1분기 DApp 발전 개요: 바이낸스 스마트 체인이 최대 다크호스, NFT 급성장

원문 제목: 《2021년 Q1 DApp 산업 보고서: DeFi 발전의 새로운 트렌드, BSC가 최대 다크호스, NFT 기록적인 성장, 미래의 구도는 어떻게 진화할 것인가?》，저자: DappRadar，번역: Unitimes 독각 시대。

2021년 Q1, 모든 블록체인 네트워크의 일일 활성 고유 주소 수가 45.8만 개로 증가했으며, 전년 대비 639% 증가했습니다.

올해 1분기, 우리는 NFT(비대체 토큰) 시장에서 많은 흥미로운 것들을 보았고, 이는 NFT 기술, 디지털 예술품 및 가상 세계에 대한 관심을 높였습니다. 동시에 DeFi(탈중앙화 금융) 생태계는 여전히 산업 발전을 이끌고 있습니다. 올해 첫 3개월 동안 블록체인 산업은 DeFi만이 아닌 다양한 분야에서 꽃을 피우고 있음을 증명했습니다.

2020년 5월 이후 전 세계 구글 검색 NFT 및 DeFi의 성장 추세. 출처: Google Trends

이더리움의 높은 가스 가격은 여전히 산업의 문제로 남아 있으며, 여러 DeFi, NFT 및 게임 DApp이 Layer 2 또는 다른 블록체인 네트워크(예: BSC)로 확장할 것을 발표했습니다. 블록체인 분야의 지배적인 서사는 여전히 다중 체인 패러다임의 전개입니다.

이더리움의 경쟁자들은 여전히 활발합니다. 2021년 1분기, 바이낸스 스마트 체인(BSC)은 이더리움의 최대 경쟁자로 입증되었습니다. 여러 주요 이더리움 DeFi 애플리케이션이 BSC 체인으로의 확장을 발표했습니다. NFT 및 게임 DApp(탈중앙화 애플리케이션)은 Polygon(이더리움 사이드 체인 확장 솔루션) 또는 Flow( NFT형 공공 블록체인)를 선택하는 경향이 있습니다.

2021년 1분기, NFT 시장의 판매액은 역사적인 신기록을 세웠습니다. 새로운 및 기존의 NFT 프로젝트는 전례 없는 판매액을 기록했습니다: 거래량이 가장 높은 것은 NBA Top Shot이며, 가장 기억에 남는 것은 Beeple의 예술품 컬렉션으로, 거래가는 6900만 달러를 초과했습니다.

마지막으로, 이더리움 DeFi 생태계는 총 잠금 가치(TVL) 측면에서 여전히 가장 큽니다. 2021년 Q1, 이더리움 DeFi 애플리케이션의 TVL은 두 배로 증가했습니다. 반면, BSC 생태계의 DeFi TVL은 Q1 동안 30배 증가했습니다.

주요 정보

• 2021년 Q1, 모든 블록체인 플랫폼의 일일 활성 고유 주소 수가 총 45.8만 개에 도달하여 전년 대비 639% 증가했습니다;

• Q1 기간 동안, 일일 활성 고유 주소 수에서 BSC가 이더리움을 초과했습니다: 각각 105,000개와 75,000개;

• 이더리움 DeFi 애플리케이션의 TVL은 여전히 선두를 유지하며, 2021년 Q1의 TVL은 540억 달러에 달했습니다.

• 2021년 3월 말, BSC 기반의 대출 프로토콜 Venus의 TVL은 Uniswap과 Compound를 초과했습니다.

• NFT는 기록적인 거래량을 맞이했습니다: 2021년 Q1에 15억 달러 이상의 거래량을 기록했습니다.

• NBA Top Shot은 여전히 리더십을 유지하며, NFT 분야에서 가장 인기 있는 애플리케이션으로, 2021년 Q1의 거래량은 약 5억 달러에 달했습니다.

확장성 문제는 다중 체인 패러다임을 촉진했습니다

이더리움의 가스 가격은 변동성 증가 경향을 보입니다. 최근 가스 가격이 약간 하락했지만 여전히 높은 편입니다. 따라서 이더리움의 일부 DApp 프로젝트는 대체 솔루션을 탐색하고 있습니다. 점점 더 많은 주요 DApp이 Layer 2 네트워크 또는 이더리움의 경쟁자 네트워크로 확장하기 시작했습니다.

위 그림: 2020년 1월 이후 이더리움 가스 가격의 변동성 증가.

최근 이더리움 대출 프로토콜 Aave는 이더리움 사이드 체인 확장 솔루션 Polygon의 Layer2 버전을 출시할 것이라고 발표했습니다; 3월 초, 이더리움의 대출 프로토콜 bZx와 DEX 집계기 1inch도 바이낸스 스마트 체인(BSC)에서 출범한다고 발표했습니다; 이어서 탈중앙화 거래소 프로토콜 0x와 DEX 집계기 Matcha도 BSC에서 출시한다고 발표했습니다.

이더리움 기반의 탈중앙화 거래소 SushiSwap은 또 다른 발자국을 확장하는 프로젝트로, 현재 SushiSwap은 Avalanche 블록체인 생태계에서 출시되었습니다.

아래 그림은 이더리움 기반 DeFi DApps의 최신 동향입니다:

위 그림: 일부 이더리움 기반 DApp 프로젝트가 Layer2 솔루션을 채택하거나 다른 블록체인 네트워크로 확장하고 있습니다. 출처: DAppRadar

이더리움 DeFi DApps는 확장성 솔루션을 찾는 유일한 범주가 아닙니다. 일부 NFT DApps는 Flow(NFT형 공공 블록체인)와 Ronin(이더리움 사이드 체인)과 같은 솔루션으로 전환할 계획을 발표했습니다.

현재까지 이더리움 사이드 체인 솔루션 Polygon은 이러한 NFT 플랫폼의 선호 솔루션으로 입증되었습니다.

위 그림: 일부 이더리움 NFT DApps 플랫폼이 Layer2 솔루션을 채택하거나 다른 블록체인 네트워크로 전환한다고 발표했습니다. 출처: DAppRadar

종합적으로 볼 때, 2021년 1분기, 주요 이더리움 DApps(DeFi 및 NFT 플랫폼 포함)는 비즈니스를 여러 Layer2 네트워크 또는 다른 블록체인 플랫폼으로 확장할 계획을 발표했습니다.

이는 몇 가지 영향을 미칠 수 있습니다: 첫째, 이는 미래에 이더리움의 일부 주요 지표를 크게 낮출 수 있습니다; 둘째, 가장 중요한 것은, 이는 DeFi 및 NFT 유형 DApps의 사용을 증가시킬 수 있습니다.

치열한 경쟁으로 순위가 변화했습니다

블록체인 산업 전체에 있어 2021년 Q1은 흥미로운 분기였습니다. 주요 지표를 보면, 앞서 언급한 바와 같이, 일일 활성 고유 주소 수가 전년 대비 639% 증가하여 2020년 Q1의 62,000개에서 2021년 Q1의 45.8만 개로 증가했습니다.

일일 활성 고유 주소 수 측면에서, BSC(바이낸스 스마트 체인)가 가장 큰 기여자입니다, 해당 네트워크의 일일 활성 고유 주소 수는 10.5만 개에 달했습니다. 올해 3월, BSC의 고유 활성 주소 수는 지난달 대비 50% 증가하여 가장 큰 증가폭을 기록했습니다. 1분기 동안 이더리움과 Flow 블록체인은 각각 평균 약 7.5만 개와 5.3만 개의 일일 활성 고유 주소 수를 생성했습니다.

아래 그림은 2020년 1월 이후 각 주요 공공 블록체인 네트워크의 일일 활성 고유 주소 수 변화 상황입니다, 단위: 천.

출처: DAppRadar

2021년 Q1은 잊을 수 없는 분기였습니다, 왜냐하면 BSC가 일일 활성 고유 주소 수에서 이더리움을 이겼기 때문입니다. 일부 주요 이더리움 DApps가 크로스 체인 이동/확장 계획을 발표한 것을 고려할 때, 다음 Q2 분기에는 BSC와 이더리움 간의 이 지표에서의 격차가 더 커질 것으로 예상됩니다.

이더리움 사이드 체인 솔루션 Polygon은 기록적인 성장을 맞이했습니다

가장 두드러진 이더리움 Layer2 솔루션 중 하나인 Polygon(구 Matic Network)은 2021년 Q1에 눈에 띄는 성장을 이루었습니다. 올해 1분기, Polygon 네트워크의 일일 활성 고유 주소 수는 지난 분기 대비 496% 증가하여 500개에서 4800개로 증가했습니다. 거래량도 이 추세를 따르며, 1분기 288% 증가하여 5억 달러에 달했습니다.

아래 그림은 2020년 1월 이후 이더리움 L2 네트워크 Polygon의 일일 활성 고유 주소 수(검은 선)와 네트워크 거래량(노란 영역)의 변화 추세입니다:

출처: DAppRadar

Polygon의 성장은 DeFi 거래소 QuickSwap 덕분입니다. QuickSwap은 이더리움 기반의 탈중앙화 거래소(DEX)로, 2021년 Q1에 QuickSwap은 87% (4.43억 달러)의 Polygon 네트워크 거래량을 차지했습니다.

또한, OpenSea(NFT 거래 플랫폼), Aave(탈중앙화 대출 플랫폼) 및 Aavegotchi(이더리움 기반 NFT 게임 플랫폼)이 모두 Polygon 생태계에 참여하기를 원하고 있습니다, 우리는 이 블록체인 솔루션이 더욱 확장될 것이라고 예상할 수 있습니다. 반면, Polygon에서의 거래 활동은 이더리움 메인넷과 BSC의 높은 수준과는 여전히 거리가 멉니다.

이더리움과 BSC 네트워크의 DeFi TVL 비교

BSC(바이낸스 스마트 체인)는 2021년에 이더리움의 주요 경쟁자로 입증되었습니다. 6개월 이상 동안, BSC는 여러 주요 지표에서 이더리움을 초과했습니다.

반면, 2021년 Q1, 이더리움 기반 DeFi의 TVL(Total Value Locked, 잠금 총 가치)는 여전히 선두를 유지하며, DeFi 생태계에서 가장 중요한 블록체인 네트워크입니다.

아래 그림: 2021년 초 이후 이더리움 기반 DeFi TVL(파란 선)과 BSC 기반 TVL(빨간 선)의 성장 추세.

출처: DAppRadar \& Defistation.io

2021년 Q1, 이더리움 기반 DeFi 애플리케이션의 TVL은 지난 분기의 210억 달러에서 540억 달러로 증가했습니다. 가장 큰 기여자는 MakerDao, Uniswap 및 Compound로, 이 세 가지 주요 이더리움 DeFi 플랫폼의 잠금량은 DeFi 잠금 총 가치의 33%를 차지합니다.

2021년 Q1 말에 BSC의 TVL은 약 200억 달러에 달했습니다. 지난 분기 대비, TVL은 30배 이상 증가하여 6억 달러에서 200억 달러로 증가했습니다. 그 중 가장 큰 기여자는 BSC 기반의 대출 및 스테이블코인 발행 플랫폼 Venus와 탈중앙화 거래소 PancakeSwap입니다.

비록 BSC 체인의 DeFi TVL이 여전히 이더리움보다 2배 이상 낮지만, defstation.io의 데이터에 따르면, BSC의 여러 DApp의 TVL이 일부 이더리움의 주요 DApp을 초과했습니다.

예를 들어, 3월 말 BSC 체인의 주요 DApp 중 Venue와 PancakeSwap은 각각 약 63억 달러와 57억 달러의 TVL을 보유하고 있었습니다. 같은 시기에 이더리움 기반의 MakerDAO, Uniswap 및 Compound의 TVL은 각각 66억 달러, 57억 달러 및 61억 달러였습니다. 이는 3월 말, Venus가 TVL 측면에서 Uniswap과 Compound를 초과했다는 것을 의미합니다. 아래 그림 참조:

출처: DAppRadar \& Defistation.io

종합적으로 볼 때, DeFi 생태계에서 BSC는 이더리움에 강력한 경쟁을 전달하고 있습니다. 일부 이더리움 DeFi DApps(예: 1inch, 0x 및 bZx)가 BSC로 광범위하게 확장하고 있는 것을 고려할 때, BSC는 곧 여러 주요 지표의 리더가 될 수 있습니다.

DeFi와 NFT의 충돌

NFT가 금융 개념을 통합하는 경향은 2020년에 시작되었습니다.

예를 들어, NFT 거래 플랫폼 Rarible는 탈중앙화 보험 서비스 yinsure.finance의 NFT 보험 증권인 yInsure NFTs를 출시했습니다. 이러한 yInsure NFTs는 사용자가 특정 DeFi 프로젝트에 대한 보험을 NFT 형태로 구매하고 판매할 수 있도록 합니다. 이러한 보험은 제한이 있지만, 이 개념은 NFT를 활용하여 유동성 시장을 창출하는 방법을 보여줍니다.

Aavegotchi는 DeFi와 NFT를 결합하려는 또 다른 게임 및 디지털 수집품 플랫폼입니다. 각 Aavegotchi NFT 토큰은 수집품이자 수익을 창출할 수 있는 자산으로, 게임에서 "픽셀 유령"의 형태로 나타납니다(아래 그림 참조).

최근 Aavegotchi 플랫폼의 일일 활성 고유 주소 수가 급증하여 3000개를 초과했습니다. 현재 Aavegotchi는 NFT 분야에서 가장 많이 사용되는 10대 DApp 중 하나입니다. 아래 그림 참조:

위 그림: Aavegotchi 플랫폼의 일일 활성 고유 주소 수 증가 상황. 출처: DAppRadar

마지막으로, Uniswap은 최근 비기능성 테스트에서 놀라운 소식을 전했습니다. Uniswap V3는 유동성 제공자(LPs)의 LP토큰을 현재의 ERC-20에서 NFT로 전환할 것입니다.

이러한 조치는 NFT 산업에 매우 중요합니다, 왜냐하면 이것은 NFT 산업 발전의 경로를 보여주기 때문입니다. 동시에 DeFi 프로젝트의 개념을 변화시킬 수 있습니다, 우리는 DeFi와 NFT가 더욱 상호 연결되는 것을 보기 시작할 것입니다.

NFT는 기록적인 높은 거래량을 맞이했습니다

현재까지 2021년 Q1의 주제는 NFT라고 할 수 있습니다. 올해 첫 3개월 동안 NFT 거래는 15억 달러 이상의 거래량을 창출했습니다. DeFi 생태계와 비교하면 이는 작은 부분에 불과하지만, NFT는 올해 1분기에 거래량이 지난 분기 대비 2627% 증가했습니다.

올해 1분기의 NFT 거래량에서 가장 큰 기여자는 NBA Top Shot, CryptoPunks 및 OpenSea로, 이들이 생성한 거래량은 NFT 총 거래량의 73%를 차지합니다. 아래 그림 참조:

위 그림: 2020년 10월 이후 각 NFT 애플리케이션의 월별 거래량 비교, 단위: 백만 달러. 출처: DAppRadar

NBA Top Shots는 CryptoKitties(크립토키티)의 창립 팀 DApper Labs와 NBA가 협력하여 출시한 NFTs로, 이 NFTs는 NBA 선수의 멋진 짧은 동영상을 나타냅니다. 올해 1분기, NBA Top Shot은 여전히 NFT 분야에서 거래량 1위의 NFT 제품으로, 많은 미디어와 사용자들의 관심을 끌었습니다. 2021년 1분기에 거의 5억 달러의 수익을 창출했습니다.

NBA Top Shots

비록 NBA Top Shots의 거래량은 인상적이지만, 3월의 데이터는 2월보다 감소했습니다: 기술 문제로 인해 사용자 유지 및 만족도 문제가 발생했습니다. 비록 NBA Top Shots는 여전히 NFT 분야의 선두주자이지만, 장기적으로 사용자 유지 및 만족도가 주요 도전 과제가 될 것입니다.

또한, 올해 1분기 이더리움에서 최초로 출시된 NFT 수집품 CryptoPunks(크립토펑크)의 거래량은 2위를 차지했습니다. CryptoPunks는 2017년 6월 Larva Labs 팀에 의해 출시된 픽셀 아바타입니다(아래 그림 참조). 각 아바타는 하나의 NFT 토큰을 나타냅니다. 지난 몇 달 동안 이 암호 수집품에 대한 전반적인 관심이 급증했습니다.

CryptoPunks 픽셀 아바타

마지막으로, NFT 거래량 3위는 OpenSea입니다. OpenSea는 NFT 생성 및 거래 시장으로, 이 시장의 NFT 거래량 증가 활동은 주로 NFT 발행 및 에어드랍과 같은 새로운 기능에 의해 주도되었습니다. 또한, OpenSea가 최근 성공적으로 자금을 조달한 후, 사용자는 해당 플랫폼의 NFTs에 대한 관심이 급증했습니다.

높은 가격이 NFT를 더욱 흥미롭게 만듭니다

가격이 가장 높은 상위 5개의 NFT의 가격도 급증하고 있습니다. 올해 1월의 가격이 가장 높은 상위 5개의 NFT를 살펴보면, 100만 달러를 초과하는 NFT는 없었습니다. 그러나 2월과 3월의 NFT 최고 가격은 각각 660만 달러와 6900만 달러를 초과하여 NFTs의 진정한 잠재력을 보여줍니다.

3월 11일, 아티스트 Beeple이 창작한 5000개의 예술 작품 모음집 "Everydays: The First 5000 Days"가 NFT 토큰 형태로 크리스티 경매장에서 6900만 달러를 초과하는 경매가에 판매되었습니다.

또한, CryptoPunks의 판매량도 폭발적으로 증가하여, 몇 개의 펑크 아바타가 700만 달러 이상의 가격에 구매되었습니다.

아래 그림은 올해 첫 3개월 동안 매월 판매된 가격이 가장 높은 상위 5개의 NFT 토큰을 나열한 것입니다:

출처: DAppRadar NFTs 페이지

2021년 Q1의 NFT 신규 프로젝트

2021년 Q1에는 많은 새로운 NFT 프로젝트가 등장했습니다.

NFT 디지털 수집품의 유행은 오랫동안 지속되어 왔지만, 암호 예술 수집품 프로젝트 Hashmasks(하쉬마스크)의 출시는 새로운 물결의 시작이 되었습니다. 이후 Picasso Punks, Polkamon, Chubbies, Bullrun Babes, NFT Boxes와 같은 새로운 NFT 프로젝트가 등장했으며, Moon Cats Rescue와 CryptoCats와 같은 오래된 프로젝트도 재발견되었습니다.

신규 프로젝트의 출시는 NFT 시장을 흥분시켰습니다. 이 기간 동안 Hashmasks는 자리를 지켰고, Moon Cats Rescue는 쇠퇴한 것으로 보입니다.

Hashmask는 "하쉬 마스크"로 번역되며, 이 플랫폼에는 전 세계 70명 이상의 아티스트가 창작한 16384개의 독특한 초상화가 포함되어 있으며, 각 초상화는 NFT 형태로 판매됩니다. 아래 그림 참조:

위 그림: Hashmask 플랫폼의 일부 초상화.

동시에, Picasso Punks(피카소 펑크)도 계속 성장하는 것으로 보입니다. PicassoPunks는 이더리움 기반의 피카소에게 경의를 표하는 NFT 디지털 예술 프로젝트로, 총 1000개의 독특한 피카소 펑크 아바타만 생성될 예정입니다. 현재 생성된 일부 아바타는 NFT 형태로 판매되고 있습니다. 아래 그림 참조:

위 그림: Picasso Punks 플랫폼에서 판매되는 피카소 펑크 아바타

한편, 대다수의 NFT 신규 프로젝트는 출시 후 7일 이내에 더 많은 거래량을 맞이하는 경향이 있습니다. 그 이후에는 거래 활동이 감소하거나 사라지며, 2차 시장의 거래 활동은 매우 짧은 시간 동안만 지속됩니다. 아래 그림 참조:

출처: Opensea.io

그 이유는 이러한 NFT 수집품의 제작자가 주로 초기 전파에 집중하기 때문입니다. NFT 수집품이 사람들의 관심과 흥미를 유지하는 가장 중요한 요소는 NFT가 가진 독특함, 투자 가치 및 가장 중요한 것은 사용자 참여를 유지할 수 있는 서사를 계속 이야기하는 것입니다.

기존 NFT 수집품에서 영감을 받아 새로운 NFT 수집품이 등장

시장에서 또 다른 추세는 NFT 시장이 기존의 NFT 수집품에서 영감을 받아 새로운 NFT를 도입하려고 시도하고 있다는 것입니다, 예를 들어 CryptoPunks의 대체품을 만드는 것입니다. CryptoPunks에서 가장 저렴한 NFT 펑크 아바타도 약 3만 달러에 달하기 때문에, 일반 수집가에게는 거의 비합리적입니다.

3DPunks, Picasso Punks 및 Unofficial Punks와 같은 CryptoPunks에서 영감을 받은 NFT 프로젝트는 더 저렴한 선택지를 제공합니다.

비록 현재 일부 Picasso Punks(피카소 펑크 아바타)가 상당한 가격에 판매되고 있지만, 예를 들어 현재 거래가 가장 높은 Picasso Punk #0107 아바타는 92000 달러를 초과하는 거래가를 기록했습니다.

출처: DAppRadar NFT 순위

현재 Picasso Punks와 3DPunks의 NFT 아바타의 최저 가격은 각각 1.9 ETH 및 2.9 ETH 정도이며, 이러한 투자는 결코 저렴하지 않습니다. 그러나 이들은 여전히 CryptoPunks보다 8배에서 10배 저렴합니다.

위 그림: Picasso Punks #0245 (왼쪽) 및 3DPunks #054 (오른쪽)의 가격은 모두 높습니다. 출처: OpenSea.io

"모든 것은 NFT가 될 수 있다", 아니면 배워야 할 교훈?

마지막으로, 우리는 모든 것을 NFT로 전환하려는 경향을 보고 있습니다, 즉 "모든 것은 NFT가 될 수 있다"는 것입니다. 현재 특정 트윗(예: 최근 트위터 CEO 잭 도르시가 자신의 첫 트윗을 NFT 형태로 290만 달러에 판매한 경우), 브랜드 또는 유명인을 NFT로 전환하는 것은 사용자에게 흥분을 줄 수 있지만, 업계 내에서 건강하지 않은 과대 광고가 발생할 수도 있습니다.

우리는 궁금해하지 않을 수 없습니다, 먼지가 가라앉은 후에 무엇이 남을까요? NFT 산업은 2017년 ICO(최초 토큰 발행)버블의 교훈을 배워야 합니다, 구매자는 과대 광고에 의해 주도되는 NFT 토큰을 구매하기 전에 신중해야 합니다.

미래의 길

현재 몇 가지 주요 트렌드가 블록체인 산업을 지배하고 있습니다:

첫째, 이더리움의 확장성 문제로 인해 여러 주요 지표에서 주도권을 잃고 있습니다. 올해 1분기, BSC(바이낸스 스마트 체인)는 일일 활성 고유 주소 수에서 이더리움 블록체인을 초과했습니다; 비록 이더리움 DeFi 애플리케이션이 TVL(잠금 총 가치) 측면에서 선두를 유지하고 있지만, 일부 이더리움 DeFi 프로젝트가 다른 블록체인 플랫폼으로 확장하기 시작하면서, BSC 생태계의 DeFi DApps의 빠른 성장은 이 상황을 변화시킬 수 있습니다.

둘째, 분명히 블록체인 산업은 NFT가 주도하는 성장 물결을 경험하고 있습니다. NFT 디지털 수집품 판매와 새로운 NFT 프로젝트는 사용자 유입과 NFT 거래 활동의 증가를 촉진하고 있습니다. 그러나 빠른 성장은 부정적인 영향을 미치기도 합니다. "모든 것은 NFT가 될 수 있다"는 개념은 초기에는 일부 과대 광고를 유발할 수 있지만, 우리는 이러한 과대 광고에 대해 신중해야 합니다.

또한, NBA Top Shots는 시장에서 가장 인기 있는 NFT 프로젝트가 되었지만, 이는 DApps가 대규모 채택을 준비하고 있는가?라는 문제를 제기합니다. 미래를 내다보면, 개발자는 사용자 유지율과 사용자 경험을 강조해야 하며, 소비자, 사용자 및 애호가들이 이를 바탕으로 더 많은 기대를 가질 수 있도록 해야 합니다.

이상은 DAppRadar가 발표한 2021년 1분기 DApps 산업 보고서입니다. 2021년 Q1의 발전 동향에 대해 어떻게 생각하십니까? DAppRadar의 이더리움과 BSC 간의 경쟁 분석에 동의하십니까? 댓글란에 귀하의 의견을 남겨 주시기 바랍니다.