저자: MIIX Capital

서문:

비트코인은 은을 넘어 미국에서 두 번째로 큰 ETF 상품 카테고리가 되었습니다. 미국 현물 비트코인 ETF가 공식 거래를 시작하면서 누적 거래량이 100억 달러를 넘어섰지만, 거래일 이후 7일째에 21억 달러 이상의 휴면 비트코인 거대 고래가 여러 연관 주소를 통해 이동하기 시작했습니다. 만약 GBTC의 투자자들이 계속해서 이익을 회수한다면, 비트코인 가격은 향후 몇 주 동안 추가 하락 압력을 받을 것입니다.

1. 투자 및 금융 관찰

지난 주(01.15~01.21) 전 세계 블록체인에서 20건의 투자 및 금융이 이루어졌으며, 누적 자금 규모는 2.2억 달러를 초과했습니다:

• 탈중앙화 금융(DeFi) 분야에서 3건의 투자 및 금융이 있었으며, 이더리움 자산 재질권에 집중하는 Renzo 프로토콜이 320만 달러의 시드 자금을 성공적으로 모집했습니다. 이번 자금 조달은 벤처 캐피털 회사 Maven11 Capital이 주도했습니다;
• - GameFi 분야에서 1건의 투자 및 금융이 있었으며, 모바일 게임 개발사 AOFverse가 300만 달러의 사모 자금 조달 라운드를 완료했다고 발표했습니다. 이번 자금 조달은 Animoca Ventures가 주도했습니다;
• - 인프라 및 도구 분야에서 8건의 투자 및 금융이 있었으며, 탈중앙화 자동차 데이터 네트워크 Digital Infrastructure가 1150만 달러의 A 라운드 자금을 모집했습니다. CoinFund가 주도했습니다;
• - 기타 Web3 및 암호화 프로젝트에서 5건의 투자 및 금융이 있었으며, Farcaster 생태계의 Wield 프로젝트가 X 플랫폼에서 100만 달러 이상의 Pre-Seed(초기 시드) 자금을 모집했다고 발표했습니다. Lemniscap이 주도했습니다;
• - 중앙화 금융 분야에서 3건의 투자 및 금융이 있었으며, 디지털 자산 금융 서비스 그룹 HashKey Group이 12억 달러 이상의 투자 전 평가로 A 라운드에서 거의 1억 달러의 자금을 모집했다고 발표했습니다; WOO X는 유동성을 개선하기 위해 900만 달러의 새로운 자금 조달 라운드를 완료했습니다. Wintermute, Selini Capital, Time Research, Presto Labs, Pulsar, AlphaLab Capital, Efficient Frontier, Amber 및 Riverside Hedge가 참여했습니다;

- NFT 및 메타버스 분야에서는 새로운 자금 조달 사례가 발표되지 않았습니다;

• 지난 주와 비교하여 이번 주 암호화폐 시장의 투자 및 금융 건수는 소폭 증가했습니다. 세분화된 분야에서 이번 주 투자 및 금융 금액은 Web3 및 자산 관리 방향에 집중되었습니다. VC 중에서 이번 주에 눈에 띄게 활발한 기관은 Haskey Capital, IOSG Ventures로, 주로 자산 관리 및 Web3 분야에 집중하고 있습니다.

AOFverse에 대하여

AOFverse는 런던에 본사를 두고 있으며, 이 게임 스튜디오는 Web3 통합 및 전 세계적으로 사랑받는 IP에 집중하고 있습니다. 이 회사는 올해 늦여름에 PvP 게임 'Army Of Fortune'을 출시할 계획이며, 이 게임은 2023년 10월 시험 출시 이후 100만 회 이상의 다운로드를 기록했습니다. 또한, AOFverse는 이번 달에 Arbitrum 재단의 지원을 받았다고 발표했습니다.

2. 산업 데이터

그레이스케일의 BTC CEX 유입

• 데이터 분석 회사 Kaiko의 보고서에 따르면: 바이낸스 거래자들이 비트코인 매도 물결을 주도하고 있으며, 바이낸스의 현물 시장 CVD(누적 거래량 차이)가 지속적으로 하락하고 있어 자금의 대량 유출을 암시하고 있습니다. 분석가들은 비트코인 가격이 40,000달러 또는 그 이하로 추가 하락할 가능성이 있다고 예측하고 있습니다. (IntoTheBlock 데이터: 비트코인은 여섯 주 연속으로 CEX에 유입되었으며, 지난해 12월 이후 순유입이 거의 20억 달러에 달합니다.)
• 현재 비트코인 현물 ETF의 영향은 기본적으로 사라졌으며, 변동성이 크게 감소했습니다. 이번 주 PCR은 강세장에서 처음으로 1.1에 도달하여 이번 주에 하락세가 우세하다는 것을 나타냅니다. 현재 시장 분위기를 기반으로 할 때, 비트코인 현물 ETF는 장기적으로 암호화 시장에 많은 신규 자금을 가져올 것으로 보이지만, 최근 비트코인 RSI의 하락 다이버전스와 그레이스케일의 매도 압력에 직면해 있습니다. 따라서 다음 큰 핫 이슈는 비트코인 반감기 기대가 될 수 있습니다.

Layer2 최근 7일 TVL 3.8% 감소

• L2BEAT 데이터에 따르면: 암호화폐 가격 하락의 영향을 받아 이더리움 Layer2의 총 잠금 자산(TVL)이 213억 달러로 소폭 감소했으며, 7일 동안 3.1% 감소했습니다. 잠금 자산 상위 5개는 다음과 같습니다:
• - Arbitrum One(105.5억 달러, 7일 감소 4.85%);
• - OP Mainnet(54.1억 달러, 7일 감소 9.15%);
• - Manta Pacific(15.5억 달러, 7일 증가 85.70%);
• - Base(7.31억 달러, 7일 감소 3.21%);
• - Metis Andromeda(7.08억 달러, 7일 감소 25.05%).

스마트 머니의 이상 거래 -- $SAVM

이번 주 SmartMoney 데이터에서 $SAVM이 대량 거래되었습니다. 이번 주 Smart Money가 보유한 토큰의 유입 데이터에서 SAVM의 비율이 증가했습니다.

SAVM에 대하여
SAVM은 SatoshiVM의 토큰으로, 총 2100만 개가 발행되며, 매주 일요일에 한 번씩 해제됩니다. 이 중 2%는 Bounce IDO에서, 1%는 APE terminal IDO에서 해제됩니다.

SatoshiVM에 대하여
SatoshiVM은 BTC의 ZK Layer2로, EVM과 호환되며 BTC를 가스 요금으로 사용합니다.

• 이 프로젝트는 시장에서 큰 주목을 받았으며, Bounce(BTC의 IDO 플랫폼)에서 출시되어 총 131만 달러 가치의 ETH를 모금했지만, 총 참여자는 9000명 이상으로, 최고 30000명의 하드탑과 큰 차이를 보였습니다. APE TERMINAL에서 하드탑 26만 달러에 대해 10만 달러만 모집되었으며, 완전히 모집되지 않았습니다. 2024년 1월 24일 현재 가격은 10.74달러이며, MC는 8000만 달러, FDV는 2.26억 달러로, IDO 이후 286배 이상 상승했습니다.
• 주의할 점은: SatoshiVM은 현재 단지 기대감 단계에 있으며, 실제로는 생태계 발전이 없습니다. 프로젝트 토큰은 테스트넷 단계에서 발행되었습니다;

재질권 트랙의 열기 상승 - $Renzo

• 1월 21일 DeFiLlama 데이터: Eigenlayer 생태계의 유동성 재질권 프로토콜 Renzo의 TVL이 1.24억 달러에 도달했습니다.

*

이전에 Renzo는 300만 달러의 시드 라운드 자금을 모집했다고 발표했으며, Maven11이 주도하고 SevenX Ventures, Figment Capital 및 IOSG 등이 참여했습니다.

• EigenLayer의 바람이 불면서 Restaking(재질권 트랙)이 사람들의 주목을 받게 되었고, 이번 주에는 많은 SmartMoney가 ETH 재질권 토큰(swETH, rsETH, weETH 등)에 유입되었습니다. Dune 통계에 따르면: 이번 주에 가장 많이 유입된 재질권 프로토콜은 ether.fi, Swell, Lido, Kiln 등이지만, 이들 프로젝트는 현재 원주 토큰을 발행하지 않았습니다.
• 현재 이더리움 스테이킹의 APR은 3.13%이며, EigenLayer 유형의 재질권 열기가 상승하고, 연준의 금리 인하와 함께 이더리움 체인에서의 활동이 회복되면서, APR은 더욱 크게 상승할 가능성이 있습니다. 이더리움의 스테이킹 APR은 블록체인 세계의 "기본 금리"가 될 것으로 기대되며, 연준의 기본 금리를 초과할 때까지 계속될 것입니다. 이는 이더리움이 현실 세계의 자금을 끌어들이는 데 큰 매력을 줄 것입니다, 특히 ETH ETF가 통과된 이후에.

3. VC 보유 동향

참고: VC 보유 데이터 출처:

https://platform.arkhamintelligence.com/；

4. 이번 주 주목할 사항

1월 22일

• - Aave 커뮤니티는 "Scroll 메인넷에 Aave V3 배포" 제안 투표를 완료할 예정입니다;
• - 후오비 HTX가 HTX DAO 토큰 HTX를 상장하며, 16:00에 교환이 시작됩니다;
• - Acala(ACA)는 8:00에 약 466만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 약 44만 달러에 해당하며, 유통 공급량의 0.53%를 차지합니다;

1월 23일

• - Cosmos Hub 커뮤니티는 "최소 인플레이션율을 0%로 설정" 제안 투표를 완료했습니다;
• - Dydx는 23:00에 약 57만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 약 170만 달러에 해당하며, 유통 공급량의 0.18%를 차지합니다;
• - SEC와 바이낸스의 법원 청문회;
• - BSC는 메인넷에서 Kepler 하드 포크를 계획하고 있습니다;

1월 24일

• - Klaytn은 금 RWA DeFi 플랫폼 Goldstation을 생태계에 통합하고, 한국 사용자에게 GPC 스테이킹 등을 제공할 예정입니다;
• - NFT 분야에 집중하는 L2 네트워크 Mint Blockchain은 MintID 다기능 권리형 NFT PASS를 발행하며, 주조는 오늘 마감됩니다;

1월 25일

• - 크로스 체인 브릿지 Router Nitro가 메인넷에 상장됩니다;
• - 바이낸스는 오후 6시에 AltLayer (ALT)를 상장합니다;
• - 유럽 중앙은행이 금리 결정을 발표합니다;

1월 26일

• - Klaytn은 LINE 산하 블록체인 Finschia와 협력하여 두 개의 기존 블록체인 통합 제안에 대한 투표를 오늘 시작하며, 2월까지 지속됩니다;
• - 크로스 체인 거래 인프라 zkLink가 새벽 2시에 CoinList에서 커뮤니티 토큰 판매를 진행합니다;
• - 미국 12월 핵심 PCE 데이터;

1월 27일

• - Yield Guild Games(YGG)는 22:00에 약 1669만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 860만 달러에 해당하며, 유통 공급량의 5.94%를 차지합니다;
• - AI 기반의 Prompt-UGC 플랫폼 NFPrompt가 첫 번째 시즌 에어드롭을 종료합니다;

1월 28일

• - SingularityNET(AGIX)은 8:00에 약 911만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 250만 달러에 해당하며, 유통 공급량의 0.73%를 차지합니다;

5. 결론

• 비트코인 ETF의 통과는 시장에 새로운 활력을 불어넣었지만, 단기적으로 조정 압력에 직면하고 있습니다; 한편, 비트코인의 변동성이 감소하고 내재 변동성이 급락하면서 더 많은 투자자에게 시장에 진입할 기회를 제공할 수 있습니다.
• Layer2 TVL의 소폭 감소와 스마트 머니의 $SAVM 토큰으로의 대량 유입은 시장 유동성의 급속한 변화를 보여주고 있습니다. 재질권은 ETH 스테이킹에 새로운 동력을 제공하며, 더 많은 자금 유입을 유도하고 있습니다.
• 새로운 한 주 동안, 우리는 암호화 규제 동향, 비트코인이 40,000 지지선을 하회하는 것, 그리고 주요 메인넷 생태계의 업데이트가 시장 방향에 영향을 미치는 주요 요소가 될 것으로 예상합니다. 기대해 봅시다!

위의 모든 의견은 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 부적절한 점이 있다면 댓글로 추가하거나 지적해 주시기 바랍니다.

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