Coinbase：転換可能な優先株式の発行規模を11億ドルに拡大

ChainCatcher のメッセージによると、Businesswire が報じたところでは、Coinbase Global は 2030 年満期の 11 億ドルの転換優先債券を発行することを発表しました。この発行の元本総額は、以前に発表された 10 億ドルの発行規模よりも増加しています。Coinbase はまた、債券の初回購入者に対して、超過配分を補うために最大 1.65 億ドルの債券を追加購入するオプションを 30 日間付与しました。

慣例的な取引条件に基づき、初回購入者に債券を販売することは 2024 年 3 月 18 日に決済される予定で、初回購入者の割引や手数料、Coinbase が支払う見積もり発行費用を差し引いた後、Coinbase に約 10.8 億ドル（初回購入者が追加債券の全額を購入するオプションを行使した場合は約 12.4 億ドル）の純収益をもたらすと予想されています。

Coinbase は、今回の発行による純収益を利用して、満期時に返済するか、市場状況に応じて満期前に随時、2026 年満期の 0.50% 転換優先債券、2028 年満期の 3.375% 優先債券、2031 年満期の 3.625% 優先債券を買い戻すか、または償還し、一般的な企業用途に使用する予定です。その用途には運転資金や資本支出が含まれる可能性があり、上限償還取引のコストを支払うことも含まれます。初回購入者が追加債券の購入オプションを行使した場合、Coinbase はそのような追加債券の販売による純収益の一部を使用して追加の上限コールオプション取引を行うことを予想しています。Coinbase はまた、純収益の一部を使用して他の企業、製品、または技術への投資や買収を行う可能性があります。