債券発行

アップルは11月9日に総額750億ドルの債券発行を完了しました。これには12.5億ドルの浮動金利債券と62.5億ドルの固定金利債券が含まれ、期限は2028年から2036年です。固定金利債券の表面利率は4.65%から5.35%で、2036年に満期を迎える債券の利率は最高5.35%です。今回の発行はゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ、ドイツ銀行、モルガン・スタンレーが引受業者を務めました。

アップル (AAPL.O) は7段階のドル高格付け債券の発行を開始しました。

マイクロソフトは11月4日に250億ドルの債券発行を完了し、10回に分けて行われました。これには20億ドルの浮動金利債券と230億ドルの固定金利債券が含まれ、期限は2028年から2066年までです。固定金利債券の表面利率は4.85%から6.35%です。引受業者にはモルガン・スタンレー、UBS、ウェルズ・ファーゴが含まれます。

Meta Platforms(META.O) は、初のユーロ債券発行を通じて最大 90 億ユーロを調達することを計画しています。

Meta Platforms (META.O) が6部構成の初のユーロ債券発行を開始しました。

Meta Platforms (META.O) は電話会議を開催し、ドルおよびユーロ債券の分割発行について議論しました。

グーグルの親会社であるAlphabetは、今年2回目のユーロ債券発行を開始し、7つの部分に分けて行う予定で、期限は2年から19年まで様々です。最短期限の債券の利差は約60ベーシスポイント、最長は205から210ベーシスポイントです。バークレイズ銀行、フランス・パリ銀行、ドイツ銀行が今回の発行を担当しており、月曜日の夜に価格設定が行われる見込みです。

アマゾンとインテルの財務報告は、AIインフラの構築競争がコストへの懸念を強め、テクノロジー株と半導体株が取引後に揃って下落したことを示しています。アマゾンの株価は約7%下落し、インテルは約18%の大幅下落を記録しました。AIクラウドサービスプロバイダーのCoreWeave、Nebius、Irenは約6%から7%の下落を見せました。テクノロジー企業は支出の資金調達方法に変化をもたらし、マイクロソフトは250億ドルの債券発行を開始しました。

市場の情報によると、マイクロソフト (MSFT.O) はアメリカの債券発行を通じて少なくとも250億ドルを調達する計画です。

標準普爾グローバルレーティング（S&P Global Ratings）は木曜日に報告書を発表し、英国のデジタルバンクRevolutに初めてBBB+の投資適格格付けを付与し、同社が2027年に潜在的な損失を吸収できる債務バッファを構築するために無担保の上級債を発行する見込みであると予測しました。報告書は、Revolutのバランスシートの規模が400億ポンド（約535億ドル）を超えたことを指摘しています。もしこの銀行が倒産した場合、英国中央銀行は再編を推進し、投資家が相応の損失を負担する可能性があります。標準普爾は、Revolutが無担保の小売ローン業務を拡大し、住宅ローン商品を導入するにつれて、2027年にはそのローンポートフォリオの規模が倍増し、2028年には再び倍増すると予測しています。標準普爾は、Revolutが強力な消費者ブランド、拡張可能な技術プラットフォーム、そしてますます多様化する製品を持っていると考えていますが、主要な銀行顧客との関係の割合は依然として伝統的な銀行よりも低く、急速なグローバル拡張は運営の複雑性とコンプライアンスリスクを悪化させる可能性があります。BBB+は標準普爾の投資適格格付けの中で比較的低いレベルに属します。

彭博の報道によると、テンセントホールディングスはドルおよびオフショア人民元債券のマーケティングを開始し、発行規模は約500億ドルになる見込みで、資金は人工知能への投資を支援するために使用される。関係者によると、発行予定の10年および20年のドル債の初期価格指針は、それぞれ比較可能な米国債の利回りに対して115ベーシスポイントおよび140ベーシスポイント上昇する見込み。また、同時にマーケティングされる10年および30年のオフショア人民元債の指針は、それぞれ約2.9%および3.5%となる。

市場の情報によると、ソフトバンクグループは投資銀行と100億ドルから200億ドルの潜在的な債券発行について議論しており、OpenAIへの投資の再融資を支援するためです。

日本のソフトバンクグループは、個人投資家向けに1兆円（約629億ドル）の7年物社債を発行する計画です。債券の暫定的な利率範囲は4.3%から4.9%です。今回の発行は、ソフトバンクにとって史上最大規模の債券発行となり、以前の記録のほぼ2倍に達します。ソフトバンクは9月4日に最終条件を発表する予定です。

MetaplanetのCEO、Simon Gerovichは、同社がBitBondsという新しい債券発行プログラムを開始し、初回発行を完了したと述べました。今回、完全子会社のMetaplanet Securitiesを通じて、日本の小口私募制度の下で第21から24シリーズの無担保普通債券を発行し、調達総額は約2億円で、規模は試験的な性質を持ち、今後の債券発行、流通および管理の枠組みを構築することを目的としています。

グーグルの親会社であるアルファベットが発行した巨額の債券は、約1150億ドルの申込需要を集めました。

アメリカ国債はニューヨークの早朝に圧力を受けています。グーグルは10部門の債券発行を開始することを発表し、これが利回り曲線の長端を引き下げ、2s10s、5s30sの利差を盤中高点まで拡大させました。短端に関しては、今後数週間に発表されるインフレデータが予想以上に高い場合、連邦準備制度理事会の議長ケビン・ウォッシュは「9月の会議で利上げを行う準備ができている」との報道があります。報道が発表された後、短期のアメリカ国債の利回りは上昇しました。アメリカ国債の利回りは全体的に3から4ベーシスポイント上昇し、長期債券が先行して下落し、2s10s、5s30sは約1ベーシスポイント急勾配になり、盤中で最も広がりました。10年期アメリカ国債の利回りは約4.65%に上昇し、その日のうちに3.5ベーシスポイント上昇しました。グーグルの今回の債券発行は複数の期間をカバーしており、最短は2年、最長は40年です。利率市場は現在、約15ベーシスポイントの9月利上げ予想を織り込んでおり、年末までの累計利上げ予想は約33ベーシスポイントです。

彭博社の報道によると、Googleの親会社であるAlphabet(GOOG)は、債券発行を通じて最大250億ドルの資金を調達しようとしている。

Alphabetが10億ドルの投資適格債券発行を開始しました。