Serenity tổng hợp ý kiến từ các giám đốc điều hành AI, cho biết nhu cầu chưa bị phá hủy, chỉ là tốc độ xây dựng dẫn đến sự chậm trễ trong nhu cầu

Tuần này, lĩnh vực AI đã gặp phải sự bán tháo, nhà đầu tư bán lẻ của Mỹ Serenity đã tổng hợp ý kiến từ nhiều giám đốc điều hành của các gã khổng lồ công nghệ và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng, chỉ ra rằng tâm lý thị trường và thực tế cơ bản có sự chênh lệch lớn. Giám đốc điều hành Lumentum cho biết, đơn đặt hàng nhu cầu và hiệu suất thị trường có sự sai lệch lớn; Giám đốc điều hành AMD nhấn mạnh, ngành công nghiệp đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ áp dụng, nhu cầu cao hơn nhiều so với cung.

Giám đốc điều hành Arm cảnh báo, nếu Mỹ do dự trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu, các quốc gia khác trên thế giới sẵn sàng tiếp quản bất cứ lúc nào, Trung Quốc không hề chậm lại. Giám đốc điều hành Qualcomm chỉ ra rằng, nút thắt hiện tại không phải là nhu cầu, mà là nguồn cung bị hạn chế, chất bán dẫn, bảng mạch, lắp ráp đều thiếu hụt. Những phát biểu trên chỉ ra rằng các công ty tăng tốc, mạng và bán dẫn đang rất lạc quan về tình hình kinh tế.

Đối với rủi ro chính trị và cản trở xây dựng, Serenity chỉ ra rằng, trước đó, những chính trị gia đã hứa hẹn hạn chế trung tâm dữ liệu trong chiến dịch tranh cử đã thể hiện thái độ hợp tác sau khi thắng cử, các giám đốc điều hành của Meta tiết lộ rằng các chính trị gia địa phương chủ động tìm kiếm đối thoại để bảo vệ đầu tư và việc làm, nhưng việc xây dựng trung tâm dữ liệu mới đang trở nên khó khăn hơn. Các nhà phát triển trung tâm dữ liệu báo cáo về giá cả và nhu cầu mạnh mẽ, đồng thời cũng chú ý đến chi phí tài chính và rủi ro thực hiện giao hàng. Serenity tổng kết rằng, có sự khác biệt giữa việc nhu cầu biến mất và việc nhu cầu bị trì hoãn do tốc độ xây dựng không đủ, hiện tại không có bằng chứng cho thấy nhu cầu AI bị phá hủy quy mô lớn.