MicroStrategyは、8.75億ドルの転換優先債券の発行価格を発表し、発行は9月19日に完了する予定です。

ChainCatcher のメッセージ、MicroStrategy は 2028 年満期の転換優先債券の価格を発表しました。総額は 8.75 億ドルで、以前発表された 7 億ドルの発行規模よりも増加しています。これらの債券は MicroStrategy の無担保優先債務で、利率は年 0.625% で、2025 年 3 月 15 日から毎年 3 月 15 日と 9 月 15 日に半年ごとに支払われます。

これらの債券は、資格があると考えられる機関投資家に対して私募方式で販売され、MicroStrategy は債券の初回購入者に対し、債券の初回発行日から 13 日以内に最大 1.35 億ドルの債券を購入するオプションを付与します。さらに、発行は 2024 年 9 月 19 日に完了する予定ですが、慣例的な取引条件を満たす必要があります。

MicroStrategy は、今回の発行による純収益を使用して、MicroStrategy の 2028 年満期の 6.125% のシニア担保債券（「シニア担保債券」）の未償還元本総額 5 億ドルをすべて償還し、純収益の残額を追加のビットコイン購入および一般的な企業用途に使用する予定です。