TrendForce: Giá hợp đồng NOR Flash dung lượng cao trong nửa cuối năm có thể tăng thêm 90%–110%

Nghiên cứu mới nhất của TrendForce về ngành công nghiệp bộ nhớ chỉ ra rằng, thị trường NOR Flash đang trải qua sự chuyển đổi cấu trúc cung cầu đáng kể nhất trong gần mười năm qua. Các sản phẩm liên quan đến AI đang hấp thụ một lượng lớn công suất, các nhà cung cấp dù nhu cầu ứng dụng cao cấp vẫn tiếp tục tăng, cũng khó có thể tăng đáng kể sản lượng NOR Flash. Do đó, dự kiến vào nửa cuối năm 2026, cung cầu vẫn sẽ mất cân bằng, giá hợp đồng tổng thể duy trì ở mức cao.

Mặc dù các nhà cung cấp từ Đài Loan và Trung Quốc đã tăng chi tiêu vốn và mở rộng sản xuất, công suất mới không thể ngay lập tức chuyển hóa thành nguồn cung trên thị trường. Sản lượng mới cần phải trải qua quá trình chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu, chứng nhận sản phẩm và thiết kế khách hàng, tình trạng thiếu cung ở phân khúc dung lượng trung và cao khó có thể được cải thiện trong ngắn hạn. Winbond dự đoán rằng vào năm 2026, sự tăng trưởng sản lượng sẽ mạnh nhất, được thúc đẩy bởi việc sản xuất hàng loạt NOR 45nm và chuyển sang 25nm, 20nm. GigaDevice đang nâng cấp quy trình sản xuất cho các sản phẩm 32Mb trở lên, sản lượng hiệu quả trong nửa đầu năm bị hạn chế. MXIC sẽ ưu tiên công suất 12 inch bổ sung cho NAND và eMMC, hạn chế sự gia tăng đầu vào wafer NOR.

Vào năm 2026, AI và truyền thông hàng không vũ trụ sẽ trở thành nguồn cầu mới chính. Lượng NOR sử dụng cho máy chủ AI gấp 3-5 lần so với máy chủ truyền thống, AI biên, AI PC, robot và vệ tinh quỹ đạo thấp đang thúc đẩy nhu cầu mật độ cao. Trong nửa đầu năm 2026, giá hợp đồng trung bình đã tăng 100-120%. Vào nửa cuối năm, giá trung bình cho các sản phẩm 256Mb trở lên có thể tăng thêm 90-110%, trong khi giá cho các sản phẩm 128Mb trở xuống dự kiến sẽ tăng 10-20% vào quý 4 năm 2026.