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深陷 FTX 窘境后,Solana 如何应付内忧外患?

ChainCatcher
热点事件追踪与解读
2022-11-16 17:30
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相信此刻,没有人能比 Solana 更能理解“信心比黄金更重要”这句话的分量,Solana 将在 FTX 事件结束之前受到持续影响。

作者:念青、flowie,ChainCatcher

 

相比去年巅峰时刻的风光无两,今年 Solana 于 11 月 3 日至 7 日在里斯本举办的第二届 Breakpoint 峰会则低调许多。

但更出乎意料的是,11 月 8 日,随着 FTX 事态的发展急转直下,尚未从会议圆满结束的喜悦和疲惫中缓过神来的 Solana 迅速被 FTX 的飓风裹挟进来,仓促又尴尬地应付着 FTX 暴雷带来次生危机,撇清与 FTX 的关系、拉人站台。

Solana 原本就在今年面临诸多挑战:加密寒冬、持续宕机、生态项目遭遇前所未有的大规模攻击、新公链 Aptos 和 Sui 的正面竞争等。而面对这些挑战,Solana 也一直在寻求出路:寻找宕机解决方案、寻求EVM兼容、通过 L2 扩容、推出 Solana 手机 Saga 等。而在Breakpoint期间,Solana 则计划把 GameFi 作为新的锚点。

尽管拥有一个活跃而强大的生态系统,但 Solana 一直被诟病是被 a16z、Polychain、FTX Venture、Jump Crypto 等资本捧上宝座的“ VC 链”,FTX 破产后,深陷窘境的 Solana 生态是否能承受住这次前所未有的“压力测试”?

 

一、“ VC 链”没有 VC 了

 

Breakpoint 期间,Solana 宣布了与谷歌云、Circle、Helium、 Ledger 等平台的一系列合作,这些持续的利好消息也使得 SOL 代币的价格在 Breakpoint 期间上涨了超过 20%。但很快,11 月 7 日,Breakpoint 尚未结束,随着 FTX 试图从二线交易所大量提币为 FTX 热钱包补给来应对大规模的挤兑,Solana 代币价格开始持续猛跌。

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数据来源:CoinmarketCap

SBF 长期以来一直与 Solana 有千丝万缕的联系,旗下 Alameda Research 是Solana早期投资者之一,并一手促成 Serum、Oxygen 等 Solana 早期生态项目的诞生,在去年年初 Solana 机构投资者代币解锁时,SBF 还曾以 3 美元的价格通过 OTC 购买投资者的全部 SOL 资产,此后也投资了大量的 Solana 生态项目

Solana 在 FTX 事件上的公关略显尴尬。9 日,Solana Labs 联创toly发推表示:“Solana Labs 在 FTX 上没有任何资产。”并特意强调 Solana 是“美国”公司。随后,Solana Labs、Solana 负责人和创始人们开始通过喊口号“号召”社区共渡难关,并且向其投资人、生态项目等“亲友团”求助,Jump Crypto 总裁 Kanav Kariya,Kin Ecosystem、Teleportxyz、Magic Eden 等项目纷纷开始为 Solana站台,表示长期看好Solana。

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但危机仍在蔓延,Solana生态上的项目开始接连出现流动性危机,借贷协议 Solend 在 SOL 价格大幅下跌后累积数百万美元坏账,收益聚合器 Tulip Protocol 暂停存款,Solana NFT 生态并引发抛售潮……为应对恐慌情绪,Solana发长推列数据,来向用户极力证明其生态系统的强大和未来的潜力。

直到 11 月 14 日,Solana 基金会才正式公布与 FTX 破产相关的数据和事实:截至 11 月 6 日 FTX.com 停止处理提款时,其在 FTX.com 账户中拥有的资产包括约 324 万股 FTX Trading LTD 普通股、约 343 万枚 FTT Token、约 1.3454 亿枚 SRM Token(FTX 在Solana上的 DEX Serum代币)。

即便做出回应,Solana 仍面临社区质疑,SOL 的价格还在持续下跌。随着 Solana 生态持续受挫,开始有项目方顶不住压力,想要向其他链迁移。Solana 的两个最大的 NFT 项目 DeGods 和 y00ts 地板价一度下跌幅度超过 60%,其背后的化名创建者 Frank 在推特上表示,他正在考虑将 NFT 合集转移到以太坊。但这一行为很快遭到了 Solana 社区其他建设者和收藏者的批评,最终删除了相关推文。

不确定性和恐惧仍在整个生态系统中持续蔓延。可以说,Solana 今天的发展离不开 SBF 在早期的加持和参与,而现在这个“靠山”已轰然倒塌。此外,Solana 生态的其他投资者在 FTX 暴雷中也或多或少受到影响。

据数据平台 rootdata(内测版)统计,Solana 生态项目的主要支持者和投资机构依次是 Solana Ventures、Alameda Research、Coinbase Ventures、Multicoin、Jump Crypto。

根据 The Block 的报道,Multicoin 有 10 %总资产在 FTX 上无法提现;虽然 Jump 尚未公布对 FTX/Alameda 的风险敞口,但据加密研究员 FatMan 揭露,Alameda 和 Jump 曾合作以欺诈方式将Serum的完全稀释估值抬高,而Cinneamhain Ventures 合伙人 Adam Cochran 也曾指出,Jump因过度投资 Solana 生态以及对 FTX 的共同投资受损严重;而Coinbase Venture 因为Coinbase近两季度的巨额亏损,也在持续减少投资笔数;Alameda Research 已彻底倒闭……

 

二、新公链竞争

 

如果说 FTX 暴雷是 Solana 遭遇的“黑天鹅事件”,那么 Aptos、Sui 等 Move 系新公链的发展带来的竞争压力对 Solana 来说更像是“温水煮青蛙”。

上个周期以 Solana 为首的新公链凭借着激进的低费高速模式快速崛起,但也因不够稳固的高性能和缺失的可靠性,给了 Aptos 等新公链超车的机会。现在的格局是,“以太坊杀手”已经杀不死拥有强大多链生态的以太坊,被称为“Solana killer”的 Aptos 正在全方位地侵蚀 Solana,包括资本、项目、开发者和用户。

相关阅读:《Aptos、Solana 和新公链周期律

因为宕机问题,从 DeFi 到 GameFi,许多团队和项目开始对 Solana 失去兴趣,并转身投靠性能更佳的新公链。近半年,诸多Solana生态项目宣布拓展至新公链 Aptos,例如 Saber、Solend、SolanaFM、Solice 等,其中多个项目在相关推文中都解释称,追求稳定与安全性是主要原因,特别是看中了其 Move 语言。

例如,元宇宙项目 Solice 则计划迁移到 Aptos 并在 Aptos 链上启动,而不是在 Solana 上启动。团队表示:“过去的一年中,我们在 Solana 主网 Beta 版上构建时遇到了几个问题包括网络拥堵、宕机、Metaplex 拍卖平台的错误时间戳等。团队花了太多时间围绕 Solana 构建第 2 层解决方案,以便将数字分类账集成到游戏引擎中并获得流畅的游戏体验。而作为一家游戏公司,更应该把时间和经历放在游戏、后端和网络开发上。”

正如Solana联合创始人Anatoly Yakovenko所说,宕机一直是Solana的“诅咒”。

自 2021 年 9 月份,Solana 因验证器内存不足宕机 17 小时后,宕机成为了 Solana 家常便饭,2021 年 12 月和 2022 年 1 月,因遭遇 DDoS 攻击出现网络拥堵,其中 1 月的这次宕机持续 30小时,此后的 4 月、5 月、10 月均发生了宕机事件。

此外,今年 8 月 Solana 生态钱包大规模被盗事件更是把 Solana 推上风口浪尖,此次事件影响了近万个 Solana 生态钱包,几乎是加密行业受影响范围最大的安全事故之一。更令人诟病的是,行业内多位知名开发者和工程师共同参与的情况下,被盗原因一直扑朔迷离。广泛被指是此次被盗事件罪魁祸首的 Slope 钱包,但在如此大规模的安全事件,Solana 无论在调查原因和事后的治理上,都显得极为佛系,甚至有些置身事外。

尽管 Solana 一直在强调,宕机问题产生的机制其实已经非常清晰,团队也在稳健地推进解决问题的方案。但目前这个诅咒仍是悬在头上的一把剑,网络问题的修复将是一个“长期”过程。在最近一次网络宕机后,Anatoly Yakovenko 表示今年 8 月公布的第二个 Solana 客户端 Firedancer 将是一个“长期解决方案”,这一方案由 Jump Crypto 与 Solana 基金会合作开发,拥有自己独立的软件开发团队。有望能大幅扩展 Solana,使其能够在未来一到两年内以更有效的方式处理更多交易。

此前,Solana 为解决网络拥堵和宕机问题,也曾提出过其他方案,例如使用 QUIC 协议使机器人不能发送无限流量、通过 Stake Weighted QoS 让流量超过网络能够处理的范围时,某些类型的流量可以进行优先排序处理、调整 Fee Markets 等。

除了 Solana 的宕机问题,Move 语言也是项目方迁移转投 Aptos 等新公链中最青睐的部分之一。算法稳定币 USA 从 Solana 切换至 Aptos的理由之一便是 ,“Aptos 在 Move VM 上运行。 Move 让编写安全、可审计的合同变得更加容易。”为了应对外部竞争,今年 9月,Solana团队已将Move语言纳入开发战略,以此提高开发人员兴趣,推动社区开发活动。

生态项目的迁移凸显了公链的脆弱性,依靠生态基金、黑客松和风投机构等扶持起来的原生项目,也不可避免会“择良木而栖”。稳定和安全一直是公链最核心竞争力,如果丧失这些优势,就会在新一轮公链竞赛中成为“退潮之后的裸泳者”。

 

三、突围

 

内忧外患之下,Solana 也针对上述各类问题逐步采取一些行动。

刚才提到了 Solana 在解决宕机问题上的措施,除此之外,Solana 相比其他生态还有一个劣势就是稍显封闭。

对此,Solana 首先需要寻求EVM兼容。相比其他公链,Solana 在这方面进度明显落后,但在近期已加速进程。其中一个解决方案是基于以太坊的智能合约层 Neon EVM,Neon 允许开发者直接迁移代码,而无需使用 Rust 重写代码。Neon Labs 计划于 12 月 12 日推出 Neon EVM。在其主网上线后,Aave、Curve、Sobal 等以太坊项目计划部署至 Neon EVM。

去年,Neon Labs 在提出 Solana EVM 兼容解决方案时备受关注,并获得了Jump Capital、Solana Capital 等风投的 4000 万美元私募融资。但 Solana 如今面临如此窘境,恐怕很难再大量承接以太坊的溢出项目。

面对多链未来,Solana 也开始寻求和其他生态的联结。Nitro 是第一个 Solana VM 链,建立在 Cosmos 之上。作为具有 Sealevel 虚拟机 (SVM) 兼容性的 Optimistic Rollup,它能够帮助开发人员能在 Cosmos 上启动他们的 Solana dApp 并访问 IBC 资产。目前,Nitro 已部署开发者测试网 Nitro Devnet。

此外,Solana也在进行纵向扩容。如果说 Solana 将 L1 扩容推向了极端,那么建立在其基础之上的 L2 扩容方案则更有潜力具备更佳的性能。与以太坊的多链扩展架构类似,Layer N 建立在 Solana 之上(曾被 FTX Ventures 投资),据官方宣传,Layer N 将突破用户在 Solana 上的吞吐量和延迟的界限,链上计算将接近首次集中式服务器性能,可加快 DeFi 衍生品和链上社交网络的发展。Layer N 预计明年推出主网,并计划在今年年底前部署一个公开“沙盒”测试环境。

当然,在这些应对举措中,Solana 最大胆的尝试当属推出了 Web3 安卓手机 Saga。在一年前首届 Breakpoint 上,Anatoly Yakovenko 萌生了开启移动加密时代的想法。八个月后,Solana Mobile 发布了 Saga 以及在移动设备上广泛解锁 Web3 生态系统的技术 Solana Mobile Stack(SMS)。

Saga 将包含一个 Web3 的 dapp 商店、集成的 Solana Pay 以促进基于二维码的链上支付、一个移动钱包适配器和一个 “seed vault”(用于存储私钥),手机计划于 2023 年初以 1000 美元的价格推出。在近期的 Breakpoint 期间,Saga 还宣布了与 Helium 和 Ledger 的合作。

但远水难救近火。相信此刻,没有人能比 Solana 更能理解“信心比黄金更重要”这句话的分量,Solana将在FTX事件结束之前受到持续影响。

据 DefiLlama 数据显示,目前 Solana 总锁仓量已在近一周迅速缩水至 3.2 亿美元,较此前最高点下跌超 90%,落后于 BNB Chain、Polygon、Avalanche 等网络,在所有网络中排名第十二。即便没有 FTX 事件的影响,其锁仓量的跌幅也明显大于本轮熊市中其它一线公链的跌幅。而 Sol 的价格已经跌至14美元。

客观来讲,如果没有此次“黑天鹅事件”,即便面临资产、开发人员的流失,Solana 上的开发活动依然活跃,据 @sec3dev 称,11 月 8 日当天,开发人员在 Solana 上使用了 1092 个程序,约有超过 25000 名独立开发人员编写、部署和审计了 Solana 程序。

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相较其他新兴网络,Solana 的核心优势是其相对繁荣的社区生态,这也是其先发优势与 SBF 系长期强力支持的结果。此前,在一众应用出走并搭建自身区块链之际,Helium 迁移到 Solana 的决定,就是考虑到 Solana 的庞大生态系统。Helium 创始人解释,Solana 汇集了大量开发者、应用和团队,此外 HNT 与 Solana 生态上的其他创新项目原生兼容,使得 HNT、MOBILE 和 IOT Token 持有者能获得更多用例。而在 FTX 事件后,Helium 表示,仍会迁移至 Solana,评估 L1 区块链的标准未曾改变,市场遭受重创不在决策考虑因素中。

总体而言,FTX 等行业龙头的暴雷势必会对新公链的发展势能带来负面影响,甚至有可能从根本上冲击行业对所谓高性能公链的信心。特别是在缺乏资本支持、币价吸引力不再后,市场的关注度也会大幅下降。在这个大背景下,Solana 在重振市场信心方面将面临艰巨挑战,要么一蹶不振亦,要么浴火重生,Solana 的命运将在未来几年揭晓。

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