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MicroStrategy 公布 5.25 亿美元可转换优先票据的发行定价

2024-03-15 20:25:36

ChainCatcher 消息,MicroStrategy 创始人 Michael Saylor 在社交媒体发文表示,MicroStrategy Incorporated(纳斯达克代码:MSTR)(「MicroStrategy」)今日宣布定价其发行的总额为 5.25 亿美元的 0.875% 可转换 2024 年到期的高级可转换票据(「票据」)。MicroStrategy 还向票据的初始买方授予了购买期权,在票据首次发行的日期及之后的 13 天内,可购买额外总额高达 78.75 万美元的票据。此次发行的规模从之前宣布的 5 亿美元提升至 5.25 亿美元。预计该发行将于 2024 年 3 月 18 日关闭,视常规交割条件的满足情况而定。

这些票据将按照 MicroStrategy 的选择,转换为现金、MicroStrategy 的 A 类普通股股票,或 MicroStrategy 的 A 类普通股股票和现金的组合。在 2030 年 9 月 15 日之前,票据只能在发生某些事件和特定时期内进行转换;之后,在到期日前的第二个交易日的任何时间都可以转换。

票据的转换比率最初为每 1000 美元本金的 0.4297 股 MicroStrategy A 类普通股股票,相当于每股约 2327.21 美元的初始转换价格。票据的初始转换价格相对于 2024 年 3 月 14 日东部夏令时上午 9:30 至下午 4:00 之间 MicroStrategy A 类普通股的美国综合成交量加权平均价格 1662.1999 美元,表示溢价约 40%。在发生某些事件时,转换比率将会进行调整。

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