LayerZero エアドロップ熱潮の裏にある問題点：安全性が度々疑問視され、Stargate が「クロスチェーンアサシン」となる

著者：西柚，ChainCatcher

最近、クロスチェーンインフラストラクチャ LayerZero が30億ドルの評価額で1.2億ドルのBラウンド資金調達を行い、再び暗号コミュニティのホットな話題プロジェクトとなりました。暗号データプラットフォームRootDataによると、今日までにLayerZeroは3回の資金調達を完了し、合計3.15億ドルを獲得しました。最初の2回はそれぞれ600万ドルと1.35億ドルでした。

最近の資金調達に関するインタビューで、LayerZeroの共同創設者Bryan Pellegrinoは、LayerZeroがプロトコルの発展を完了した後にガバナンストークンのエアドロップを検討することを公に述べましたが、すぐには実現しないと予想されています。

本来、LayerZeroはトークンを発行していないため、暗号コミュニティはエアドロップに大きな期待を寄せていました。この資金調達は、エアドロップの熱意を完全に再燃させました。LayerZeroに関する研究報告や記事が飛び交い、さまざまなエアドロップのチュートリアルが各大コミュニティで広まっています。さらには、取引所がLayerZeroの将来のトークンに関する交換証明書の受け取りイベントを開始するなど、例えば4月25日にBitgetがLZBGエアドロップイベントを開始し、ユーザーがそれを使ってLayerZeroの公式トークンを将来的に交換できるようにしています。

LayerZeroのインタラクションデータも爆発的に増加しています。Duneのデータによると、4月4日からLayerZeroのオンチェーンインタラクション量が急増し、ここ2週間、1日の取引件数は20万件以上で、OptimismやAvalancheのメインネットの1日の取引件数に匹敵しています（約29万件）。その中で、公式のクロスチェーン製品Stargateは、ここ2週間の1日の取引件数が約15万件で、24時間の取引量は1億ドルに達し、TVLは4.4億ドルです。

しかし、エアドロップの期待による「流量」を除けば、製品自体に戻り、LayerZeroは本当にクロスチェーンブリッジの革新を実現し、ユーザーにより良いクロスチェーン体験を提供しているのでしょうか？

多くのユーザーからは、LayerZeroの製品に高額な手数料や使用体験の悪さなどの問題があるとのフィードバックも寄せられています。例えば、[Stargate](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Stargate Finance?k=MTA2NA==)を使用してクロスチェーンを行う際、ユーザーは実際に受け取る金額が表示金額よりも少なく、最終的な手数料が他の一般的なクロスチェーンブリッジ（MultiChainやHopなど）よりもはるかに高いことに気づきました。また、LayerZeroが開発したクロスチェーンブリッジAptos Bridgeでは、資産をAptosに入れるのは簡単ですが、出すのが難しく、Aptosからの引き出しには少なくとも2〜3日待たなければならないなどの問題があります。

底層技術を理解していないユーザーはLayerZeroの革新メカニズムには関心がなく、実際の使用体験を重視しています。もしStargateなどの製品機能が更新されず改善されなければ、エアドロップの期待が過ぎ去った後、多くのユーザーが流出するでしょう。

L ayerZero 技術 、 エコシステム 概観

a16z、セコイアキャピタル、Coinbase Ventures、Binance Labs、Multicoin Capitalなどの著名な暗号資本がLayerZeroの資金調達に参加していますが、LayerZeroにはどのような魅力があるのでしょうか？

LayerZero自体はクロスチェーンブリッジではなく、クロスチェーンインフラストラクチャであり、ユーザーや開発者が異なるブロックネットワーク間で情報を伝達するのを助けることができます。また、異なるブロックネットワーク内のDApp間での情報伝達も可能です。例えば、Aチェーン上のDeFiアプリケーションのデータや資産の相互作用情報をBチェーン上のDeFiアプリケーションに伝えることができます。LayerZeroを利用することで、開発者は複数のブロックチェーンにDAppアプリケーションを展開し、クロスチェーンブリッジを介さずに相互作用を実現することができます。これがいわゆる全チェーンDAppです。

現在、LayerZeroはEthereum、BNB Chain、Polygon、Avalanche、Fantom、Arbitrum、Optimism、MetisなどのEVMチェーンとAptosなどの非EVMチェーン間での情報伝達をサポートしています。

現在一般的なクロスチェーン情報通信方式は主に2つのタイプに分かれます。一つは中間チェーンで、ターゲットチェーンとソースチェーンの間に中間チェーンを構築するものです（例：Multichain）。このメカニズムでは、中間チェーンが完全で信頼できる署名メカニズムであると信じる必要があります。また、中間チェーンはハッカーの攻撃を受けやすいです。もう一つはライトノードで、各チェーンにライトノードを展開し、ノードを通じてメッセージを伝達します（例：Cosmos IBC）。ライトノードを使用して情報を伝送するのが最も安全ですが、最も高価でもあります。現在、Ethereum上でライトノードを運用するには、対立する各チェーンで毎日数千ドルの費用がかかります。

これら2つのモデルにはそれぞれの利点と欠点がありますが、LayerZeroは各チェーンに「超軽量ノード」のスマートコントラクトを展開し、オンチェーンオラクル（Oracle）とオフチェーンリレイヤー（Relayer）を使用して異なるチェーン間の通信と情報伝達を完了します。いわゆる「超軽量」は、ブロックヘッダーなどの少量のデータ情報を順序に関係なく必要に応じて保存するだけで済みます。

例えば、小明がLayerZeroを使ってチェーンAからチェーンBにメッセージを送信したい場合、まずAチェーン上のオラクルとリレイヤーにメッセージを送信することを通知します。オラクルは関連するブロックヘッダー（Aチェーン上の最新取引の要約）をBチェーンの超軽量ノードに送信します。リレイヤーはAチェーン上の取引証明をBチェーンに提出し、ブロックヘッダーと取引証明が有効と見なされれば、メッセージはBチェーン上の受信者に送信されます。ブロックヘッダーと取引証明が一致しない場合、そのメッセージは無視されます。

LayerZeroノード

超軽量ノードとオラクルおよびリレイヤーの組み合わせにより、ノードの計算コストを削減し、中間チェーンのリスクを分散させることができます。この革新的なメカニズムにより、LayerZeroはクロスチェーンインフラストラクチャの新時代を切り開いたと考えられています。

LayerZeroを通じて、資産のクロスチェーンだけでなく、クロスチェーンメッセージ伝達を実現した後、クロスチェーン状態の共有、貸付、ガバナンスなども実現可能で、これがいわゆる全チェーンです。現在、LayerZeroはクロスチェーンDEX、多チェーン貸付、ステーブルコインなどの分野で展開と探求を行っています。

L ayerZero エコシステム製品：

公式クロスチェーンブリッジS targate---ネイティブ資産のクロスチェーンをサポート。

USDC Brid ge------LayerZeroとCircleが共同開発したUSDCネイティブ資産の全チェーンブリッジ。

A ptos Bridge------LayerZeroとLiquidswap DEXが共同でカスタマイズしたクロスチェーンブリッジで、AptosエコシステムとBNB Chain、Polygonなどのネットワーク間の資産のクロスチェーンをサポート。

BTC.b（Bitcoin Bridge）------BTC資産専用に設計されたブリッジで、LayerZeroがサポートするネットワークにシームレスに統合されたBTCをサポート。

Testnet Bridge------LayerZeroが開発した開発者向けの公共製品。開発者はEthereum GoerliテストネットのGETHブリッジを通じてEthereum上のETHに交換できます。

Rage Trade------LayerZero上に構築されたデリバティブ取引所で、ユーザーはこのプラットフォームで先物やオプションの取引を行うことができます。

多チェーン貸付RadiantCapital---LayerZeroを基盤にArbitrumに展開された多チェーン貸付プロジェクト。

多チェーン N FTプロジェクトgh0stlygh0sts------LayerZeroに基づく全チェーンNFTで、異なるチェーン間での移動をサポート。

LayerZero Name Service------多チェーン向けに設計されたドメインサービスで、ユーザーがドメインを登録すると、Ethereum、BNB Chain、Polygonなどのチェーン上でドメインのアイデンティティを表示できます。

さらに、SushiswapやPancakeswap、TradeJoe、HashFlowの公式もLayerZeroを統合し、Stargateを使用してクロスチェーンDEXの開発を行っています。

L ayerZero の安全性 が 何度も 疑問視される

LayerZeroには多くの利点がありますが、それでも開発者からは疑問の声が上がっています。LayerZeroの設計は巧妙ですが、依然として脆弱性が存在する可能性があり、オラクルとリレイヤーが共謀する可能性や、オラクル情報の遅延が指摘されています。

実際、LayerZeroの安全性についての疑問は常に存在してきました。今年1月、L2BeatはLayerZeroが主張する「オラクルとリレイヤーの共謀の可能性を排除する設計」を実験で破ったことがあります。この実験でL2Beatは、プロジェクトがオラクルとリレイヤーの修正権限を制限していないため、ハッカーが権限を取得すると自由に攻撃できると述べました。これにより、LayerZeroは2つのオフチェーンコンポーネントであるリレイヤーとオラクルに依存して異なるチェーン間でメッセージを伝達する必要があり、ユーザーはリレイヤーとオラクルが共謀しないと信じなければなりません。また、プロトコル自体がリレイヤーに損害を与えないと信じる必要があります。しかし、L2BEATなどの実験によると、LayerZeroのアーキテクチャではリレイヤーとオラクルは変更可能であり、攻撃者はいつでもリレイヤーとオラクルを変更して基盤資産を引き出すことができます。

その前の2022年3月、神魚のCoboブロックチェーンセキュリティチームは、LayerZeroに脆弱性が存在し、この脆弱性がLayerZeroに依存するすべてのクロスチェーンプロジェクトの資産に影響を与える可能性があると発表しました。LayerZeroプロジェクト側はその後この脆弱性を修正しましたが、他にも攻撃される可能性のある脆弱性が存在することは否定できません。また、LayerZeroプロジェクトの重要なコントラクトは現在ほとんどがEOAによって制御されており、マルチシグメカニズムやタイムロックメカニズム（TimeLock）を採用していないと付け加えています。これらの特権EOAの秘密鍵が漏洩した場合、すべての上位プロトコルの資産に影響を与える可能性があります。今日まで、LayerZero公式はこれについての説明を行っていません。

オラクルとリレイヤーの共謀のメカニズムについては、すでにプロジェクトがゼロ知識証明の方法を探求しているものもあり、クロスチェーンインフラストラクチャWay Networkなどがその例です。しかし、現在のゼロ知識証明の計算は比較的複雑であり、実際に普及した製品はまだ見られていません。

ただし、ユーザーの中には、現在のプロジェクト技術は最も重要ではなく、基盤インフラストラクチャとしてはプロジェクト側の運営能力とそのエコシステムがより重要であると考える人もいます。現在のエコシステムの発展と市場影響力の観点から見ると、LayerZeroは間違いなく成功しています。

Stargate が 「 クロスチェーンアサシン 」 に ：高額な手数料、透明性のない料金

一般ユーザーにとって、クロスチェーンブリッジの安全性に加えて、製品に対する最も直感的な評価は使用体験から来ます。現在、市場ではLayerZeroに対する称賛が批判を上回っていますが、実際にはLayerZeroに関連するエコシステム製品の使用中にも多くの問題点が存在します。

例えば、StargateはLayerZeroに基づいて提供される公式製品であり、重要なエアドロップの主戦場となっていますが、LayerZeroエコシステム内で最も議論の多い製品でもあります。

Stargateは2022年3月にローンチされ、LayerZeroに基づく最初のクロスチェーンアプリケーションであり、主にネイティブ資産のクロスチェーンに焦点を当てています。

Stargateは、現在のクロスチェーンブリッジにも「不可能な三角形」が存在すると考えています。すなわち、「資産のクロスチェーンの到着の即時性」、「クロスチェーン流動性資金プールの統一性」、「クロスチェーン移転後の資産のネイティブ性」という3つの要素があり、現在のクロスチェーンインフラストラクチャでは1つまたは2つしか満たすことができません。Stargateはこの「不可能な三角形」を解決できると主張し、ネイティブ資産の即時到着を実現します。

現在、StargateはEthereum、Avalanche、Polygon、BNB Chain、Fantom、Arbitrum、Optimism、Metisに展開されており、USDT、USDC、ETH、FRAX、DAI、BUSDなどのネイティブ資産を異なるブロックチェーンネットワーク間で移転することをサポートしています。

ユーザーがStargateに対して最も不満を持っているのは主に手数料の面です。Stargateを使用してクロスチェーンを行うと、実際に受け取る金額が表示金額よりも少なく、最終的な手数料が他の一般的なクロスチェーンブリッジ（MultiChainやHopなど）よりもはるかに高くなります。Stargateは本当に実際のクロスチェーン手数料を隠してユーザーを引き付けようとしているのでしょうか？

これは主に、Stargateが非STGトークンの送金に0.06%の手数料を課すためであり、手数料のメカニズムが特異な表示をしています。

一般的なクロスチェーンブリッジは、クロスチェーン金額から手数料とオンチェーンGAS費を差し引き、表示されるクロスチェーン到着金額もオンチェーンGAS費と手数料を差し引いた金額です。例えば、Multichainクロスチェーンブリッジを使用してFantomから100USDCをEthereumにクロスチェーンする場合、表示される到着金額は60Uで、これはプラットフォームの0.1%の手数料とEthereumのオンチェーンGAS費を差し引いた最終金額です。

Multichain クロスチェーン手数料

しかし、Stargateでは、表示される到着金額は最高で、プラットフォームが収取する手数料のみを差し引き、支払ったオンチェーンGASは差し引かれていません。Stargateのクロスチェーン時、ターゲットチェーンのGAS費はソースチェーンのトークンで支払われます。

Stargateの手数料明細は主に「Gas on destination（ターゲットチェーンGAS費）」、「Feeプラットフォーム手数料」、「Gas Cost」で構成されています。ターゲットチェーンGAS費が0と表示されるのは本当に0ではなく、実際にはソースチェーンのトークンで支払われており、「Gas cost」にはターゲットチェーンGAS費とソースチェーンGAS費の2つの部分が含まれています。また、ターゲットチェーンGAS費を支払うための金額は予想費用であり、最終的な支払い金額は取引時の具体的なオンチェーン料金に依存します。したがって、ユーザーがクロスチェーン取引を行う際、Stargateが実際に収取するクロスチェーン手数料は、ソースチェーンGAS費を差し引いた後の「Gas cost」と「Fee」の合計です。

例えば、FantomからEthereumにUSDCをクロスチェーンする場合、Stargateのページでは99.94USDCを受け取ると表示されますが、料金明細ページを開くと、さらに79.61FTMをオンチェーンGAS費として支払う必要があることがわかります。この費用は予想費用であり、実際のクロスチェーンで支払う金額はさらに高くなる可能性があります。例えば、今回のクロスチェーンで最終的に支払ったGAS費は79.8FTMで、ソースチェーンGAS費（0.15FTM）を差し引いた後、ターゲットチェーンGAS（79.77FTM）をさらに支払う必要があります。実際の最終到着金額は（99.94USDC-79.61FTM）で、実際の到着金額は約67USDCです。

Stargateクロスチェーン手数料

さらに、Stargate の手数料 明細は一般的に自発的に表示されず、初期には明細が全く表示されず、ユーザーが金額の下の小さな三角形の記号をクリックしなければ手数料明細が見られないことがありました。これにより、多くのユーザーが表示された到着金額が最終的な到着金額だと思い込み、GAS費を支払う際に巨額の費用が必要であることに気づき、騙されたように感じることがありました。そのため、Stargateはユーザーから隠れた「クロスチェーンアサシン」と呼ばれています。

オンチェーンプレイヤーのNANAはコミュニティで「以前、Stargateを使ってArbitrumからEthereumにETHをクロスチェーンしたとき、手数料がETHだったため気づかなかったが、Fantomからクロスチェーンしたとき、GAS費の支払いトークンが異なり、突然数十FTMを支払うことになり、驚いてそれ以降Stargateを使っていない」と発言しました。

GAS費の他に、Stargateのクロスチェーン手数料も大きな落とし穴です。Stargateはクロスチェーン手数料が0.06%であると表示していますが、異なる通貨や異なるチェーンによって手数料が異なり、0.1%であったり、場合によってはそれ以上になることもあります。クロスチェーン資産が異なり、金額が大きい場合、手数料やスリッページの影響を受けて最終的な交換金額が変わることがあります。

また、LayerZeroとLiquidswap DEXが共同開発したAptos Bridgeクロスチェーンブリッジでは、資産をAptosに入れるのは簡単ですが、出すのが難しく、ユーザーがAptosに資産を充填するのは数分で済みますが、Aptosから他のチェーンに引き出すには少なくとも50万ブロックの確認が必要で、完了までに約2〜3日待たなければなりません。初期には100万ブロックの確認が必要でした。同様にAptosエコシステムのクロスチェーンをサポートするWormholeやCelerは即時の退出が可能です。公式は安全性の観点からそうしていると述べていますが、効率が重要な時代において、遅さは最大の致命傷です。

Aptos Bridgeクロスチェーンブリッジ

そのため、ますます多くのユーザーがソーシャルメディアで「エアドロップのためでなければ、クロスチェーンは確実に手数料が低く、到着時間が早いクロスチェーンブリッジを選ぶだろう。StargateやAptos Bridgeは絶対に使わない。今使っているのは高い手数料を我慢するためであり、エアドロップのためだ」と述べています。

ほとんどのユーザーは、クロスチェーンする資産がネイティブ資産であるかどうかには関心がなく、クロスチェーンの手数料や到着時間にもっと関心を持っています。しかし、これら2つの面では、他の第三者クロスチェーンブリッジと比較して、Stargateの優位性は明らかではありません。現在のデータからも、LayerZeroのユーザー使用頻度は高くなく、取引回数が5回未満のユーザーが総取引量の61.9%を占めており、その中でStargateのクロスチェーン資金額は主に500USD以下に集中しており、ユーザー群の中で69.5%を占めています。

Stargateはローンチから1年が経過しましたが、手数料メカニズムには改善が見られません。しかし、3月15日のStargate V2アップグレード版の提案の中には、オンチェーンGAS費を最適化する提案があり、多くのコミュニティユーザーから支持を受けました。

エアドロップの期待が実現すれば、LayerZeroおよびそのエコシステム製品の現在の「繁栄のバブル」は恐らく破裂するでしょう。ユーザー体験の最適化や手数料メカニズムの革新が、最適解となるかもしれません。