MicroStrategy 宣布 8.75 亿美元可转换优先票据发行定价，发行预计于 9 月 19 日完成

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 公布宣布了其 2028 年到期可转换优先票据的定价，总本金为 8.75 亿美元，比之前宣布的 7 亿美元总本金票据发行规模有所增加。这些票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，利率为每年 0.625%，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日分半年支付一次。

这些票据将以私募方式出售给有理由相信符合资格的机构买家，MicroStrategy 还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1.35 亿美元总本金的票据的选择权，此外，发行预计将于 2024 年 9 月 19 日完成，但须满足惯例成交条件。

MicroStrategy 打算使用此次发行的净收益赎回 MicroStrategy 2028 年到期的 6.125% 高级担保票据（“高级担保票据”）的所有 5 亿美元未偿本金总额，并将净收益的任何余额用于购买额外的比特币和用于一般公司用途。