ là định giá và câu chuyện của cùng một công ty, trong khi thị trường thì luân chuyển giữa các lĩnh vực khác nhau.