Mike Vernal: Ngành phần mềm thời đại AI sẽ trở nên phân cực, lớp giữa sẽ biến mất

Nhà đầu tư Mike Vernal đã đăng trên X rằng ngành phần mềm có thể tái diễn sự phân hóa của ngành báo chí vào những năm 1990. Sau khi Internet làm cho chi phí phân phối giảm xuống gần như bằng không, số lượng đăng ký của New York Times đã tăng từ 1,113,000 bản in vào năm 2002 lên khoảng 13,400,000, trong khi Los Angeles Times, Chicago Tribune, Dallas Morning News và các tờ báo khác giảm từ 73% đến 91%, tầng lớp trung gian đã biến mất.

Vernal cho rằng, AI làm cho chi phí sao chép, di chuyển và tích hợp phần mềm gần như bằng không, các rào cản truyền thống bị xói mòn, chi phí chuyển đổi và tầm quan trọng của hiệu ứng mạng giảm xuống, kinh tế quy mô và thương hiệu gia tăng. Trong tương lai, mỗi trung tâm mua sắm phần mềm doanh nghiệp sẽ có một hệ thống gốc AI, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có xu hướng sử dụng hệ thống tích hợp, các giải pháp điểm trung bình có thể bị tích hợp hoặc biến mất. Ông đề xuất các công ty phần mềm được hỗ trợ bởi vốn đầu tư mạo hiểm "làm toàn bộ", rào cản là chi phí sao chép cực lớn để xây dựng khối lượng phần mềm hàng ngày và tái đầu tư. Đồng thời, có thể xuất hiện nhiều phần mềm nhỏ, tương tự như hệ sinh thái Shopify của thời đại D2C.