코인베이스: 전환 가능한 우선주 발행 규모를 11억 달러로 확대

ChainCatcher 메시지에 따르면, Businesswire는 Coinbase Global이 2030년 만기 전환 우선 채권을 11억 달러 발행한다고 발표했다고 보도했습니다. 이번 발행의 총 원금은 이전에 발표된 10억 달러의 발행 규모보다 증가했습니다. Coinbase는 또한 채권의 초기 구매자에게 초과 배정을 보충하기 위해 최대 1.65억 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 30일의 선택권을 부여했습니다.

관례적인 거래 조건에 따라 초기 구매자에게 채권을 판매하는 것은 2024년 3월 18일에 결제될 것으로 예상되며, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 Coinbase가 지불해야 할 예상 발행 비용을 차감한 후, Coinbase에 약 10.8억 달러(초기 구매자가 추가 채권을 전액 구매할 선택권을 행사할 경우 약 12.4억 달러)의 순수익을 가져올 것으로 예상됩니다.

전해진 바에 따르면, Coinbase는 이번 발행의 순수익을 만기 시 상환하거나 시장 상황에 따라 만기 전에 수시로 2026년 만기 0.50% 전환 우선 채권, 2028년 만기 3.375% 우선 채권 및 2031년 만기 3.625% 우선 채권을 재매입 또는 상환하는 데 사용할 계획이며, 일반적인 회사 용도로도 사용할 수 있습니다. 여기에는 운영 자금 및 자본 지출이 포함될 수 있으며, 상한 상환 거래의 비용을 지불하는 데도 사용될 수 있습니다. 초기 구매자가 추가 채권 구매 선택권을 행사할 경우, Coinbase는 이러한 추가 채권의 순수익 일부를 사용하여 추가 상한 콜 옵션 거래를 진행할 것으로 예상됩니다. Coinbase는 또한 일부 순수익을 사용하여 다른 회사, 제품 또는 기술에 투자하고 인수할 수 있습니다.