Binance Labs ：私たちの投資原則と理念

原題：《Binance Labs #AMAシリーズ1: 私たちのストーリーと投資原則》

出典：Binance Labs

翻訳：ビスケット、チェーンキャッチャー

Binance Labsは、Binanceのベンチャーキャピタル（VC）部門およびアクセラレーターであり、2018年に設立され、分散型ネットワークに力を与えることを目的としています。彼らの使命は、有望な起業家を孵化、投資、支援し、ブロックチェーン業界の長期的な成功のために尽力することです。チームは、孵化プログラムを通じて初期のWeb3プロジェクトを特定し、高い潜在能力を持つブロックチェーンプロジェクトに早期投資を提供します。

これまでに、Binance Labsは25カ国以上から200以上のプロジェクトに投資してきました。その中には、Polygon、CertiK、Nym、Perpetual Protocol、Injective Protocol、Dune Analyticsを含む50のプロジェクトが孵化されています。Binance Labsの戦略的焦点は、インフラストラクチャ、DeFi、ゲーム/メタバース、SocialFi、暗号金融技術、開発者アプリケーション/ツールなどの重要な分野にわたります。

Binance Labsは、一般的なコンサルティング、運営支援、技術/製品共同開発などの価値創造サービスも提供し、プロジェクトの創設者がBinance Labsのアドバイスとネットワークの恩恵を受けられるようにしています。

Binance Labsは、協力と教育を通じて革新を信じています。チームは、Web3分野をカバーする一連のウェビナーを開始しました。この知識共有は、野心的な創設者が進化するWeb3業界をより良くナビゲートし、ビジネス戦略を調整するのを助けることを目的としています。初回のウェビナーは2022年8月9日に開催され、Binance Labsのストーリーと投資理念について議論されました。

質問：Binance Labsの投資原則は何ですか？

答え：私たちは通常、5つの属性を見ています。

最初の属性は製品の革新です。ユーザーが利益を得る新しいものを構築していますか？

2つ目の属性は持続可能なビジネスとトークンモデルです。長期的に見て、あなたのビジネスモデルは利益を上げることができ、トークンインセンティブは正しい方法で構築されていますか？

3つ目の属性は牽引力です。現在の段階でプロジェクトのユーザー数はどれくらいですか？生成される収益はどれくらいですか？もしあなたがリリース前の段階にいるなら、私たちはあなたが行っている開発作業について知りたいと思います。

4つ目の属性はチームの質と持続性です。プロジェクトが必要とする場合、あなたと共同創設者はこのプロジェクトにフルタイムで取り組むことができますか？

最後の属性は技術です。あなたが構築している技術は実行可能で現実的ですか？私たちはあなたのプロジェクトのロードマップに基づいて、あなたがすでに構築したものと構築可能なものを確認します。

質問：Binance Labsはトークン取引だけでなく、株式にも投資します。この2つの部門は異なる投資テーマを必要としますか？

答え：評価の基本基準は同じです。しかし、戦略的な買収の観点から、私たちは現在の市場の状況に基づいて3つのことを優先します。

まず、私たちは安全性とコンプライアンスを調査します。管轄区域を越えた規制と地元の規制当局との調整は非常に重要です。私たちのユーザーに最も安全な体験を提供するために、AML、KYC、DIDなどに関連する革新的な製品に目を向けています。

次に、私たちは法定のネットワークインターフェースや情報サイトを通じて、より多くのユーザーに接触し、転換することに焦点を当てています。私たちはBinanceの上流、Binanceの下流、そして私たちのユーザー基盤を拡大するためにエコシステムに直接統合できるものに注目しています。

3つ目は、地理的な地域を超えた最適なユーザー体験を提供しようとしています。私たちが注目しているいくつかの垂直分野は、機関投資家、NFTウォレット、そしてより成熟したトレーダーツールです。

質問：マクロ経済環境を見ると、私たちはどのようなサイクルにいますか？

答え：インフレと不況の不確実性を考慮すると、このサイクルの深さや持続時間を特定することには消極的です。流動性や資金の獲得を制限する参加者の代償としての統合については、私たちも耳にしています。しかし、私たちが本当に見たいのは、実体や株式のレベルでの統合ではなく、私たちが業界として焦点を絞り、ブロックチェーン技術の特定の応用分野を進めるための、より多くの思想とチームの統合です。

エコシステムは大規模に拡大しています。現在、プロジェクト間にはより多くの相互関係があります。これは市場で多くの連鎖反応を引き起こしました。しかし一方で、多くの創設者が自分の製品を再考し、再発明し、ユーザー体験と価値提案に焦点を移しているのを見ています。私たちはこれを前向きな兆候と考えています。

機関投資家もブロックチェーン業界に熱意を持っています。そのため、私たちは安全性、遅延管理、流動性マッチング、ネットワーク容量の拡張などの面で多くの革新を見ています。

質問：Binance Labsは流動性が不足しているか、苦しんでいる企業をどのように支援しますか？

答え：私たちは一貫した投資アプローチを取り、戦略から逸脱しません。私たちは展開において確かにより慎重であり、新しいプロジェクトを評価する際にはシステミックリスクに注意を払っています。

しかし、エコシステムで何が起こっても、私たちは各問題の根本原因に目を向けます。もしビジネスモデルの欠陥が流動性の引き締まりを引き起こしている場合、私たちはそのようなプロジェクトから遠ざかる傾向があります。私たちのチームは、プロジェクトが実行可能なビジネスモデルを持ち、再起動できるかどうかを特定するために多くの時間を費やしています。実際、私たちは他のプロジェクトと同じ品質レベルを求めています。

質問：Binance Labsは孵化の観点から創設者をどのように支援しますか？

答え：Binance孵化プログラムを通じて、私たちは製品アイデア、運営管理、トークンエコノミクスの設計、資金調達などの面で創設者を支援します。私たちはBinance Labsの広大なネットワークと豊富なリソースを活用して、創設者が必要なすべての支援を受けられるようにします。

8週間のプログラムでは、創設者は市場のリーダーから指導を受け、ビジネス運営や製品開発に関する洞察を共有します。デモイベントでは、創設者は300人以上の投資家に自分の製品を披露する機会があります。私たちのすべての孵化した創設者はBinance Labsの大家族の一員であり、支援が必要な場合はいつでも戻ってくることを歓迎します。

質問：Binance LabsのWeb3業界に対する長期的な見解とビジョンは何ですか？

答え：Binance Labsは最初は孵化器でした。私たちはWeb3分野のより広範な採用とより多くの実用性を推進する革新の加速器であることを誇りに思っています。そのために、私たちは初期のプロジェクトに焦点を当て、Web3創設者の起業プロセス全体を通じて彼らを支援します。

私たちが投資と価値創造のリスク投資家として持つビジョンは、Web3業界の発展を促進するだけでなく、業界基準を確立するために適切な支援を提供することです。