看懂OKX Ventures 2021年投资版图:布局扩容赛道,重点关注NFT基础设施平台

欧易OKX
2022年1月31日 16:53
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OKX Ventures在扩容类项目上进行了重点布局,投资了Arbitrum、zkSync 2.0、Connext、Aurora、Metis等致力于扩容解决方案的项目。

作者:OKX

原文标题:《OKX Ventures 2021年投资盘点:覆盖热点赛道,助力头部项目生态建设》

 

2021年,是加密生态迅猛发展并获得历史性突破的一年:受宏观经济环境影响,比特币创下69000美金的历史新高,在机构资金和市场情绪的双重推动下,加密市场总市值也突破3万亿美元大关;以GameFi为首的多元化链上活动呈现出繁荣景象,TVL等链上数据稳步攀升;以太坊以伦敦升级为起点,向着ETH2.0(也可称为共识层)的宏伟目标前进,Layer2板块崭露头角,众多新兴公链快速崛起。

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OKX Ventures长期致力于推动Crypto Ecosystem的繁荣,以助力优质项目发展为目的,累计投资超数百个项目,覆盖NFT、GameFi、DeFi、Layer2、Web3.0等核心赛道,参与到了超90%头部项目的生态建设之中。同时,OKX Ventures联合Solana、Near、Polygon、Avax等热门公链,成立了生态基金,扶持其生态项目。

WEB3.0下面,我们将共同回顾2021市场的发展过程,进而推演对未来趋势的判断,并举例OKX Ventures在不同趋势下所布局的部分项目情况。

DeFi热度不减

2021年,DeFi生态延续了上一年“DeFi Summer”的迅猛态势。据The Block数据显示,协议中锁仓的总价值(TVL)从 161亿美元飙升至 1,014亿美元,用户数据也再创新高。与此同时,市场也诞生了一大批优质的原生链上项目,DeFi协议总锁仓量(TVL)达2,471.2亿美元。

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优质的DeFi项目不断涌现,更多元的Dapp应用,更成熟的经济模型,以及更加友好的交互体验,足以满足用户日益丰富的链上活动需求。在此领域,OKX Ventures投资了Acala、Deversifi、Swivel、Persistence、SSV 等极具潜力的DeFi项目。

Layer2 & 公链的各自繁荣

作为Dapp生态的领头羊,以太坊在过去一年依旧保持了资金沉淀、金融创新等方面的领先地位,市值和Dapp数量也双双突破新高。伴随着ETH2.0的持续转型,前景可期。

这一年链上生态快速爆发,用户体量倍数级增长。但与此同时,以太坊网络主链拥堵、高Gas Fee等情况仍然未能解除,性能问题始终是阻碍用户参与、限制生态发展的客观难题。躁动的市场资金在寻求更大的获利空间,开发者追求更开放包容的开发环境,用户也对更好的交易体验充满期待。因此,Layer2扩容方案和新公链,成为了2021年的新热点。

Layer2是一系列链下扩展性解决方案的统称,该种拓展不影响该公链本身,通过其他方式实现可拓展性的提升,即链下改进。这类解决方案包括状态通道、侧链和Plasma、Rollup等。另外,Layer2扩容并不是中间态的妥协,而是长期方案,在以太坊2.0成功上线后,Layer 2的扩容机制也依然能够与以太坊2.0的分片扩容共存。

因此,OKX Ventures在扩容类项目上进行了重点布局,投资了Arbitrum、zkSync 2.0、Connext、Aurora、Metis等致力于扩容解决方案的项目。

以ETH网络上最大的Layer2项目Arbitrum为例:其锁定总价值高达2.8亿美元,占L2市场份额的51.74%,TVL方面遥遥领先。Arbitrum通过降低成本和提高效率为构建可持续的基础设施,高效、安全地为吞吐量更大的DApp提供动力。

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而Matter Labs构建的zkSync同样表现不俗:

目前为止,zksync的TVL达到5851万美金。随着zkSync在功能上的不断提升,以及越来越多的用户开始迁移到zkRollups以获得更好的交易体验,这一数据有望获得进一步增长。

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数据来源: https://l2beat.com/projects/zksync/

除了Layer2的异军突起,以太坊的生态资源外溢,也让一众新兴公链拥有了通过打造Dapp生态快速崛起的机会。这一年,新兴公链通过在提升性能、降低交易成本和门槛等方面进行发力,吸引了大量的开发者和用户,多链并存共同繁荣的时代正式开启。

根据TVL占比,过去一年里排名前六名的公链分别是以太坊、Fantom、Terra、Binance、Avalanche、Solana。

WEB3.0虽然以太坊的DeFi协议依旧最为活跃,但其他公链上的创新类Defi应用,也有着很大的发展潜力和想象空间,OKX Ventures也联合公链生态基金一起大力支持并投入资金。

元宇宙双雄:NFT和GameFi的相辅相成

2021年被称为元宇宙元年。一方面,离不开VR、5G等技术的大幅进步,疫情环境下人们数字活动需求的日益增加,以及Facebook等科技巨头的“All In”布局。另一方面,则要归因于元宇宙两大基础模块NFT和GameFi的快速发展。NFT解决了元宇宙世界的确权问题,而GameFi则为元宇宙的经济模型搭建,提供了更多的参考。

GameFi指的是将去中心化金融产品以游戏的方式呈现,将DeFi的规则游戏化,将游戏道具衍生品NFT化。一个最显著的特点就是用户的资产成为了DeFi游戏中的装备或工具,用户在参与游戏过程中可以获得收益或奖励。

伴随着Axie Infinity的火爆,催生了新的Play-To-Earn的经济模式。目前大多数的GameFi游戏玩法主要包括角色扮演类、虚拟空间类、养成战斗类、多人建筑类。相比此前的流动性挖矿模式而言,GameFi项目在与用户的互动性、体验性和沉浸感更强,同时也有着更高的趣味性,比如说很多游戏会使用NFT小宠物来进行繁殖、用NFT装备提升技能、质押NFT获得收益,或是引入PK对战模式,参与战斗,完成任务,让用户能够边玩游戏边赚钱。

GameFi的崛起,不仅让人们看到了链上金融的进步,以及社会生产关系的革新可能,还看到了元宇宙经济的雏形。

OKX Ventures 较为看好GameFi赛道的长期发展,并于2021年年初开始重点布局这一领域。OKX Ventures创始人Dora认为:Gamefi可以简单理解为NFT+DeFi,但它更侧重于DeFi。一方面,Gamefi将DeFi 融合到游戏中,也就是DeFi 游戏化,使得Game更有趣味性,从而促进Game 生态的发展;另一方面,Gamefi通过提供流动性挖矿等方式,让玩家拥有了更多的入场方式,获得更多的收益。

GameFi是DeFi和NFT融合下的“游戏化金融”概念,将金融产品以游戏的方式呈现,使DeFi的规则游戏化。

Gamefi是DeFi和NFT发展的必然结果,它的价值在于能够使参与者在享受游戏带来的乐趣的同时,还能够从中获得真正的收益。相比于传统游戏的“Deposit to Play”,Gamefi是“Play to Earn”,前者是花钱充值再玩游戏,后者是一边玩游戏一边赚钱,这带来的差异,可谓是革命性的。

因此,OKX Ventures围绕Gamefi的上下游产业进行了重点布局,投资了包括Big Time Studios 、Relay、Dehorize、Godsunchained、Chain guardian等优质GameFi项目。

2021 年,全球游戏玩家总数将接近 30 亿大关,与 2020 年相比这一数字同比增长 5.3%,标志着游戏行业的强势增长势头不仅引领着玩家数量持续增长,并仍有更大的上升空间。

虽然游戏与区块链的结合与传统游戏领域的用户体量还有极大差距,但数据增长的速度也称得上飞快。 DappRadar 数据显示,全网累计已有 1334 个游戏类 Dapp上线部署。

从 2021年 7 月以来,链游数据迅猛增长,玩家从 4 月初的 8 万人增长到 12 月的 124.8 万人,日交易量从 4 月初的 50 万美元左右增长到均值在 2 亿美元左右的水平,最高日交易量超过了8.5 亿美元。

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随着区块链游戏项目及玩家数量的双重快速增长,催生出两条细分赛道:

首先,区块链游戏的特性,注定其链上交互行为非常频繁。高昂的Gas费高昂和链上拥堵情况,是玩家和开发者都难以忍受的痛点,人们开始追求性能更加卓越的基础设施平台。交互体验和开发环境更加友好的公链开始得到青睐,一些新的游戏平台也应运而生。例如,WAX便成为最受欢迎的链游区块链之一。

其次,GameFi板块在2021年中的总融资规模接近40亿美元。除了传统机构、公司推出专项基金对GameFi生态发展进行扶持,很多本质为DAO的游戏公会也开始成为全新的融资渠道,并投身GameFi生态建设之中。如今,Yield Guild Games等游戏公会已经成为GameFi生态中不可或缺的一部分。

在游戏公会和平台方面,OKX Ventures投资了YGG SEA、Blockchainspace、Infinity Force、Lootex、Gamee、kollect等优质项目;

GameFi通过游戏化的设置,赋予了NFT更实用的价值,里面的NFT道具不再仅仅是被挂在NFT交易平台上的待出售商品,还可以直接在游戏里的市场上进行交易,且整个交易过程比传统游戏简单。这些因素直接导致了2021年整个游戏NFT赛道的爆发。

作为元宇宙两大基础模块之一的NFT,除了在区块链游戏中充当工具或装备,也在艺术品、收藏品、头像、影视音乐等方面取得了傲人成绩。

2021年,NFT市场出现了CryptoPunks、BAYC、Loot等影响力巨大且造富效应显著的现象级产品,NFT艺术品的拍卖价格更是屡创新高,以恐怖速度不断出圈。迪士尼、保时捷、可口可乐、Burberry等各领域头部公司纷纷布局;库里、奥尼尔、余文乐、林俊杰、周杰伦、潘玮柏等一众名人也相继涉足NFT领域,并为其公开发声。

根据 Footprint Analytics 的数据,截止到 2021 年 NFT 的累计交易额为 $215 亿,而在 2021 年以前,累计交易额仅仅为 $1.2 亿,累计交易额在 1 年间暴涨了 200 倍。而在元宇宙愈发火爆的背景下,NFT也被称为通往元宇宙世界的秘钥。

NFT基础设施和平台同样为OKX Ventures的重点关注领域,如waxp、efinity、metadojo、Bit.Country、AlchemyNFT等知名项目,均获得其资金及流量扶持。

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Web3.0,互联网转型的关键期

可以简单认为:Web1.0 是一个只读网络, Web2.0 是一个读写网络,而 Web3.0 承诺的是提供一个无中介的读写网络,即一个去中心化的互联网。Web3.0比Web2.0更有雄心,因为Web2是公司试图从人们身上获取价值,而Web3是社群为人们创造价值。

过去十多年,基于互联网的Web2.0 趋向于中心化。比如,Google提供了最快和最便利的搜索服务,获得74%的搜索流量控制权。

Facebook构建了最大的社交网络,获得了对22亿人在线身份的控制权。而伴随着越来越多处于垄断性地位的互联网公司出现信息隐私泄露等问题,Web2.0陷入了巨大的质疑之中,曾经带来便利的互联网公司积累了过量的权力,在这套中心化存储体系之下,似乎用户只是贡献流量和数据的工具。

而在Web3的世界里,人们可以通过一个个性化账户控制自己的数据,从社交媒体到电子邮件再到购物切换自如,在区块链上创建所有这些活动的公共记录。因此Web3.0更加开放,免信任,免许可。基于区块链的社交网络、交易和业务将在未来几年发展壮大,使互联网民主化,创造更加公平的竞争环境,改变许多人的生活。

在Web3.0方面,OKX Ventures对Pocket Network、Octopus、Joystream等项目进行了投资。也表现出了对下一代互联网发展的信心。

关于市场的未来趋势判断

2021年,加密行业发生了诸多里程碑式事件:比特币与以太坊双双突破价格及市值新高;Coinbase登陆纳斯达克;NFT成为年度热词并打造了异常火爆的出圈效应;特斯拉先后宣布支持比特币和狗狗币支付;美国通过了首个比特币期货ETF;萨尔瓦多宣布将比特币作为法定货币;区块链游戏Axie单日营收超越王者荣耀……

2022年,加密行业的发展趋势,对于投资者和机构来说尤为重要。

趋势1. 元宇宙的加速扩张

元宇宙(Metaverse)一词几乎已经成了不容忽视的存在。元宇宙是一个聚焦于社交链接的3D虚拟世界的大型网络,它包括物质世界和虚拟世界以及与虚拟经济的整合。不仅可以利用宇宙中的物质信息,还可以摆脱自然界各种复杂的规律,将人的主观能动性发挥到极致。

理想状态下的元宇宙允许用户进行任何体验或活动,所以有许多应用场景,如商业领域的虚拟办公平台、虚拟购物商场和电玩游戏,教育领域的无地方和时间限制的实地考察,房地产领域的虚拟房屋参观等。现实世界中缺什么,虚拟世界中就可以用计算机手段补什么,随着计算机技术的发展,元宇宙的应用场景还在不断拓展。

如果说此前元宇宙只是一个距离现实过于遥远的想象,那么随着基础组件、NFT和GameFi的相继爆发,元宇宙的加速落地正在无限接近可能。Facebook更名为“Meta”,似乎只是元宇宙成为市场主题的开始。

趋势2. Web3.0承接发展

Web3.0是互联网的身份层,用户可以在网上拥有自己的身份,并对信息公开程度有着绝对的控制权,而不需因为社交媒体网络的垄断,而对个人信息的所有权拱手相让。同时,基于区块链技术的Web3.0,还可以让用户享受到平台生态扩张带来的红利,且无需担心隐私安全问题。也就是说,用户在交互过程中产生的价值将归于用户而非开发者。

Web3.0的本质,是运营权力回归用户的过程,届时,各种去中心化的互联网应用,将由用户取代开发者进行协议管理。

目前来说,Web3.0存在着较大的争议,就连对加密行业极为包容的马斯克也对其应用场景和价值进行了怀疑。但不可否认的是,传统互联网已进入了显而易见的瓶颈,Web3.0是格局转变的关键词,也是解决当下Web2.0痛点的一剂良药。

虽然Web3.0概念的落地应用较为有限,主要聚焦于存储、去中心化社交、支付、域名等领域。但相信随着越来越多的团队和公司加入Web 3.0的开发之中,以及更多的可组合应用融入Web3.0,这一当前看来还比较模糊的概念,一定可以获得更多主流的接纳。

趋势3. 新型合作组织——DAO

中心化自治组织DAO,是一种基于区块链技术的数字世界组织形态。拥有信息透明、社区自治、自由开放等特性。可以说,DAO的扁平化组织结构,可以通过智能合约将分散的个体力量进行集成,让群体智能得以最大程度发挥,从而避免中心决策的偏颇和失误。同时,DAO的结构和特性,也让其在灵活性上更具优势。

2021是DAO快速发展的一年,生态初具规模(组织成员和代币持有者的累计数量超过了130万人),并展现出了作为一种新型合作方式的无限潜力。据数据统计,截止到2022年1月,业内共有4157个DAO 组织,覆盖投资型、应用型、治理型三大方向,涵盖开发工具、服务、社交、创造、收藏等多个领域。

目前,DAO仍然存在着比如智能合约存在漏洞导致治理攻击等问题。但相信随着DAO模块化操作系统的进一步发展,以及各类服务的更加完善,DAO生态将会在互操作性、可组合性上更进一步,并由此不断拓宽其边界。各大组织和机构,也会相继参与到这场合作组织范式转移的试验中来。

趋势4. DEX衍生品赛道的爆发

衍生品,是所有成熟的金融系统的关键要素之一。以传统金融市场的发展来看,自1970年代以来,衍生品一直是推动整个金融业前进的主要力量之一,传统金融领域中衍生品的体量是现货的40到60倍,而在加密市场中,衍生品的交易市值还占不到整个数字资产市场体量的一半。对比之下,衍生品的发展仍有巨大的想象空间。

除去体量的对比之外,市场上的成熟玩家和机构,也开始尝试利用衍生品来规避风险,获得更多的价值捕获。按照预估,当前DeFi衍生品的日交易量仅相当于DeFi现货交易量的1/6,相当于CEX衍生品交易量的1/100。

虽然人们在进行衍生品交易的时候,出于交互体验、深度等方面的考量,还是更倾向于在CEX中进行操作。但DeFi衍生品无需许可等去中心化特性,以及专业流动性团队的加入,我们有理由期待衍生品 DEX 市场份额的突破性发展。

结语

美联储的加息预警,以及宏观经济的不确定性,让加密市场的开年看起来颇为惨淡。但我们应该意识到:在不断创下市值新高的2021年,也充满了回调、风险和大环境的冲击。过去的一年中,GameFi、NFT、DAO、Layer2等板块的接连爆发,为2022年奠定了一个不错的基础。

我们意识到,行业的发展速度,已经超越了大部分人们的想象力,面对这一变化,所有的行业从业者都应该做好更加充分的准备。

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