저자: MIIX Capital

1、투자 및 금융 관찰

지난 주(02.26-03.03), 암호화폐 시장에서 총 23건의 투자 및 금융 사건이 발생했으며, 공개된 투자 및 금융 총액은 약 8억 달러입니다:

DeFi 분야에서 6건의 투자 및 금융이 발표되었으며, Ether.Fi가 2300만 달러 A 라운드 자금을 조달하였고, Bullish Capital과 CoinFund가 주도하였습니다;

NFT와 메타버스 분야에서 1건의 투자 및 금융이 발표되었으며, NFT 프로젝트 Imaginary Ones가 새로운 자금을 조달하였고, Animoca Brands 등이 참여하였습니다;
체인 게임 분야에서 2건의 투자 및 금융이 발표되었으며, 체인 게임 인프라 회사 READYgg가 400만 달러의 새로운 자금을 조달하였고, Delphi Digital 등이 참여하였습니다;
인프라 및 도구 분야에서 13건의 투자 및 금융이 발표되었으며, 이더리움 확장 프로젝트 Taiko가 1500만 달러 A 라운드 자금을 조달하였고, Hashed 등이 참여하였습니다;

기타 Web3/암호화폐 관련 분야에서 7건의 투자 및 금융이 발표되었으며, 블록체인 데이터 분석 회사 Octav가 400만 달러의 전략적 투자를 받았다고 발표하였습니다;

중앙화 금융 분야에서 1건의 투자 및 금융이 발표되었으며, 암호화폐 거래소 Backpack가 1억 2천만 달러의 평가액으로 1700만 달러 A 라운드 자금을 조달하였습니다;

지난 주 암호화폐 시장의 투자 건수는 소폭 증가하였으며, 인프라 및 DeFi 방향에 집중되었습니다: 인프라 분야 9건, 자산 관리 분야 3건, DeFi 분야 6건, 체인 게임 및 NFT 분야 1건, Web3 분야 3건; 그 중 천만 달러 규모의 자금 조달이 5건 있었으며, 여기에는 Polygon 모듈화 블록체인 프로젝트 Avail, DePIN 인프라 MXC, Backpack.exchange 거래소 및 그 생태 프로젝트, 유동성 재질권 프로토콜 ether.fi 및 AI 로봇 회사 Figure가 포함됩니다.

공개되지 않은 자금 조달 금액 프로젝트
신뢰할 필요 없는 전 체인 원장 프로토콜 Cycle Network, Taproot 자산 발행 프로토콜 Flash Protocol, Babylon, Blast 생태 DeFi 프로젝트 Ring Protocol, 유동성 프로토콜 Aerodrome, 탈중앙화 대출 프로토콜 Morpho Labs 및 Humanity Protocol은 자금 조달 금액을 공개하지 않았습니다.

Ether.fi에 대하여
Ether.fi는 탈중앙화된 비관리 위임 채굴 프로토콜로, Liquid Staking 파생 토큰을 갖추고 있습니다. Ether.fi의 주요 특징 중 하나는 위임자가 자신의 키를 제어할 수 있다는 점입니다. 또한 Ether.fi 메커니즘은 노드 서비스 시장을 생성할 수 있도록 하여, 위임자와 노드 운영자가 노드를 등록하여 인프라 서비스를 제공하고, 이러한 서비스의 수익을 위임자와 노드 운영자와 공유할 수 있도록 합니다.

Backpack에 대하여
Backpack는 차세대 암호화폐 거래소이자 멀티 체인 지갑입니다. Backpack의 기술은 자산 안전을 보장하기 위해 다자간 계산(MPC) 기술을 통합한 자가 관리 솔루션을 제공합니다.
Backpack 생태계는 인기 있는 Backpack 비관리 지갑, 규제된 글로벌 암호화폐 거래 플랫폼 Backpack Exchange 및 Solana 생태계 블루칩 NFT Mad Lads를 포함한 다양한 제품과 서비스로 구성되어 있습니다. 동시에 Backpack는 Anchor, Solana 스마트 계약 프레임워크, 실행 가능한 NFT(xNFT) 토큰 표준 등의 창립자이자 개발자이기도 합니다.

2、산업 데이터

체인 상 여러 데이터가 최고치 경신

DefiLlama 데이터: 전체 DeFi 대출 TVL이 300억 달러를 다시 초과하였으며, 현재 약 322.89억 달러로 2022년 6월 이후 최고치를 기록하였습니다.

L2BEAT 데이터: 현재 이더리움 Layer2 총 잠금량(TVL)은 338.3억 달러로, 7일간 10% 이상 상승하여 역사적인 최고치를 기록하였습니다. 또한, USDT의 장외 가격은 7.4 위안으로 상승하였으며, 현재 달러 대비 위안화 환율은 7.2 위안으로, USDT 프리미엄 비율은 2.7%에 달합니다.

현물 시장이 주도하며, MeMe 코인의 시세가 자극받음

지난 주 시장에서 주요 암호화폐의 현물 매수세가 매우 강력하였습니다; 파생상품 데이터도 활발해지기 시작하며 시장 레버리지 수준이 점차 상승하고 있습니다; MeMe 코인은 한 달 가까이 축적된 후 지난 주에 시세가 자극받았습니다; 전체 시장은 현물 강세장에 의해 이끌어지는 시장 정서를 보이며, 가파른 상승 기대가 큽니다.
실제 성과를 보면, 현재의 상승세는 매우 전형적인 현물 시장의 상승세이나, 현재 분위기가 극도로 Fomo인 상황에서도 주요 만기의 IV는 최근 최고치에 도달하지 않았으며, 장기적으로는 하락 추세를 보이고 있습니다. 분명히 Fomo 감정은 여전히 IV의 급등을 촉진하지 못하고 있으며, 옵션 시장에 있어서는 매우 좋은 현상입니다. 비트코인 옵션 시장은 이미 성숙기에 접어들었으며, 투자자들은 갑작스러운 폭락 상황에 주의하고 참고해야 합니다.

Uniswap 제안 지지율 100%

Uniswap은 지난 주 수수료 스위치 활성화 투표를 시작하였으며, 이 투표는 2024년 3월 7일에 종료될 예정입니다. 현재 투표 찬성 수는 1200만 장에 달하며, 찬성률은 100%에 이릅니다. 과거 snapshot에서의 투표를 기반으로 추정할 때, 참여하는 표 수는 약 10M-30M 사이일 것이며, 최종 투표 통과 확률은 90%를 초과합니다. 그러나 투표가 통과하더라도 UNI는 단지 수수료 스위치를 열기로 결정한 것일 뿐, 구체적인 요율은 아직 결정되지 않았습니다.

또한, UNI 토큰이 거의 1년 만에 역사적인 최고치를 기록함에 따라, 시가총액은 940억 달러에 달하고 FDV는 1250억 달러에 이릅니다. 체인 상 데이터에 따르면, 현재 기관들은 후속 시장 상황에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 매도 상황은 발견되지 않았습니다.
이 제안이 널리 주목받으면서, Frax 등 다른 몇몇 프로젝트도 이를 모방할 것을 고려하고 있으며, 이러한 추세가 다른 성숙한 DeFi 프로토콜에서 지속된다면, 우리는 이전의 투기성 토큰 평가에 명확성과 기반을 제공할 수 있을 것으로 생각합니다. 특히 지속 가능한 수수료를 생성하는 토큰과 프로토콜에 대해 더욱 그러합니다.

스마트 머니가 $BEAM을 추가 매수

지난 주, LRT 트랙의 프로젝트가 Smart Money의 추가 매수를 계속하는 것 외에도, 추가 매수된 프로젝트에는 Matic과 BEAM(약 900만 달러)이 포함되었습니다.

많은 자금 유입의 혜택을 받아 BEAM의 가격은 역사적인 최고치에 도달하였으며, 시가총액은 17.7억 달러, FDV는 21.37억 달러입니다.

또한, 이 프로젝트에는 많은 VC가 보유하고 있으며, 현재 상승과 함께 이들 VC는 매도를 하지 않았습니다.
종합적으로 분석해보면, 이번 BEAM의 가격 상승은 게임 트랙의 서사적 지원에 주로 기인하지만, 그 주요 사업은 여전히 투자 수익(연 18% 정도)에 의존하고 있으며, 눈에 띄는 생태계는 아직 보이지 않습니다. 투자자는 신중하게 접근해야 합니다.

BEAM에 대하여
BEAM의 전신은 Merit Circle로, 이는 이더리움과 BSC 위에 구축된 탈중앙화 DAO 체인 게임 길드입니다. BEAM은 작년 8월 AVAX 위에 구축된 게임 체인으로, 그 원주율 토큰 $MC는 1:100 비율로 $BEAM으로 교환할 수 있습니다.
MC는 토큰의 권한 부여에 대해 항상 자신의 생각을 가지고 있었으며, 과거에는 지속 불가능한 채굴에 주로 의존하였으나, 게임마다 고유의 플레이 주기가 있어 이 모델이 계속 개선되었습니다. 이후 점차 투자 수익을 통해 토큰을 매입하고 소각하는 모델로 전환되었으며, 인프라를 포함한 게임 산업 체인의 여러 단계에서 부터 시작하여 자신의 게임 체인 BEAM을 구축하였습니다.

3、일부 VC 보유 데이터

비고: 위 데이터 출처는 https://platform.arkhamintelligence.com/이며, 통계 시간은 2024년 03월 04일 12:00(UTC+8)입니다.

4、이번 주 주목할 사항

3월 4일

• CoinList는 탈중앙화 데이터 네트워크 Masa의 MASA 토큰 공개 판매를 진행하며, 등록은 이날 종료됩니다;
• MOBOX는 3월 4일 MODragon NFT 보유자에게 600 ETH를 에어드롭하며, 스냅샷은 2월 29일에 완료되었습니다;
• Solana 재단과 벤처 캐피탈 Colosseum이 공동 주최하는 2024 글로벌 온라인 해커톤의 참가 신청이 시작되며, 대회 정보 및 참가 링크는 3월 4일에 공개됩니다;
• 한국 통신 대기업 KT는 3월 4일부터 비 NFT 플랫폼 MINCL을 종료하며, 그 이유는 사업 조건의 변화입니다;

3월 5일

• SEC는 피델리티의 현물 이더리움 ETF 제안에 대한 결정을 3월 5일로 연기합니다;
• Liquity 토큰 LQTY는 3월 5일 8:00에 657,000개가 잠금 해제되며, 가치는 약 116만 달러로 유통량의 0.69%를 차지합니다;
• AltLayer는 Celestia 스테이커에게 ALT 1분기 에어드롭을 지급하며, 사용자 수령 마감 시간은 3월 5일 16:00입니다;
• Puffer Finance는 3월 5일 16:00부터 EigenLayer 포인트 및 pufETH 포인트 정책을 업데이트하며, 2월 9일 마감 공지 이전에 스테이킹한 사용자만 EigenLayer 포인트를 적립할 수 있습니다;
• Galxe 토큰 GAL은 3월 5일 8:00에 203만 개가 잠금 해제되며, 가치는 약 698만 달러로 유통량의 2.26%를 차지합니다;

3월 6일

• 미 연준 의장 파월은 하원 금융 서비스 위원회에서 증언을 합니다;
• L2 네트워크 Mint Blockchain은 공식적으로 테스트넷을 출시하며, 30개의 첫 번째 지원 생태 파트너를 동시에 발표합니다;
• SingularityNET(AGIX)은 오전 8시에 897만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 680만 달러입니다;

3월 7일

• 유럽 중앙은행은 금리 결정을 발표합니다;
• 미국의 주간 신규 실업 수당 청구 데이터;
• 미 연준 의장 파월은 상원 은행 위원회에서 반기 통화 정책 증언을 합니다;
• Frax Finance는 베이징 시간 3월 7일 7:59의 veFXS 잔액에 따라 veFXS 스테이커에게 FXTL 포인트를 에어드롭하며, 이 에어드롭 후 두 번째 주에 Flox 메커니즘이 출시되어 사용자는 각 블록에서 포인트를 적립할 수 있습니다;
• Uniswap 프로토콜 거버넌스 제안의 투표는 3월 7일에 종료되며, 체인 상 투표는 3월 8일에 발표됩니다;
• Hashflow 토큰 HFT는 3월 7일 8:00에 1362만 개가 잠금 해제되며, 가치는 약 647만 달러로 유통량의 3.83%를 차지합니다;

3월 8일

• 미국 2월 실업률;
• 미국 2월 비농업 데이터;
• CoinList는 3월 8일 00:00에 탈중앙화 데이터 네트워크 Masa 토큰 MASA 공개 판매를 시작합니다;
• Mantle은 3월 8일 Goerli 테스트넷 지원을 중단하며, 사용자에게 Sepolia로의 이전을 권장합니다;
• 비트코인 원주율 스테이킹 체인 BounceBit는 3월 8일 테스트넷을 출시하며, BounceBit는 계정을 등록하고 100 달러를 입금한 사용자가 테스트넷 시작 시 BounceClub(원래 BounceBox)를 받을 수 있다고 밝혔습니다;

3월 9일

• DeGate는 Key 교환 DG 활동을 위한 4000만 개 DG를 지급하며, 60일 내에 소셜 미디어 순환 토큰 발행(Social Token Offering)을 시작할 계획입니다;
• SEC는 블랙록이 제출한 이더리움 현물 ETF 결정 시간을 3월 10일로 연기합니다;

5、결론

지난 주, 암호화폐 시장은 비트코인의 반등에서부터 DeFi와 NFT 프로젝트의 발전까지 강력한 활력을 계속해서 보여주었습니다. 특히 인프라와 DeFi 분야의 투자 및 금융 활동은 여러 주 동안 높은 활력을 유지하며, 산업이 미래 기술과 서비스 발전에 지속적으로 투자하고 있다는 신뢰를 보여주고 있습니다.
산업 데이터 측면에서, 현물 시장이 시장을 주도하고 있으며, 파생상품 시장의 성과는 새로운 주기가 다가오고 있음을 암시합니다; Uniswap의 수수료 스위치 제안 지지율은 100%에 달하며, 이는 다른 프로토콜의 후속 조치를 촉발할 수 있습니다; 스마트 머니의 BEAM 등 프로젝트에 대한 추가 매수는 시장이 잠재력 있는 프로젝트를 인정하고 있음을 반영합니다. 암호화폐 시장이 지속적으로 성숙해짐에 따라, 산업 내외의 관심과 기대가 급증하고 있으며, 모든 목소리가 "강세장이 돌아왔다"라고 외치는 듯합니다.
다음 주에는 주목할 만한 사건과 제안 투표가 여러 건 있으며, Uniswap 수수료 스위치 투표와 SEC의 ETF 제안 결정에 주목할 것을 권장하며, 높은 자금 조달 금리와 영구 선물 상품 미청산 계약 등 잠재적 위험에 주의하고, 다양한 파생상품 데이터의 활발함 뒤에 숨겨진 시장 레버리지 문제에 적극적으로 적응하며, 함께 참여하고 이 강세장 흐름을 맞이합시다.
비고: 위의 모든 의견은 참고용이며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 이의가 있을 경우, 연락하여 수정해 주시기 바랍니다.

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