Serenity 逆境において一部の Neocloud 社に期待を寄せ、資金調達と潜在的な承認制限が参入障壁を高める可能性があると述べた

Serenityは、NBISなどの新しいクラウドサービスプロバイダー（Neocloud）が、評価が大幅に下落した後に魅力を持つと述べています。彼は、メーカーがNVIDIAなどのサプライヤーと密接な関係を持ち、契約済みの生産能力と必要なライセンスを持ち、資金が豊富なパートナーと協力し、合理的なコストで設備の調達資金を調達できる場合、良好なパフォーマンスを維持する可能性があると考えています。

彼はIRENの財務報告を引用し、5年間の契約における前払い金がGPUの資本支出の90%をカバーできることを示しており、上場したNeocloudが資金調達が厳しい環境に適応できることを示しています。彼の旧型H100 GPUの再契約価格は以前の2倍に達しており、これは市場が設備の減価償却に対して抱える一部の懸念とは逆のものであると彼は考えています。承認に関して、SerenityはRosenblattの研究報告を引用し、NBISがミズーリ州、ペンシルベニア州、サウスカロライナ州における主要な建設プロジェクトのリスクが低いと述べています。彼は、資金調達やライセンス取得を始めたばかりの新規参入者をより懸念しており、資金調達の厳格化や潜在的な承認制限が、既存のNeocloudの競争優位性を逆に拡大し、より強力な競争の城壁を築く可能性があると考えています。