区块链金融科技公司SurgePays公布1980万美元股票公开发行定价，即将上线纳斯达克

区块链金融科技公司 SurgePays, Inc. (OTCQB: SURG) 今日公布其承销公开发行 4600000 个单位的定价，每单位的公开发行价格为 4.30 美元，每个单位包括一股普通股和一股认股权证，认股权证可以 4.73 美元的行权价购买一股普通股，到期日为发行之日起三年。

普通股和认股权证可立即分离，将分别发行。普通股和权证预计将于 2021 年 11 月 2 日在纳斯达克资本市场开始交易，代号分别为「SURG」和「SURGW」。SurgePays 预计总收入为 1978 万美元，不包括承销折扣、佣金和其他估计的发行费用。在此次发行中，本公司将以 1:50 的比例反向分割已发行普通股。股票反向拆分预计将于美国东部时间 2021 年 11 月 2 日周二上午 12:01 生效。

本次发布的股票数量和定价信息经过调整，以反映反向拆股的影响。普通股反向拆分后的新 CUSIP 号是 86882L204。SurgePays 向承销商授予 45 天期权，以公开发行价再购买至多 69 万股普通股和/或 69 万股认股权证，以弥补超额配售（如果有的话）。根据惯例的成交条件，此次发行预计将于 2021 年 11 月 4 日完成。（区块律动）