지난 주 암호화 시장에서 총 19건의 공개 자금 조달 사건이 발생하여 올해 최저치를 기록했습니다 | 투자 및 자금 조달 주간 보고서

据链捕手不完全统计，6月21日到6月27日期间，区块链行业共发生19起公开投融资事件，为近几个月融资数量最少的一周。期间融资金额较大的三个项目是区块链分析公司Chainalysis、加密金融服务商 Amber Group、数字资产矿商 Stronghold，其中数字资产矿商 Stronghold 完成 1.05 亿美元融资为本周最大融资案例。就投资机构来说，华兴资本、MG Capital、Coatue Management投资金额最大。
一、DeFi
1、탈중앙화 무손실 예측 프로젝트 Better가 엔젤 라운드 자금을 완료
6월 22일, 탈중앙화 무손실 예측 프로토콜 Better가 NGC와 Chain Capital의 엔젤 라운드 투자를 받았다고 발표하며 Heco와 BSC에 배포할 예정이라고 밝혔다.
Better는 탈중앙화 무손실 예측 플랫폼으로, Better의 무손실 메커니즘은 모든 참여자가 원금 손실이 발생하지 않도록 하며, 예측이 맞은 사용자는 보너스를 나누고 전 세계 유동성을 통해 "모든 것을 예측 가능하게" 만든다.
2、DeFi 보험 플랫폼 Risk Harbor가 325만 달러의 시드 라운드 자금을 확보
6월 24일, 탈중앙화 금융 보험 플랫폼 Risk Harbor가 Framework Ventures와 Pantera Capital의 공동 주도로 325만 달러의 시드 라운드 자금을 확보했다. 이번 라운드에는 Bain Capital Ventures, Coinbase Ventures, Nima Capital 및 Digital Currency Group도 포함되었다.
Risk Harbor는 탈중앙화 금융 위험 관리 시장으로, 완전 자동화되고 투명하며 공정한 청구 프로세스를 통해 유동성 제공자와 이해관계자를 해킹으로부터 보호한다.
3、DeFi 고정 금리 대출 프로젝트 Yield가 1000만 달러 자금을 완료
6월 24일, DeFi 프로젝트 Yield Protocol이 1000만 달러의 자금을 완료했다고 발표했으며, Paradigm이 주도하고 Framework Ventures, Symbolic Capital Partners, CMS Holdings, Variant 및 DeFi Alliance가 후속 투자했다.
Yield Protocol은 이더리움 기반의 "고정 금리 대출" 프로토콜로, "고정 금리 대출 모델"을 주제로 하며 담보가 있는 고정 금리, 정기 대출 및 금리 시장을 도입한다.
4、고정 수익 거래 플랫폼 Strips Finance가 250만 달러 시드 라운드 자금을 확보
6월 24일, 탈중앙화 고정 수익 거래 플랫폼 Strips Finance가 250만 달러의 시드 라운드 자금을 확보했으며, Crypto.com Capital, Finlink Capital 및 Mechanism Capital이 주도했다. DeFiance Capital, Pnyx Ventures, DeFi Alliance, Magic Ventures, Darren Lau가 참여했다.
Strips Finance는 이더리움 기반의 금리 스왑 거래소를 첫 번째 제품으로 하는 탈중앙화 고정 수익 거래 플랫폼이다.
5、보험 프로토콜 InsureDAO가 100만 달러 시드 라운드 자금을 확보
6월 25일, 탈중앙화 보험 시장 InsureDAO가 100만 달러의 사모 시드 라운드 자금을 확보했다고 발표했으며, 투자자는 LD Capital, NGC Ventures, OSAZ, Exnetwork Capital, Arkstream Capital, CC, Cryp2Gem Ventures, Faculty Capital, Genblock Capital, Hello Capital 및 Honey DAO, 그리고 엔젤 투자자 Hironao Kunimitsu(Gumi 창립자/Gumi Cryptos Capital 일반 파트너), Richard Ma(QuantStamp CEO), Simon Schwerin 및 Joeri Van Geelen이 포함되었다. InsureDAO는 곧 테스트넷을 출시할 예정이며, 메인넷은 8월에 출시된다.
InsureDAO는 이더리움 기반의 P2P 풀 보험 시장 프로토콜로, 프로토콜 운영 및 관리는 DAO에 의해 제어되며, 이더리움에 접근할 수 있는 누구나 KYC 없이 보험을 생성, 구매 및 인수할 수 있다.
二、行业基础设施
1、암호화 금융 서비스 제공업체 Amber Group가 1억 달러 B 라운드 자금을 확보, 화흥 자본이 주도
6월 21일, 암호화 금융 서비스 제공업체 Amber Group가 1억 달러의 B 라운드 자금을 확보했으며, 화흥 자본이 주도하고, Tiger Brokers, Tiger Global Management, Arena Holdings, Tru Arrow Partners, Sky9 Capital, DCM Ventures 및 Gobi Partners가 참여했다. A 라운드 자금 조달에 참여한 Pantera Capital, Coinbase Ventures 및 Blockchain.com이 계속 참여하며, 이번 자금은 글로벌 확장을 위해 사용될 예정이다.
Amber Group은 기관 및 개인 투자자에게 간소화된 암호화 금융 서비스를 제공하며, 고빈도 거래, 장외 거래, 대출, 파생상품 등을 제공하며, 현재 약 15억 달러의 자산을 관리하고 있다.
2、증권형 토큰 발행 플랫폼 Securitize가 4800만 달러 B 라운드 자금을 확보, 모건 스탠리와 Blockchain Capital이 주도
6월 21일, 증권형 토큰 발행 플랫폼 Securitize가 4800만 달러의 B 라운드 자금을 확보했다고 발표했으며, Blockchain Capital과 모건 스탠리 투자 관리 팀의 Tactical Value가 공동 주도했다. Ava Labs, IDC Ventures, Migration Capital, NTT Data 및 미츠이 신탁은행 등과 기존 투자자 Ripple, Blockchain Ventures가 참여했다. 모건 스탠리 전술 가치 투자의 공동 책임자 Pedro Teixeira가 Securitize 이사회에 합류했으며, 이는 모건 스탠리가 블록체인 분야에서 처음으로 한 벤처 투자라고 밝혔다.
Securitize는 기업이 블록체인 기반의 증권형 토큰을 생성할 수 있도록 돕는 다양한 서비스를 제공하며, 블록체인 기술을 통해 증권 산업을 근본적으로 변화시키는 것을 목표로 한다.
3、암호화 채굴 기업 Stronghold가 1.05억 달러 자금을 확보
6월 22일, 암호화 채굴 기업 Stronghold Digital Mining이 1.05억 달러의 자금을 확보했으며, 투자자는 MG Capital, 여러 가족 사무소 및 사모펀드 회사 Apollo Global Management의 전 수석 파트너 Greg Beard가 포함된다. Beard는 Stronghold의 공동 의장 및 CEO로도 이름이 올라 있다. Stronghold는 미국 펜실베이니아주에 본사를 둔 비트코인 채굴 회사이다.
4、암호화 데이터 회사 Kaiko가 2400만 달러 A 라운드 자금을 확보
6월 23일, 암호화폐 시장 데이터 및 연구 제공업체 Kaiko가 Anthemis와 UnderscoreVC가 주도하는 2400만 달러 A 라운드 자금을 확보했다고 발표했으며, 독일 벤처 캐피탈 회사 Point Nine와 프랑스 투자자 Alven이 참여했다. Anthemis의 창립자이자 자본 시장 CEO인 Sean Park가 Kaiko 이사회에 합류할 예정이다. Kaiko는 홍콩 또는 싱가포르에 아시아 사무소를 개설할 계획이라고 밝혔다.
Kaiko는 기관 투자자 및 시장 참여자에게 기업 수준의 데이터 인프라를 제공하는 블록체인 시장 데이터 제공업체이다. 실시간 스트림 WebSocket, REST API 및 클라우드 기반의 평면 파일 데이터 피드를 통해 디지털 자산 시장 데이터를 수집, 표준화, 저장 및 배포하며, 클라이언트는 이러한 데이터 소스에 연결하여 데이터 기반 애플리케이션을 구축한다.
5、국경 간 결제 네트워크 및 암호화 지갑 Mercuryo가 750만 달러 A 라운드 자금을 확보
6월 26일, 국경 간 결제 네트워크 및 암호화 지갑 Mercuryo가 750만 달러 A 라운드 자금을 확보했다고 발표했으며, Target Global이 주도하고 여러 엔젤 투자자가 참여했다. 팀은 자금 조달을 통해 암호화폐 직불 카드를 출시하고 라틴 아메리카 및 아시아 태평양 지역과 같은 새로운 시장으로 확장할 계획이라고 밝혔다.
Mercuryo의 제품에는 내장된 암호화폐 거래 및 디지털 자산 구매 기능이 있는 다중 통화 지갑과 장외 거래 서비스가 포함된다. 올해 4월의 연간 반복 수익(ARR)은 5000만 달러를 초과했으며, 고객 수는 100만에 가까워졌고, Binance, Bitfinex, Trezor, Trust Wallet 등과 협력 관계를 구축했다.
三、NFT
1、Trace Network이 160만 달러 전략 자금을 확보, LD Capital, Spart Digital Capital 등이 참여
6월 22일, NFT 기반 기업 DeFi 프로토콜 Trace Network이 160만 달러의 전략 자금을 확보했다고 발표했으며, AU21 Capital, NGC Ventures, OKEx Blockchain Dream Ventures, LD Capital, Morningstar Ventures, Inclusion Capital, Lotus Capital, Spart Digital Capital, Moonrock Capital, Blocksync Ventures, 18.ventures, DAO Maker, Acheron Trading, EthDesign, Genblock Capital, Master Ventures, GBV Capital, Black Edge Capital 및 Moonwhale Ventures와 엔젤 투자자 Polygon COO 겸 공동 창립자 Sandeep Nailwal이 참여했다.
Trace Network은 NFT, DeFi 및 현실 세계의 기업 애플리케이션을 결합한 DeFi 프로토콜 서비스 제공업체로, 자사 제품 "BLING"은 NFT 시장으로, 스마트 계약에 기반하여 사용자가 허가 없이 NFT 자산을 생성, 판매, 경매 및 배포할 수 있도록 한다.
2、NFT 플랫폼 Rarible이 1420만 달러 A 라운드 자금을 확보
6월 23일, NFT 플랫폼 Rarible이 1420만 달러의 A 라운드 자금을 확보했다고 발표했으며, Venrock, Coinfund, 01 Advisors가 주도했다. 이 프로젝트는 곧 Flow 공체에서 시작될 예정이다. 2월, Rarible은 175만 달러의 시드 라운드 자금을 확보했다고 발표했으며, 투자 기관에는 1kx, Coinbase Ventures, Parafi Capital, CoinFund 등이 포함된다.
Rarible은 사용자가 모든 디지털 제품, 예술품, 미디어, 문서, 게임 자산 등을 배치할 수 있는 서비스를 제공하는 NFT 거래 플랫폼이다.
四、安全合规
1、암호화 규정 준수 스타트업 CipherTrace가 2700만 달러 B 라운드 자금을 확보
6월 23일, 암호화 규정 준수 스타트업 CipherTrace가 2700만 달러의 B 라운드 자금을 확보했다고 발표했으며, Third Point Ventures가 주도하고, CipherTrace 초기 투자자 Neotribe, Acrew Capital 및 Seraph Group이 참여했다. 이번 자금은 사업 확장을 위해 사용될 예정이다.
CipherTrace는 암호화폐 분석, 추적 및 포렌식 플랫폼으로, 암호화폐 거래소, 정부 조사관 및 은행에 규정 준수 도구를 판매하며, 지갑 모니터링을 통해 규제 기관이 거래를 추적할 수 있도록 돕는다.
2、블록체인 분석 회사 Chainalysis가 420억 달러의 평가로 1억 달러 E 라운드 자금을 확보, Coatue가 주도
6월 24일, 블록체인 분석 회사 Chainalysis가 420억 달러의 평가로 1억 달러의 E 라운드 자금을 확보했다고 발표했으며, Coatue Management가 주도했다. 마지막 자금 조달로부터 단 3개월이 지났다. 3월 26일, Chainalysis는 200억 달러 이상의 평가로 1억 달러의 D 라운드 자금을 확보했다고 발표했으며, Paradigm이 주도하고 TIMEVentures가 참여했으며, 기존 투자자 Addition과 Ribbit이 계속 후속 투자했다.
Chainalysis는 2014년에 설립되어 주로 암호화폐 거래소, 국제 법 집행 기관 및 기타 고객에게 비트코인 거래 분석 소프트웨어를 제공하여 규정 준수 요구 사항을 준수하고 위험을 평가하며 불법 활동을 식별하도록 돕고, 디지털 통화와 전통적인 은행 간의 연결 고리가 되고자 한다.
3、블록체인 사이버 보안 회사 Arkhivist가 자금을 확보
6월 27일, DeFi, 블록체인 및 암호화폐에 중점을 둔 사이버 보안 회사 Arkhivist가 DeFi Alliance와 IOSG의 Xinshu Dong이 주도하는 자금을 확보했다고 발표했다. Arkhivist는 사용자가 투자 프로토콜 및 자금 안전성에 영향을 미치는 중요한 사건을 24시간 모니터링할 수 있는 블록체인 정보 플랫폼이다.
五、其他
1、디지털 자산 대출 기관 Tesseract가 2500만 달러 A 라운드 자금을 확보, Coinbase Ventures가 참여
6월 21일, 핀란드 디지털 자산 대출 기관 Tesseract가 2500만 달러의 A 라운드 자금을 확보했으며, 영국 벤처 캐피탈 기관 Augmentum Fintech가 주도하고, Coinbase Ventures, BlackFin Capital Partners 및 Jabre Tesseract가 헤지 펀드 및 소매 거래 플랫폼과 같은 기관 고객에게 디지털 자산 대출 제품을 제공한다.
Tesseract는 핀란드 금융 감독청 FIN-FSA의 규제를 받는 다각화된 디지털 자산 금융 서비스 및 투자 관리 혁신 기업으로, 기관의 암호화 예금을 암호화 분야의 숙련된 투자자에게 대출하는 데 중점을 둔다.
2、Meson Network가 수백만 달러의 자금을 확보, Libertus, Mask 등이 주도
6월 21일, Web3 대역폭 거래 시장 Meson Network가 수백만 달러의 새로운 자금을 확보했다고 발표했으며, Libertus, Mask Network 및 Hash Global이 공동 주도했다. 다른 참여 기관으로는 그레이스케일 모회사 DCG, Hashkey Capital, Permanent Ventures, BixinVC, DHVC, Rarestone, LayerX 등이 있으며, 해외 개인 투자자로는 Arweave 창립자 Sam Williams, Matrix Partners(경웨이 글로벌) GP Josh Hannah, Thomas Bailey, wikiHow 창립자 Jack Herrick, Ani Banerjee, Cecilia Li, CoinShares 최고 전략 책임자 Meltem Demirors 등이 있다. 이전 투자자 Youbi Capital, SevenX, Zonff Partners, Incuba Alpha가 계속 추가 투자했다.
Meson Network는 "Meson" 토큰을 교환 매체로 사용하는 글로벌 대역폭 생태계 및 거래 플랫폼으로, 블록체인 프로토콜 모델을 사용하여 전통적인 인력 판매 및 계약 체결을 대체하고, 대역폭 자원을 가진 긴 꼬리 사용자에게 수익화 경로를 제공한다. 분산 저장, 계산 및 다양한 Web3 생태계 애플리케이션을 위한 데이터 전송의 기초를 제공한다.
3、디지털 자산 거래 회사 Blockfills가 수백만 달러의 자금을 확보했다고 발표
6월 24일, 디지털 자산 거래 회사 Blockfills가 5월에 수백만 달러의 자금을 확보했다고 발표했다. 이는 이 암호화 스타트업이 지금까지 자본 운영 중에 확보한 첫 번째 외부 자금이다.
Blockfills는 전자 통신 네트워크 모델(ECN)을 사용하여 은행 비대형 유동성 기관으로부터 유동성을 확보하는 장외 전자 디지털 유동성 제공업체이다.
4、블록체인 애플리케이션 인센티브 플랫폼 RabbitHole가 360만 달러 시드 라운드 자금을 확보, Electric Capital 등이 참여
6월 25일, 블록체인 애플리케이션 인센티브 플랫폼 RabbitHole가 360만 달러의 시드 라운드 자금을 확보했다고 발표했으며, Electric Capital, ParaFi Capital, Framework Ventures, Edge & Node, Chapter 1, Late Checkout, Balaji Srinivasan, Larry Sukernik, MonetSupply, Collab+Currency, Slow Ventures 및 Tony Sheng 등이 참여했다.
RabbitHole는 블록체인 애플리케이션의 상호작용 및 활성화 인센티브 플랫폼 제공업체로, 게임화된 사고를 통해 각 탈중앙화 애플리케이션을 게임 과제로 분해하여 사용자가 블록체인 프로토콜 및 탈중앙화 애플리케이션과 상호작용하도록 유도하고, 탈중앙화 애플리케이션의 주요 기능에 대한 이해를 높이며, 과제를 완료한 후 사용자는 XP 토큰 보상을 받을 수 있다.