红杉 캐피탈의 암호화 투자 여정: 후오비, 비트메인에 투자했으며, 최근 6개월 동안 최소 9개 프로젝트에 투자함

저자：谷昱

오늘, 유명 벤처 캐피털 기관인 세쿼이아 캐피털은 공식 트위터 소개를 "우리는 대담한 사람들이 전설적인 DAO를 구축하도록 돕습니다. 아이디어에서 토큰 에어드랍까지."로 변경했습니다. 외부에서는 세쿼이아 캐피털이 DAO 조직 등을 대표로 하는 암호화 산업으로 투자 중심을 전환하는 중요한 신호로 보고 있으며, 이는 암호화 산업과 벤처 캐피털 산업 간의 광범위한 논의를 불러일으켰습니다.

며칠 전, 세쿼이아 캐피털은 2005년 유튜브 투자 메모를 NFT 경매로 진행하기로 결정하고, 최종적으로 200 ETH(약 86만 달러)의 가격에 판매했습니다. 더 이른 10월, 세쿼이아 캐피털은 발표에서 투자 구조를 재편성하여 암호 자산에 대한 투자를 늘릴 것이라고 밝혔습니다.

사실, 세쿼이아 캐피털의 암호화 산업에 대한 투자는 오래전부터 이어져 왔지만, 초기에는 세쿼이아 캐피털 본체의 투자가 아닌, 주로 세쿼이아 차이나의 투자가 많았습니다.

2014년 3월, 세쿼이아 차이나는 화폐가치가 시작될 때 해당 회사에 수백만 달러를 투자했습니다. 그리고 화폐가치가 2018년에 공개한 정보에 따르면, 세쿼이아 차이나의 화폐가치 지분은 23.3%로, 리린을 제외한 두 번째 큰 주주입니다.

이후, 세쿼이아 차이나는 비트메인, 분포기술, Nervos Network, Conflux 등 프로젝트에 연이어 투자했으며, 올해는 암호 금융 서비스 회사인 Babel finance와 블록체인 게임 개발사인 Animoca Brands에 각각 투자했습니다.

올해 1월, 세쿼이아 차이나는 유명 암호 투자 펀드인 Dragonfly의 전략 파트너가 되었고, Dragonfly 펀드에 대한 투자를 완료했습니다.

하지만, 세쿼이아 차이나는 2017년 8월에 8000만 달러의 평가로 바이낸스의 약 10% 지분을 확보할 기회가 있었으나, 이 투자는 바이낸스 측의 이유로 완료되지 않았고, 이후 세쿼이아 캐피털은 바이낸스를 고소했으며, 두 회사는 매우 불쾌한 상황이었습니다. 현재 바이낸스의 가치는 이미 2000억 달러에 달합니다.

세쿼이아 인디아도 많은 투자 사례가 있으며, 2019년 2월에는 분산형 예측 시장 프로젝트인 Band Protocol에 투자했으나, 이후 2년 동안 다른 공개된 암호 투자 기록은 없었습니다. 올해의 투자 프로젝트로는 암호 자산 관리 플랫폼 Coinshift(올해 9월), 분산형 파생상품 프로젝트 Clearpool(올해 9월), 분산형 금융 플랫폼 Beta Finance(올해 11월) 등이 있으며, 대부분 초기 암호 프로젝트입니다. 최근에는 Polygon에 투자할 계획이 있다는 소문도 있습니다.

세쿼이아 캐피털 본체도 2019년 1월에 분산형 예측 시장 프로젝트인 Veil에 투자했으며, 참여 기관으로는 현재 유명한 암호 벤처 캐피털 기관인 Paradigm(창립자는 전 세쿼이아 캐피털 파트너)와 1confirmation이 포함되었습니다. 그러나 6개월 후 해당 프로젝트는 실패로 끝났습니다.

이후 2년 동안 세쿼이아 캐피털은 다른 공개된 암호 투자 기록이 없었습니다. 올해 4월, 분산형 소셜 네트워크 BitClout가 투자자 명단을 공개했을 때, 세쿼이아 캐피털이 그 목록에 포함되었고, 이후 세쿼이아 캐피털은 암호 산업에 대한 투자 속도를 다시 높였습니다.

불완전한 통계에 따르면, 세쿼이아 캐피털의 이후 암호 투자 프로젝트에는 암호 자산 관리 기관 Fireblocks(올해 7월), 암호 거래 플랫폼 FTX(올해 10월), 폴카 생태계 DeFi 프로젝트 Parallel Finance(올해 11월), 이더리움 Layer 2 개발사 StarkWare(올해 11월), NFT 소셜 플랫폼 Pulsr(올해 11월) 등이 포함됩니다. 이 중 FTX는 세쿼이아 캐피털이 참여한 자금 조달 규모가 가장 큰 프로젝트로, 250억 달러의 평가로 4.2억 달러를 조달했습니다.

세쿼이아 캐피털을 대표로 하는 주류 벤처 캐피털 기관들이 암호 산업에 대한 투자를 더욱 확대할 것으로 예상되며, 이는 암호 프로젝트에 더 많은 자금과 자원을 제공하여 산업의 추가 발전과 성숙을 촉진할 것입니다.