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2022 年加密行业投融资报告:从资金流向洞察热门赛道以及投资趋势

ChainCatcher
Web3年度总结与新趋势
2023-01-05 18:02
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从2022年投融资情况来看,基础设施(包含基础设施赛道包括 Layer1、Layer2、开发者平台、钱包、中间件等细分赛道)、NFT、Web3社交娱乐、链上数据分析是较为热门的领域,在2023年大概率会延续热度。

作者:flowie、西昂翔,ChainCatcher

 

目录:

一、2022年加密市场概括

二、2022年加密风投基金募资情况

三、2022年项目融资情况

  • 各赛道融资笔数、金额分析
  • 年度融资金额Top10的项目

四、2022年活跃投资者

  • 投资机构
  • 个人投资者

五、结语

 

一、2022年加密市场概括

 

“加密寒冬”是 2022 年的关键词,而这股寒意是逐级传递的。

宏观环境上,2022 年全球通胀、各国央行纷纷推出货币紧缩政策,加上美联储激进加息,所有资产类别都在价格上给予回应:全球各国股市、货币市场、国债均出现大幅下跌;2年期/10年期美国国债收益率倒挂幅度持续创新高;以科技股为主的纳斯达克跌跌不休。

而加密行业吸引来过度投机人群,其杠杆率相对传统行业更高,因此在全球资本收紧的背景下,去杠杆过程更为猛烈。

首先是二级市场的暴跌,证实加密市场步入深熊。加密总市值从 2021 年 11 月达到的高位抹去约 2 万亿美元,截至 2022 年底,加密总市值跌破 1 万亿美元。而加密货币价格在 2022 年整体呈现明显下跌趋势,其中比特币价格暴跌超过 60%。

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来源链接:https://www.coingecko.com/en/global-charts

稳定币作为加密行业的基石,稳定币总供应量在 2022 年 3 月达到 1615 亿美元的峰值,但此后出现超过 143 亿美元的大规模赎回。

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来源链接:https://www.coingecko.com/en/global-charts

DeFi 领域,根据 Defillama 数据,DeFi 的 TVL 从 2022 年 1 月的 1710 亿美元跌至 2022 年 10 月的最低点 500 亿美元,下降近 75%。随着 Terra 等一系列事件的发生,DeFi 的 TVL 也出现了两次大幅下跌,市场因此加速熊市。

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来源链接:https://www.coingecko.com/en/global-charts 

NFT 领域,随着市场持续降温,NFT 交易量仍处于低迷状态。2022 年 5 月的超高交易量主要是由于在 otherside 发行 otherdeed 诱导用户的 FOMO 情绪。纵览 2022 年,NFT 总市值从约 350 亿美元跌至 210 亿美元,跌幅超过 40%。

其次,二级市场持续走熊的背景下,2022 年加密市场发生了较多负面风险事件。我们见证了多家加密巨头像多米诺骨牌一样相继倒下:Terra、三箭资本、Voyager Digital、Celsius、FTX、BlockFi……而眼下来看,这个名单仍在持续增加。

而宏观环境的式微,二级市场的深熊以及多个黑天鹅事件,让加密行业的投融资市场信心迅速削减。2022年中的Luna 崩盘事件,也成为投融资市场的重要“分水岭”。今年上半年整个创投市场基本延续甚至超越2021年的牛市表现,但下半年的热度却急转直下无论是机构募资端还是投融资市场的节奏均放缓而这一颓势或将延续至2023年上半年

2022年加密投融资市场的投资节奏如何,资金又流向了哪些领域?根据加密数据平台 Rootdata 等数据,ChainCatcher 整理了2022年加密市场的募资数据,整体投融资数据、投融资细分赛道分布以及最活跃投资者等数据,回顾了2022年加密投融资市场的整体概况。

 

2022年加密风投基金募资情况

 

在募资方面,2021年加密市场的牛市表现让不少资金在 2022年年初进入加密市场。2022加密风投市场前两个季度基金募资均大幅上涨,2022年第一季度募资笔数54笔,同比2021年增长500%,募资总金额为117.23亿美元,同比增长 2245%。2022年第二季度募资笔数96笔,同比增长500%,募资总金额为241.93亿美元,同比增长 635.12%。

但是随着熊市的到来,年中 Luna、三箭资本等系列暴雷事件频发,投资机构的表现也遭受质疑,强劲的募资势头很快被遏制。2022年第三季度基金募资笔数和募资总金额迎来断崖式下滑,募资笔数比第二季度下降 54.16%,募资总金额则比第二季度下降25.43%。

到 2022年尾声,FTX黑天鹅事件出现,以红杉资本、Paradigm 、淡马锡、Multicoin 等等投资加密领域的顶级基金数亿美元投资减计为零,加密投资机构的声誉严重受损,基本很少有上游资金配置加密市场,第四季度的基金募资活动基本停滞,几乎只有一起募资事件,募资总金额为 1.5亿美元。

但整体来看,尽管市场低迷,但2022年投资机构依然获得了更多的“弹药”,2022年共完成了195起募资事件,同比增长87.5%,募资总规模达541.05亿美元,同比增长186%。 

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数据来源Messari

从具体的投融资数据来看,随着加密市场的大幅回撤,多起暴雷事件的冲击,加密投融资市场的投资节奏从上半年到下半年呈现逐渐放缓的势态,估计在2023年投资依然会延续较为谨慎的投资节奏。

 

2022年项目融资情况

 

本报告统计了 2022 年在 DeFi、CeFi、基础设施、游戏、NFT、社交娱乐、DAO、工具&信息服务和其他共计 9 类 1528 起投融资事件。

2022 年加密行业公开的累计融资金额达到 267.7 亿美元,融资笔数为 1528 笔,分别较 2021 年下降 4.5%、增长 28%。该年度发生的并购事件为 57 起,其中 10 起公布了收购金额,累计达 16.4 亿美元。

2022年Q1,加密投融资市场以 116.86 亿美元的融资总额,延续了自 2021年Q4 以来的单季投融资超百亿美元记录,融资事件 405 起,在融资总额和次数两个维度均实现了连续 5 个月的正向增长或持平记录,这是前所未有的加密投资黄金时代。

但之后,伴随着美联储持续加息、Luna 崩盘等暴雷事件频发,从 2022 年Q2 开始,加密投资市场开始急转直下,2022 年Q2、Q3、Q4 融资总额分别是 72.04亿美元、45.58亿美元、33.46 亿美元,融资次数分别是 358、329、254,无论总金额还是机构出手次数都开始显著减少。

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 数据来源Rootdata

从投融资细分轮次就可以看出,加密项目的融资轮次分布和2020年、2021年基本类似,依然集中在天使轮、Pre-种子轮、种子轮等较早期阶段,这一点在游戏、NFT 及 DeFi 领域体现的最为明显,这三个领域获早期融资的项目占比分别占 68%、65% 和 63%,可见其目前仍处于蓬勃发展的阶段,行业格局远未固化。

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2022年加密风投的资金主要流入了哪些赛道?和2021年相比又有哪些变化?

从投融资领域分布来看,2022年融资笔数排名前三的领域分别是基础设施(252),游戏(213)、DeFi193,分别占总融资笔数的16.49%、13.94%、12.63%;融资总金额排名前三的领域分别是基础设施(75.65亿美元)、CeFi(56.8亿美元)、NFT(34.56亿美元)、分别占总融资规模的28.20%、21.22%、12.92%。

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2021相比2022 年各赛道的融资金额总量和投融资事件总数都有较高增长,多数增速超过 50%。其中融资数量和融资金额均呈较上涨态势的领域有基础设施,NFT、社交娱乐、工具&信息服务,融资笔数分别同比上涨19.4%、68.2%、134.2%、125%,融资金额分别同比上涨82.3%、181.32%、265.2%、78.5%。

此外,2022年单笔融资超1亿美元的融资事件有63起,其中多个项目通过连续融资获得了数亿美元的大额资金。其中Animoca Brands 在三笔融资中累计融资 5.44 亿美元,Amber在两笔融资中累计融资5亿美元,NEAR Protocol在两笔融资中累计融资5亿美元,Aptos连续融资四轮,披露融资金额的两轮融资中累计融资3.5亿美元,Sui在两笔融资中累计融资3.15亿美元。

2022年最受头部基金青睐大额融资项目主要聚集在基础设施领域包含基础设施赛道包括 Layer1、Layer2、开发者平台、钱包、中间件等细分赛道,其中超1亿美元的融资事件有19起,主要集中在公链及扩容赛道。除了上一轮新公链叙事中的Polygon 年初融资4.5亿美元,该赛道很多新贵们完成了不菲的融资,比如Aptos 融资两轮共融资3.5亿美元,Sui 融资2亿美元、zkSync融资2亿美元等。

而在2021年爆红的NFT,在低迷的2022年,依然保持了强劲的势态。NFT领域完成超1亿美元融资的事件有12起,且主要集中在中后期的头部项目,典型融资项目有 Animoca Brands (三轮共融资 5.44 亿美元),Yuga Labs(4.5亿美元)、Opensea(3.5亿美元)、Dapper Labs(3.05亿美元。)

而社交娱乐和工具&信息服务领域无论是融资笔数还是融资金额均大幅上涨社交娱乐(一直被视为Web3突破用户增长的内容入口之一,2022年“去中心化社交”、“Web3社交网络”、“Web3音乐”等社交娱乐内容是一大热点话题,并出现了灵魂绑定等热门新概念。随着Elon Musk高调收购推特后,关于Web3社交的热议再次被推向高潮。但由于该赛道依然发展较早期,方向也较为模糊,也没有出现高增长的平台,2022年社交娱乐赛道社交娱乐获投项目主要集中在种子轮阶段,为 56 笔,且很少有大额融资,典型融资事件有去中心化社交协议 Farcaster 完成a16z 领投的 3000 万美元融资。

而工具&信息服务领域,获投项目主要集中在种子轮阶段,共有53 笔。有关加密数据&分析的细分赛道投融资最活跃,融资笔数达36笔,占该领域总融资数量的36.73%,其中超1亿美元融资的项目有区块链数据分析公司Chainalysis(1.7亿美元)、加密资产软件公司Lukka(1.1亿美元)。此外,随着今年多个头部项目接连暴雷有关加密项目的财税会计等工具平台或解决方案也引来一级投资热 ,Tiger Global 、红杉资本等知名机构都有入局。

CeFi和DAO、游戏领域虽然融资笔数数略有上涨,但融资金额却较大幅下降,分别同比减少54.2%、17.2%、46%。DeFi领域,融资笔数和融资金额均略有下降,分别同比减少27.2%和9.3%。

CeFi领域、 年中Luna、Celsius 等暴雷前,以FTX、Amber等为代表的CeFi头部玩家风头无两,陆续完成了多笔过亿大额融资,而到了第三季度这一势头基本消退,融资笔数和融资金额均大幅下跌,随着FTX倒闭,不少关联的CeFi机构接连传出危机,CeFi领域第四季度融资依然较为低迷。CeFi 赛道成熟度相比较高,获投项目中早期 38 起、A轮 33 起,比例相对均衡。CeFi 赛道最活跃的垂直领域为交易所,其它较为热门的还有支付、做市商、储蓄、资产管理等。

虽然CeFi受挫后,Uniswap、dYdX等DeFi 头部协议在各类崩盘事件运作良好,市场普遍认为DeFi引来新一波的红利,但是2022 年 DeFi 领域没有出现重大创新的协议,一级市场并没有出现新一轮融资热,完成超1亿美金的融资项目为只有Uniswap ,其在2022年10月份完成了1.65亿美元融资。

相比NFT的稳健发展,同样在2021年蹿红的区块链游戏却在2022年势头明显减弱,在头部项目 Axie、STEPN 严重受挫,备受质疑的势态下,也没有类似于Axie、STEPN 现象级的新概念游戏项目诞生。虽然围绕3A级区块链游戏、NFT游戏、元宇宙等概念的项目略有投资热度,但从融资总金额的大幅度下降来看,明显投资机构对该领域的下注更为谨慎。

而在2021年曾被视为继 NFT 下一个大热主题的DAO,在2022年不仅没有按预期爆发,甚至几乎没有激起什么“水花”,无论是在市场的讨论度上,项目的实质进展上和一级市场的投融资表现上,都较为沉寂。

 

1、各细分赛道的详细融资数据情况

 

基础设施

基础设施赛道包括 Layer1、Layer2、开发者平台、钱包、中间件等诸多领域,2022 年基础设施领域发生投融资事件 252 起,共筹集 75.5 亿美元资金,规模排各赛道首位。融资事件同比增长 19.4%,资金总量同比增长 82.3%。从融资轮次来看,2022 年基础设施获投项目早期 115 起、A轮 48 起。

 

DeFi

 DeFi 赛道包括 DEX、借贷、资产管理、收益器、稳定币等。DeFi 领域 2022 年发生投融资事件 193 起,共筹集资金 16.5 亿美元。融资事件同比增长 -27.2%,资金总量同比增长 -9.3%。DeFi 获投项目主要集中在种子轮阶段,为 110 起。

 

CeFi

CeFi 领域 2022 年发生投融资事件 128 起,共筹集资金 56.8 亿美元,占各赛道排名第二。融资事件同比增长 7.6%,资金总量同比增长 -54.2%。

 

NFT

NFT 领域 2022 年发生投融资事件 180 起,筹集 34.6 亿美元资金。融资事件同比增长 68.2%,资金总量同比增长 181.3%。从 2021 年至今,各季度不论融资总额还是事件数,NFT 领域基本始终保持上升态势。NFT 获投项目也主要集中在种子轮阶段,为 100 起。

 

游戏

游戏领域 2022 年发生投融资事件 213 起,共筹集资金 16.1 亿美元。融资事件同比增长 80.5%,资金总量同比增长 -46.0%。游戏领域中获投项目主要集中在种子轮,共计 113 起。

 

DAO

DAO 领域 2022 年发生投融资事件 35 起,共筹集资金 2.7 亿美元,融资事件同比增长 25%,资金总量同比增长 -17.2%。DAO 获投项目主要集中在种子轮阶段,为 12 起。

 

社交娱乐

社交娱乐领域 2022 年发生投融资事件 89 起,共筹集资金 8.4 亿美元。融资事件同比增长 134.2%,资金总量同比增长 265.2%。社交娱乐获投项目主要集中在种子轮阶段,为 56 起。

 

工具&信息服务

工具&信息服务领域 2022 年发生投融资事件 90 起,共筹集资金 11.6 亿美元,融资规模在各赛道中为。融资事件同比增长 125%,资金总量同比增长 78.5%。工具&信息服务获投项目主要集中在种子轮阶段,为 53 起。

 

其他

其他领域 2022 年发生投融资事件 164 起,共筹集资金 44.3 亿美元,融资规模在各赛道中排第三。融资事件同比增长 51.9%,资金总量同比增长 2.5%。获投项目主要集中在种子轮阶段,为 61 起。

 

2、2022年度融资Top10项目

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来源:Rootdata

2022年加密领域单笔融资金额最高的 10 个项目分别是公链Terra(10亿美元 )、数字资产托管平台Fireblocks(5.5亿美元)、以太坊基础设施开发公司 ConsenSys(4.5亿美元)、BAYC开发商Yuga Labs(4.5亿美元)、以太坊扩容项目Polygon(4.5亿美元)、加密交易所FTX(4亿美元)、加密交易所FTX US(4亿美元)、Web3 游戏软件公司和风险投资公司Animoca Brands(3.58亿美元)、绿色挖矿公司Crusoe Energy(3.5亿美元)、公链NEAR Protocol(3.5亿美元)、Flow开放商Dapper Labs(3.05亿美元)。

令人唏嘘的是,融资金额排前十的项目中,Terra、FTX、FTX US 在今年都经历了暴雷,并给整个加密市场造成了巨大的冲击。足见上一轮牛市中制造了非常大的泡沫和风险隐患。

 

2022年活跃投资者

 

对于拥有充足资金的头部基金来说,相比于牛市下被FOMO情绪裹挟着“上车”,熊市之下加密市场逐渐去泡沫回归本质,项目估值也回归理性,或许是投资出手的更好时机。

从投资笔数来看投资机构的活跃度,2022年排名前十的投资机构分别是 Coinbase Ventures、Animoca Brands、Shima Capital、GSR、Spartan Group、Dragonfly、Solana Ventures、Alameda Researcha16zJump Crypto

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来源:Rootdata

其中投资超过 100 起的是Coinbase Ventures(119)、Animoca Brands(118)。Coinbase Ventures在 2022 年明显加快了投资节奏,从2018年至今累计投资笔数为259次,而在整个 2022 年大举进攻,出手了119次 ,几乎占据投资总笔数近一半。在投资分布上,Coinbase Ventures投资领域主要集中在基础设施、DeFi领域,投资占比分别为 30%和24%。从项目单笔融资金额来看,今年其参与超过 1 亿美元级别的项目仅有 Yuga Labs(2亿美元)、Sui(3亿美元)、Aptos 和 Layer Zero(1.35亿美元)、Gnosis Safe (1亿美元)五个项目。

而Animoca Brands 2022年投资笔数为118笔,在其投资的版图中,游戏始终是 Animoca Brands 的核心,在数量上,游戏类占到了其今年所有投资项目的60%以上,超过 1 亿美元的项目融资中有6个,分别是 Yuga Labs(4.5亿美元)、Polygon (4.5亿美元)、足球媒体平台OneFootball(3亿美元)、Web3 游戏服务商Immutable(2亿美元)、板球 NFT 平台Rario(1.2亿美元)、跨链基础设施LayerZero(1.35亿美元)。

而投资笔数超过50起的为 Shima Capital(88)、GSR(76)、Spartan Group(63)、Dragonfly(61)、Alameda Research(59)、Solana Ventures(59)、a16z(56)、Jump Crypto(55)。

其中资产规模较大的顶级风投 a16z,投资领域分布上较为均衡,各领域出手的次数相差不算很大,主要分布在基础设施、NFT 和游戏等领域。而在投资阶段上,a16z更偏好发展成熟的加密初创企业,2022年总共出手57次,而其中参投金额超过 1 亿美元项目就有 Yuga Labs、Aptos、Sui、LayerZero、中心化无线热点网络Helium等 18  个项目,占总投资笔数的近30%,远超Coinbase Ventures和 Animoca Brands,而参投的不少大额项目都在公链及扩容赛道。

投资笔数仅次于Coinbase Ventures、Animoca Brands的加密原生基金Shima Capital成立于2021年,投资笔数达86笔,主要专注于偏早期项目,2022年参与的 1000 万美元以下的融资项目占到了全年的近 80%,没有投资超过 1亿美元的融资项目。成立 2013年的加密做市商GSR投资笔数76笔,投资阶段早期中期项目居多,2022年参与的 1000 万美元以下的融资项目占到了全年近64%,参投融资金额超过1亿的项目有2个,包括Gnosis Safe (1亿美元)和在2022年暴雷的Terra(上市后融资10亿美元)。

成立于2018年的加密原生基金Spartan Group,投资领域主要分布在DeFi,基础设施和游戏,投资阶段偏早期,2022年参与的 1000 万美元以下的融资项目占到了全年近64%。参投融资金额超过1亿的项目只有Polygon(4.5亿美元)。成立于2018年的加密原生基金Dragonfly,投资领域主要分布在DeFi、基础设施和CeFi领域,投资阶段上,2022年参投融资金额超过1亿的项目有以太坊扩容方案zkSync / Matter Labs(2亿美元)、NEAR Protocol(融资两轮,3.5亿美元/1亿美元)、Polygon(4.5亿美元)3个项目。

主要投资于Solana生态的Solana Ventures投资领域主要分布在DeFi、游戏领域,投资阶段偏早期,2022年参与的 1000 万美元以下的融资项目占到了全年73%。Jump Crypto 2022 年参投融资金额超过1亿的项目有 Sui(3亿美元 )、Aptos(1.5亿美元)、加密交易所Kucoin(1.5亿美元)。

总体来看,头部基金更青睐于将资金注入基础设施、DeFi领域和游戏领域,尤其是公链及扩容赛道几乎成为头部基金不敢错过的赛道。

除投资机构外,加密行业一级市场不可忽视还有个人投资者。2022年投资笔数超10起的天使投资人有Balaji Srinivasan(44)、Sandeep Nailwal(37)、Sebastien Borget(14)、Santiago Roel Santos(14)、Jaynti Kanani(14)、Stani Kulechov(11)、Ryan Selkis(11)。

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来源:Rootdata

其中,最为活跃的天使投资人 Balaji Srinivasan 出手了44,Balaji Srinivasan曾是 Coinbase 的首席技术官和 A16z 的普通合伙人,是许多成功的科技公司和加密协议的早期投资者,包括 Alchemy、Ava Labs、Bitcoin、Cameo、Chainlink、Clubhouse、Dapper Labs、Ethereum、Instadapp、NEAR Protocol、 OnDeck、Opensea、Solana、Soylent、Superhuman、Synthesis 和 Zora。Balaji Srinivasan 也曾多次创业,创办的三家公司Earn.com、Counsyl、Teleport,分别被 Coinbase、Myriad、和 Topia 收购,此外 Balaji Srinivasan还是“网络国家”的概念提出者。

2022年Balaji Srinivasan主要投资于工具&信息服务、基础设施、DAO领域,其中投资项目中融资金额超过2000万美元的项目则有5个,分别是模块化区块链 Celestia(5000万美元)、Web3数据索引Nxyz(4000万美元)、去中心化社交Farcaster(3000万美元)、去中心化交易平台 Hashflow(2600万美元)。

而Polygon联合创始人Sandeep Nailwal 是活跃度仅次于Balaji Srinivasa的个人投资者,2022年投资次数达37次,主要投资于基础设施和NFT 领域,其中投资项目中融资金额超过2000万美元的项目有互操作协议LayerZero(1.35亿美元)、非洲Web3超级应用Jambo(3000万美元)、加密银行与支付公司Zamp(2000万美元)。

 

结语

 

总体而言,2021年牛市下积累的市场泡沫与风险隐患在2022年被戳破,随着加密巨头的接连破产,众多主流加密投资机构都因此付出了沉重代价,加密市场的投融资节奏在迅速放缓,而资金将青睐于流向具有长期价值的加密“新基建”中。

从2022年投融资情况来看,基础设施(包含基础设施赛道包括 Layer1、Layer2、开发者平台、钱包、中间件等细分赛道)、NFT、Web3社交娱乐、数据分析是较为热门的领域,在2023年大概率会延续热度。

值得一提的是,2022年与比特币支付技术和闪电网络相关的产业正在得到关注,虽然融资金额远不及基础设施、NFT等项目,但仍值得在2023年持续关注。

那么,其他权威机构是如何预测2023年趋势的?

按照惯例,a16z、Messari、Pantera等分析和风投机构对2023年投资趋势做出了自己的预测。其中,a16z提到区块链的移动端、多方计算、zk技术相关的项目和开发等领域会受到持续关注。Messari预计2023年加密基础设施会持续2022年的热度,此外,由于2022年的链上安全事故频发,安全审计公司会持续获得融资,Messari看空的领域是过度炒作的GameFi。

Messari创始人Ryan Selkis 本人更倾向于去中心化社交 (DeSoc) 。Pantera Capital合伙人Paul Veradittakit在预测中提到zk技术、链上数据分析。赵长鹏也提到,基础设施和数据工具会继续发展,非托管和多链钱包将会崛起。

Web3年度总结与新趋势
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