Trí Bản khởi động huy động 5 tỷ USD: phát hành cổ phiếu 2 tỷ USD, trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD

Theo báo cáo của Reuters, công ty trí tuệ nhân tạo Zhipu đã khởi động việc phát hành cổ phiếu trị giá khoảng 2 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Hồng Kông và phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá khoảng 3 tỷ USD, tổng quy mô huy động vốn khoảng 5 tỷ USD. Zhipu sẽ phát hành 21,97 triệu cổ phiếu mới, giá phát hành mỗi cổ phiếu là 714 đô la Hồng Kông, giảm khoảng 10% so với giá đóng cửa 793 đô la Hồng Kông; đồng thời phát hành trái phiếu chuyển đổi không lãi suất trị giá 20,14 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3 tỷ USD), thời hạn đến tháng 9 năm 2027. Giá phát hành trái phiếu chuyển đổi là từ 100% đến 100,5% mệnh giá, tương ứng với tỷ suất sinh lợi từ -0,5% đến 0%, giá chuyển đổi ban đầu là 892,5 đô la Hồng Kông, cao hơn 25% so với giá phát hành.

Số tiền huy động được sẽ chủ yếu được sử dụng cho nghiên cứu và phát triển, tài nguyên tính toán và cơ sở hạ tầng liên quan, đồng thời dùng cho mở rộng kinh doanh, đầu tư chiến lược, mua lại tiềm năng, vốn lưu động và các mục đích khác của công ty. Việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi sẽ diễn ra đồng thời, nhưng việc giao dịch của hai loại này không phụ thuộc lẫn nhau.