AIを活用して暗号投資の未来を導くことはまだ遠いですか？

著者：VeDAO

ChatGPTがWeb3分野に進出するにつれて、暗号投資分野と人工知能（AI）技術の結びつきがますます頻繁になり、各種のスマート投資アシスタントやスマート取引ツールが次々と登場しています。資本市場もこの分野に注目しており、veDAOの投資データによると、過去数ヶ月間に1,000万ドルを超える資金調達プロジェクトの中で、人工知能プロジェクトや大規模言語モデル（LLM）プロジェクトが40%以上を占めています。今日は、VCの賢い投資の足跡を追い、実用的で潜在能力のあるツールプロジェクトをいくつか紹介し、AI技術を基にした暗号投資の支援方法を紹介します。

AIはどのようにスマート投資を実現するのか？

簡単に言えば、人工知能技術のソフトウェアは、市場分析ツール、テクニカル指標、データ分析を通じて自動的に取引を実行し、市場が有利な場合に暗号通貨の売買を行います。人工知能技術を活用するには、大量の実データと優れたアルゴリズムモデルが必要です。Web3の世界では、公開透明な膨大なデータが先天的な利点であり、最近注目されている大規模言語モデルと意図取引の概念がさらに人工知能の発展を促進しています。

現在、AIの大規模言語モデルは生成、解釈と分析、論理推論、指示と統合、ツール使用などの能力を持ち、投資分野での創造的かつ革新的な作業に適した条件を備え、高精度で迅速かつ高品質な取引投資を実現するのに役立ちます。

意図取引の概念は革新的なものであり、意図を中心にした「intent-centric」は、プロトコルとインフラの最適化を通じて、煩雑なオンチェーン操作を「一発で」実現することを目指しています。より正確に言えば、従来の複雑な操作プロセスを隠蔽することで、ユーザーは無感覚で直接目的を達成できるようになります。AIは超効率的な検索と実行率を通じて、自然言語入力、目標の分解、最適経路の計算、操作の実行においてその利点を発揮します。効率的かつ正確な洞察がユーザーの意図を明確にし、「一発で」の実現を可能にします。

画像出典：ACCapital

市場の現状と課題

優れたスマート投資アシスタントは、すべての投資家にとって大きな利益をもたらすことができますが、現在市場にはAIアプリケーションが次々と登場しているものの、プロジェクトの質にはばらつきがあります。実際、主要なDEXやCEXは人工知能ツールの展開を進めていますが、特定のツールが大量のユーザーを占める状況はまだ見られません。以下の理由が考えられます：

1. 十分な量のデータが必要であり、それがAIの学習を支えるには不十分であったり、LLMの質を保証できない可能性があります。また、プロジェクトチームのデータリソースが将来の反復最適化を保証できない場合、プロジェクトは形になりにくくなります。

2. モデル因子の次元の重要性。Web3は従来の金融とは異なり、独特のTwitterエコシステムやTelegramグループ、オンチェーンデータの保存とオフチェーンデータの完全な取得ができないなど、一連の複雑な因子選択がモデルの考慮事項となります。実際には、膨大な量のデータに基づいて戦略を策定し最適化する必要があり、これは投資分野のアルゴリズムにおけるプロジェクトチームの専門性と技術力を試すものです。

3. 専門的なことは専門家に任せるべきです。多くの主要なDEXやCEXが人工知能投資ツールを展開していますが、ツールとして求められるのはシンプルで正確なことです。多くのユーザーが「広大なページの分岐の中で、自分が行きたいモジュールや使いたいツールを見つける」ことに非常に悩んでいると思います。ツールを使用する前に、何度もページを挑戦しなければならないことが多いです。Debank、DuneAnalytics、veDAOなどの専門ソフトウェアは、シンプルで専門的、正確であり、特定の分野で十分に深く掘り下げることで、ユーザーの依存度が高い優れたツールとなります。

4. 複雑なものをシンプルにし、ユーザーが操作プロセスを明確に感じ、インターフェースが簡潔で理解しやすく、操作が簡単にできるツールこそが優れたツールです。特に投資管理ツールにおいては、どのように買い売りを行うか、どのように個別化をカスタマイズするか、どのように自動取引ロボットを使用するか、どのように変動ポジションを管理するかなど、AIの目的はユーザーにシンプルで効率的かつ正確な体験を提供することです。そのためには、優れた製品ツールがこの結果をユーザーに実感させ、AIがもたらす変化を実感させる必要があります。

5. 革新的で先進的なアイデアは、技術の実現と普及を待つ必要があります。ChatGPTが世界を席巻し、大規模言語モデルが台頭し、AI+意図の概念が注目を集めるまでの時間は非常に短かったです。私たちも技術が実現し、成熟し、普及するまで時間を与え、不断に反復最適化を行い、ユーザーに最良の体験を提供する必要があります。

注目プロジェクトの共有

1.VeDAO

veDAOは、プラットフォーム独自のトレンド追跡とスマート取引の2つのモジュールを深く統合し、Web2/Web3ユーザーに適したWeb3AI取引所を構築することを目指しています。veDAOのAIスマート投資アシスタントは、先天的なプラットフォームの利点を持っています。

TB級の膨大なデータベースを持ち、約70のメインネットエコシステム、40のWeb3トラックをカバーしています。8000以上のWeb3プロジェクトライブラリ、22000以上のTwitter KOL、3700以上の投資機関、20000以上の賢い投資アドレス、6000以上の関連情報を含みます。プロジェクト評価システムが整っており、Web3の著名機関で構成されるveDAO専門委員会、2つの専門的な追跡モジュール（Twitter感情追跡、賢い投資信号追跡）を備えています。

veDAOが心血を注いで構築したAIスマート取引セクションは、プラットフォームの既存のデータリソースの利点を拡大し、よりスマートで効率的にユーザーに投資サービスを提供します。以下のような特徴があります：

veDAO-AI取引は、ユーザーに投資前、投資中、投資後の全過程にわたるスマートな支援サービスを提供します。

• ユーザーが購入する前に、veDAO-AI取引はデータ駆動の意思決定を通じて、さまざまなデータソース（市場のトレンドなど）を総合的に分析し、より正確で包括的な投資アドバイスを提供します。

• ユーザーが購入する際、veDAO-AI取引のパーソナライズされた推奨機能は、ユーザーの元本やリスク許容度に基づいて個別のポジション管理と投資アドバイスを提供します。

• ユーザーが保有している間、veDAO-AI取引の自動化されたリアルタイム応答メカニズムは、市場の変化とユーザーの保有を監視し、事前に設定された取引条件を自動的に実行し、取引効率を大幅に向上させます。

• ユーザーが売却した後、veDAO-AI取引は現在の損益状況と売買のタイミングを分析し、ユーザーが投資のまとめを行うのを助け、過去の取引データに基づいて学習と最適化を行い、取引戦略の正確性を継続的に向上させます。

• さらに、veDAO-AI取引ツールはユーザーに優しい設計であり、自然言語処理（NLP）技術を通じて、ユーザーがシンプルな自然言語を使用して複雑なオンチェーン取引を完了できるようにします。

AI取引プロセスは全方位的で人間中心の設計がされており、人工知能を効率的かつ正確にプロセスの各段階に適用し、ユーザーの投資分析に専門的な分析を提供し、投資アドバイス戦略を継続的に反復最適化し、ベビーシッターのようなスマートなポジション管理と人間中心のカスタマイズ設定を提供します。将来的には成熟した意図取引技術を導入し、安全で科学的なAI技術を活用することを目指しています。

veDAOは、トレンド追跡を通じて良いプロジェクトを見つけたり、良いタイミングを捉えたりし、AIスマート取引を通じてユーザーの投資利益を最大化し、内容が専門的で使いやすい、Web2/Web3ユーザーに適したWeb3AI取引所を構築することを目指しています。

関連リンク：https://app.vedao.com/ai-trade

2.ParaX

ParaXの意図駆動型AIアシスタントParaX AIは、クロスドメインの意図駆動型大規模言語モデル（CDI-LLM）であり、大量のDeFi関連データモデルで訓練され、異なる状況下でのユーザーの取引意図を理解することができます。これらのデータモデルには、契約コード、主流のプロトコル文書などが含まれ、自然言語を通じてユーザーの意図を理解し、期待される目標と制約に変換し、その後、対応する取引シーケンスを生成します。これらの取引は、ParaXのマルチチェーン契約アカウントで実行され、異なるアプリケーションシナリオでの取引モデルを実現します。その核心は：

• マルチチェーンアカウント抽象（MAA）：MAAは、複数のチェーン上の複数のアカウント属性を統一し、中央集権型取引所（CEX）に似ています。この簡素化されたアプローチは、いくつかの利点をもたらします：統一されたアイデンティティ：広範なDeFiの範囲内で単一のアイデンティティを認証および承認し、プロセスを簡素化し、ユーザーにより多くのデータ制御権を提供します。管理の簡素化：ParaXはスマートコントラクトを展開し、さまざまなターゲットチェーンからオンチェーン取引と資産データを収集します。

• メタユーザーインターフェース（MUI）：これは、ユーザーがすべてのお気に入りのアプリケーションと対話できるワンストップダッシュボードであり、チェーンやアプリケーションの詳細に深く入り込むことなく利用できます。このプラットフォームは「簡素化」されたバージョンを提供し、あらゆる中間プロセスを排除し、必要な内容のみを提供します。よりカスタマイズされた体験を好むユーザーは、「プロフェッショナル」インターフェースのdappsを選択できます。

• クロスドメインの意図に基づくLLM：これは、意図を実行可能なリクエストに変換し、ブロックチェーン技術の詳細をカプセル化および隠蔽することで、ユーザーがWeb3に入る際のハードルを下げます。目標は、自然言語を通じてユーザーの意図を理解し、期待される目標と制約に変換し、その後、対応する取引シーケンスを生成することです。これらの取引は、マルチチェーン契約アカウントで実行され、さまざまなアプリケーションシナリオでの取引モデルを実現します。

• ParaVM：ParaXは、開発者がParaXエコシステムに独自の価値を追加する「小さなアプリケーション」を作成することを奨励する環境を作成します。

関連リンク：https://app.vedao.com/projects/c2ab33d4aefdf9e6e26c0562cadc0893d9bd08b4813e472081c555f6cf6ff472

3.BubbleAI

BubbleAIは、信号と人工知能駆動の取引アグリゲーターです。Web3の最前線技術を採用し、強力なオフチェーンデータインテリジェンスシステムを構築しました。市場の動向、取引データ、トレンド分析に関して、ユーザーは簡単に情報を取得できます。さらに重要なのは、BubbleAIが独自に開発したAI大モデル分析エンジンを導入し、複雑なデータをシンプルで理解しやすくしました。これにより、ユーザーは最も難しく、複雑なデータを最も迅速かつ簡単な方法で取得し、利用できるようになり、取引決定に対する強固なサポートを提供します。

注目すべきは、BubbleAIが最近数百万ドルのプレシード資金調達を成功裏に完了し、Luxtech Capitalと香港の上場企業がリード投資家となったことです。この資金調達は、BubbleAIの製品開発、深層データマイニング、AI大モデル分析エンジンの研究開発をさらに推進し、世界中のユーザーにより強力なツールとサポートを提供します。

関連リンク：https://app.vedao.com/projects/1405de11634f5f6c9ddf6ffa6e5abc2a1bdb1aeb2bd5f1d246efbe8358e97809

4.Assister

Assisterは、自然言語駆動のWeb3分析ツールです。これは、個人の小口投資家が財務的自由を実現するために必要な知識を提供することを目的としています。

Assisterチームは、大量のデータ研究分析を通じて、73%から81%の小口投資家が情報データや専門知識の不足により暗号投資で失敗していることを発見しました。対照的に、人工知能はウォール街の株式市場を根本的に変革し、アルゴリズム取引口座はアメリカ市場の60%から73%を占めています。AIツールはヘッジファンド、投資会社、株式投資家に多くの利点を提供し、研究時間の短縮、精度の向上、パターンの予測、管理費用の削減を実現しています。専門のトレーダーはこれらのツールを使用して情報を収集し、顧客に相談したり、代わりに投資を行ったりしています。

Assisterチームは、Web3におけるChatGPTの機会を見出し、微調整されたChatGPTと動的ダッシュボードを最新のオンチェーンおよびオフチェーンデータと組み合わせて、Web3データウェアハウスを構築しました。AssisterツールはWeb3投資分析においていくつかの利点を提供します：

• パーソナライズされた推奨：ChatGPTはコンテキストを保持し、投資家のレベル、リスク許容度、興味に基づいてパーソナライズされた推奨を提供します。

• バーチャルアシスタンス：ChatGPTはバーチャルアシスタントとして機能し、未知の指標、相関関係、異常偏差を説明します。

• 洞察追跡：ChatGPTは、ユーザーの投資ポートフォリオや利益に関連するリスクや機会をユーザーに通知します。

• ソーシャル要素：コミュニティメンバーは自分のヒントを共有し、他のコミュニティメンバーから報酬を得ることができます。

Assister Web3分析ツールは現在ベータ版のテスト開発中であり、その核心創設者であるNick HavryliakはTwitterでプロジェクトの開発テスト成果を頻繁に更新しています。注目すべきは、Assisterが7月20日にシカゴで開催されたWeb3投資家の日において大きな話題を呼んだことです。このAI分析ツールの正式なローンチを期待しています。

関連リンク：https://app.vedao.com/projects/0a5ebb04f99d0460f3a0336cc0d63d671fb53781862d70de33fc3b88d6ba9a70