転換優先債券

Globenewswireによると、ナスダック上場のビットコインマイニング企業Keel Infrastructure（旧Bitfarms）は、4.58億ドルの転換優先債の発行を完了しました。利率は1.25%、2032年に満期を迎え、初期転換価格は約7.41ドル（6月4日の終値に対して25%のプレミアム）です。一部の調達資金は、債券転換時の希薄化リスクをヘッジするために、上限コールオプションの購入に使用されます。Keelは、既存の流動性がPanther Creek、Sharon、Moses Lakeプロジェクトの開発を賃貸するのに十分であると予想しており、今回の資金調達は、長期的な設備のデポジットやデータセンタープロジェクトの信用状担保など、一般的な企業用途に対する柔軟性を高めると述べています。

GlobeNewsWire の報道によると、ビットコインマイニング企業 IREN Limited は、30 億ドルの転換優先債券の発行を完了したと発表しました。利率は 1%、2033 年に満期です。この発行には、26 億ドルの初回発行と 4 億ドルのオーバーアロットメントが含まれています。純収益は約 29.6 億ドルで、そのうち約 2.013 億ドルはコールオプション取引コストの支払いに使用され、残りは一般的な企業用途と運転資金に使用されます。

ナスダック上場のビットコインマイニング企業 Bitdeer は、以前の転換優先債券の発行による資金調達規模を 3.25 億ドルに拡大することを発表しました。さらに、Bitdeer は債券の初回購入者に対して、債券の初回発行日から 13 日間（当日を含む）に追加で最大 5000 万ドルの本金の債券を購入するオプションを付与する計画です。

鉱業企業 Bitdeer（BTDR）は、私募方式で総額 3 億ドル、2032 年満期の転換優先債券を発行する計画を発表し、初期購入者に最大 4500 万ドルの追加購入オプションを付与する予定です。今回の発行による一部の純収益は、上限オプション取引コストの支払いおよび 2029 年満期の 5.25% 転換社債の一部買い戻しに使用されます。残りの資金は主にデータセンターの拡張、高性能計算および AI クラウドビジネスの拡大、ASIC マイニング機器の研究開発と製造、運転資金およびその他の一般企業用途に使用されます。

ビットコインマイニング企業IREN（IREN）は、23億ドルの転換優先債券の発行と5.443億ドルの既存転換社債の買戻しを含む再資金調達取引を完了しました。新たに発行された債券には、10億ドルの表面利率0.25%の債券（2032年満期）、10億ドルの表面利率1%の債券（2033年満期）、および追加需要を満たすために全額行使された3億ドルのオーバーアロットメントが含まれています。さらに、IRENは、債券の転換による株式の希薄化をヘッジするために、上限コール取引を実行し、1株82.24ドルの初期価格を保護しました。発表によると、重要な変更に関連する標準条項を除き、この債券には投資家の売却権は含まれていません。

据 PRNewswire の報道によると、ナスダック上場のビットコインマイニング企業 CleanSpark は、4.6 億ドルを投じて 3060 万株の普通株を買い戻したと発表しました。これは現在の会社の流通株総数の約 10% に相当します。今回の買い戻しには、会社の取締役や幹部の持株は含まれていません。さらに、同社は以前に開示した 11.5 億ドルの転換優先債券発行による資金調達取引が完了したことも発表しました。

ナスダック上場のビットコインマイニング企業 Bitdeer は、転換優先債券の発行を通じて4億ドルを調達することを発表しました。同社はまた、債券の初回購入者に対して、発行日から最大6000万ドルの債券を追加購入するオプションを付与する計画です。これにより、同社の調達規模は最大4.6億ドルに達する可能性があります。新たな資金は、データセンターの拡張、ASICマイナーの研究開発、AIおよびHPCクラウドビジネスの拡大、一般的な企業用途などに使用される予定です。

据 GlobeNewswire 报道，ナスダック上場のビットコインマイニング企業 TeraWulf は、10.25 億ドルの転換優先債券の発行を完了したと発表しました。これは、以前発表された 9 億ドルのプライベートオファリング規模を上回っています。その中には、初期購入者に追加の債券購入オプションを付与するために発行された 1.25 億ドルの債券が含まれており、手数料を差し引いた後の純収益は約 9.997 億ドルです。新しい資金は、テキサス州アーバナシーのデータセンターキャンパスの建設およびその他の企業用途に使用されます。

ChainCatcher のメッセージ、ナスダック上場のビットコインマイニング企業 Bitfarms は、2031 年満期の転換優先債券の発行を完了したと発表しました。発行された元本総額は 5.88 億ドルで、初回購入者の割引や手数料、推定発行費用を差し引いた後の調達純額は約 5.68 億ドルとなり、北米地域の高性能計算/人工知能インフラの構築を進めるために使用される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、ナスダック上場のビットコインマイニング企業 IREN が、総額 8.75 億ドル、利率 0%、2031 年満期の転換優先債券の価格設定を完了したと発表しました。IREN は同時に、債券の初回購入者に対して、債券の初回発行日から 13 日以内に最大 1.25 億ドルの元本額の債券を追加購入するオプションを付与しました。IREN は、初回購入者の割引手数料および予想発行費用を差し引いた後、今回の発行による純収益は約 8.565 億ドルになると見込んでいます（初回購入者が追加債券購入オプションを全額行使した場合、純収益は約 9.79 億ドルになります）。IREN は、約 4,960 万ドルの純収益をキャップコールオプション取引コストの支払いに充て、発行による残りの純収益は企業の一般用途および運転資金に使用する予定です。

ChainCatcher メッセージ、ビットコイン鉱業企業 Cipher Mining（ナスダック証券コード：CIFR）は、2031年に満期を迎える11億ドルの0%転換優先債券の価格設定を発表しました。この債券はプライベートオファリングを通じて発行されます。今回の発行規模は、以前発表された8億ドルの債券発行規模から引き上げられました。債券の発行と販売は、2025年9月30日に完了する予定です。Cipherは、債券の初回購入者に対して、最大2億ドル（元本合計）の債券を追加購入するための13日間のオプションを付与しました。Cipherは、今回の発行により約10.8億ドルの純収益を得ると予想しています。Cipherは、約7000万ドルの純収益をコールオプション取引コストの支払いに充て、残りの資金はBarber Lake施設のデータセンター建設、高性能計算（HPC）戦略の展開の加速、開発プロジェクトのリザーブの拡大、一般企業用途に使用する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Businesswire が報じたところでは、ニューヨーク証券取引所に上場している DigitalOcean が、適格機関投資家に対して 5.5 億ドルの転換優先債を発行したと発表しました。DigitalOcean は、アメリカに設立されたクラウドインフラストラクチャプロバイダーで、ソフトウェア開発者向けに仮想専用サーバーを提供し、一部のイーサリアムノードをホスティングしています。以前、2020 年に a16z が参加した 5000 万ドルの資金調達を行ったことがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、Strategy（旧 MicroStrategy）は 20 億ドルの転換優先債券の発行価格を発表しました。債券の転換比率は、最初は 1,000 ドルの債券の元本額に対して 2.3072 株の MicroStrategy A クラス普通株式となり、1 株あたりの初期転換価格は約 433.43 ドルに相当します。

ChainCatcher のメッセージによると、streetinsider が報じたところでは、米国株上場企業 Semler Scientific が転換優先債の発行規模を 8500 万ドルに引き上げることを発表しました。同社は以前、適格機関投資家に対して総額 7500 万ドル、満期日が 2030 年の転換優先債を私募方式で発行する計画を明らかにしていました。Semler Scientific は、発行による純収益の一部を以下に述べるキャップコールオプション取引のコストに充て、残りの純収益を一般的な企業用途、ビットコインの購入を含むために使用する予定です。

ChainCatcher メッセージ、ビットコインマイニング企業 CleanSpark は、総額 6.5 億ドルの転換優先債券の発行を完了したと発表しました。さらに、同社は 1176 万株の普通株を買い戻し、買い戻し額は約 1.45 億ドルであり、これらの株式は同社の流通株総数から除外されます。また、CleanSpark の CEO 兼社長 Zach Bradford によると、一部の資金は同社が採掘したビットコインをバランスシートに追加するために使用される予定です。

ChainCatcher メッセージ、ビットコインマイニング企業 Riot Platforms は 5.944 億ドルの転換優先債券の発行を完了したと発表しました。初回購入者の割引および手数料、ならびに Riot が支払う予定の発行費用を差し引いた後、2030 年債券の発行による純収益は約 5.792 億ドルです。Riot は今回の発行による大部分の純収益を追加のビットコイン購入に充てました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、ナスダック上場のビットコインマイニング企業 Riot Platforms が、5億ドルを調達するために転換優先債券を発行する計画を発表しました。同社は、今回の発行による純収益を利用して追加のビットコインを購入し、一般的な企業用途に使用する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表として、ビットコインマイニング企業 MARA Holdings（ナスダック：MARA）は 12 月 4 日に 8.5 億ドルの無利息転換優先債券の発行を完了したと発表しました。満期日は 2031 年です。引受手数料を差し引いた後の純調達額は約 8.351 億ドルで、そのうち約 4,800 万ドルは 2026 年満期の転換社債の買い戻しに使用され、残りの資金は主にビットコインの購入および一般的な企業用途に使用されます。新たに発行された転換社債の初期転換価格は 1 株あたり 34.583 ドルで、12 月 2 日の加重平均価格 24.7022 ドルに対して 40% のプレミアムが付いています。MARA は同時に初期購入者に対して、13 日以内に 1.5 億ドルの債券を追加購入するオプションを付与しました。

ChainCatcher メッセージ、ビットコインマイニング企業 MARA は、2031 年満期の 0.00% 転換優先債券の総額を 8.5 億ドルに引き上げることを発表しました（最初は 7 億ドルと発表されていました）。MARA はまた、債券の初回購入者に対し、債券の初回発行日から 13 日以内に最大 1.5 億ドルの債券総額を購入するオプションを付与しました。純収益は、より多くのビットコインの購入や一般的な企業用途に使用される予定であり、これには運転資金、戦略的買収、既存資産の拡張、追加債務およびその他の未払い債務の返済が含まれる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、マイニング企業 Core Scientific は、適格機関投資家に対して総額 5 億ドルの 2031 年満期の転換優先債券を私募発行しました。Core Scientific はまた、債券の初回購入者に対して、債券の初回発行日から 13 日以内（当日を含む）に決済を行う購入オプションを付与することを希望しており、最大で 7500 万ドルの元本の債券を追加購入することができます。Core Scientific は、今回の発行による純収益を一般的な企業用途に使用する予定であり、運転資金、運営費、資本支出、補完事業の買収、または自社の証券の買戻しを含みます。