바이낸스 AI 투자 판도 대정리, 누가 다음 알파 리더가 될 것인가?
작성자: Tyler Web3
누가 AI & Web3 서사의 다음 주역이 될 것인가?
2024년 글로벌 기술의 맥락을 따라가는 주요 스토리라인으로서, AI & Web3 트랙은 4월 바이낸스에서 선보인 주요 프로젝트 Bittensor (TAO) 이후 시장에서 작은 열기를 일으켰고, 관련 토큰들이 일제히 상승했지만, 아쉽게도 지속적인 열기를 형성하지 못했다. 그러나 수면 아래에서 바이낸스의 AI에 대한 베팅은 명백히 가속화되고 있다:
올해 들어, Aggregata가 최신 MVB 액셀러레이터 프로그램에 선정되었고, 바이낸스 랩스는 Sahara AI, Myshell, Sleepless AI, io.net 등에 대한 대규모 투자를 공식 발표했다. 바이낸스 산하 여러 투자 수단들이 AI & Web3 분야에서 빈번히 움직이고 있으며, 그 속도가 크게 빨라지고 있다.
초식자와 같은 뱀, 숨겨진 기운이 천 리를 간다. 바이낸스의 AI 트랙에 대한 추가적인 배치는 의심할 여지 없이 새로운 변수를 만들어내어, TAO의 깃발을 이어받을 수 있는 놀라운 상승폭과 규모를 가진 새로운 Alpha 프로젝트들이 탄생할 가능성이 높다.
그렇다면 이러한 배경 속에서, 누가 "AI & Web3"의 새로운 시장을 촉발할 촉매제가 될 것이며, 어떤 프로젝트가 바이낸스의 자금과 생태계 자원의 외부 유출을 이어받는 새로운 폭발점이 될 것인가?
바이낸스의 AI 배치 전략 및 투자 수단
먼저, 바이낸스는 AI & Web3 서사를 어떻게 보고 있는지 이해할 필요가 있다.
최근 인터뷰에서 바이낸스 공동 창립자 허이는 AI 발전과 블록체인 기술과의 융합에 대한 자신의 견해를 공개하며, "AI 기술은 생산성 혁명을 일으키고 있으며, 그 영향력은 우리의 상상을 초월한다. 블록체인 기술이 주로 노동 관계와 이익 분배 방식을 변화시키는 반면, AI는 사용자의 생산성을 직접적으로 향상시키는 혁신적인 기술이다."라고 말했다.
구체적인 투자 전략에서 허이는 이를 몇 가지 핵심 모듈로 나누었다. ------ 응용 측면에서 가장 흔한 것은 OpenAI 챗봇과 같은 제품으로, 이들은 글쓰기, 디자인, 비디오 제작 등 다양한 작업을 지원할 수 있다. 그 뒤에는 대형 언어 모델(LLM) 개발 팀이 있다. 그리고 더 상류에는 컴퓨팅 파워 제공자가 있으며, NVIDIA의 이 분야에서의 주도적 위치는 다른 경쟁자들이 그에 미치기 어렵게 만든다.
간단히 말해, 바이낸스는 AI & Web3 트랙에 대한 관심이 거의 모든 제품 차원을 아우르며, 양질의 제품과 서비스를 제공할 수 있는 경우 성공적인 비즈니스 모델이 될 가능성이 있는 모든 것을 잠재적 투자 목록에 포함시킨다.
그렇다면 바이낸스가 AI 서사에서 이미 배치한 프로젝트를 파헤치기 위해서는 어디서부터 시작해야 할까? 사실 3개의 주요 라인을 잡기만 하면 바이낸스가 어떤 인기 서사를 배치하든지 간에 그 핵심을 잡을 수 있다.
맞다, 현재 바이낸스는 주로 프로젝트 발전 단계의 세 가지 "투자 수단"을 통해 ------ 인큐베이터 모델(MVB, Binance Labs 인큐베이션 프로그램), Binance Labs, 거래소 상장 토큰을 통해 AI 등 트랙 프로젝트의 전체 생애 주기(초기 인큐베이션, 투자 지원, 상장 거래)를 완료하고 있다.
- 인큐베이터 모델은 MVB, Binance Labs 인큐베이션 프로그램을 포함하며, YC와 유사한 인큐베이션 프로세스를 통해 많은 스타트업 팀을 포괄하고, 넓은 그물망을 통해 초기 잠재 프로젝트를 발굴하며, 시장 전략 및 사용자 성장 등 다차원적인 지원을 제공하고, 최종 선별 후 일부 프로젝트에 대해 상대적으로 적은 금액으로 투자를 하여 0에서 1로의 인큐베이션을 돕는다.
- Binance Labs는 바이낸스 산하의 벤처 캐피탈 및 인큐베이션 부서로, Web3의 각 트랙과 분야의 우수 프로젝트를 대상으로 하며, 투자 대상의 제품 구조, 비즈니스 모델, 팀이 더욱 성숙하고, 투자 금액이 더 크다. 이는 프로젝트가 시장 경쟁에서 빠르게 성장하고 선도적인 위치를 차지할 수 있도록 심층적인 자원 통합을 제공하는 것을 목표로 한다.
- 거래소 상장 토큰은 성숙한 암호화 프로젝트의 중요한 시장 목표로, 이들이 막대한 노출을 얻고, 가장 큰 사용자 및 자금 풀에 직접 도달할 수 있도록 돕는다.
바이낸스는 이 세 가지 "투자 수단"을 통해 AI 트랙의 다양한 프로젝트 전체 생애 주기(초기 인큐베이션, 투자 지원, 상장 거래)를 거의 포괄하며, 각 단계의 AI 프로젝트 발전을 다양한 차원에서 촉진하고 AI 트랙의 전체 성장 수익을 공유하고 있다.
바이낸스 AI 배치의 전경 점검
그렇다면 이 세 가지 "투자 수단"을 기반으로 현재 바이낸스의 AI 배치에는 어떤 프로젝트가 포함되어 있는가? (주: AI와 Web3의 융합 추세가 지속적으로 강화되고 있는 점을 감안할 때, 아래 나열된 AI 프로젝트는 AI 기술과 결합된 다른 트랙 프로젝트를 포함하지 않으며, 주로 인공지능 핵심 요소(데이터 처리, 모델 알고리즘, 계산 훈련 등)와 실제 응용 시나리오를 갖춘 원주율 AI 프로젝트를 대상으로 한다.)
1. 인큐베이터 모델 (선정 및 투자)
유의할 점은, 위에서 언급한 바와 같이, 바이낸스 인큐베이터 모델(MVB, Binance Labs 인큐베이션 프로그램)의 일반적인 프로세스는 공개 선발 --- 선정 --- 인큐베이션 캠프 --- 관찰 --- 선택적 투자로 이루어지므로, 인큐베이터 모델 관련 AI 프로젝트는 대개 두 가지로 나눌 수 있다: 인큐베이터에 선정된 것과 인큐베이터에 선정되어 추가 투자를 받은 것. 여기서는 주로 선정되어 투자를 받은 프로젝트를 대상으로 한다:
- Privasea(구 Nulink): 분산형 인공지능 네트워크로, FHEML을 통해 데이터 가치의 흐름을 실현하고, FHE AI 운영을 위한 분산 계산 자원을 제공한다. 2022년 5월 Binance Labs 4분기 인큐베이션 프로그램에 선정되었고, 2024년 3월 500만 달러의 시드 라운드 자금을 완료했다고 발표했다. Binance Labs 등이 참여했다.
- DIN(Web3Go): 모듈형 AI 원주율 데이터 전처리 레이어, DIN(Web3Go)은 2023년 MVB 액셀러레이터 프로그램에 선정되었고, 7월에는 Binance Labs의 주도로 400만 달러의 시드 라운드 자금을 완료했다.
- Sleepless AI: AI 블록체인 기반의 가상 동반자 게임으로, AIGC와 LLM을 활용하여 스토리 기반의 풍부한 게임 플레이를 만들고, 캐릭터와 유기적으로 상호작용할 수 있다. 2023년 4월, Sleepless AI는 제6기 MVB 액셀러레이터 프로그램에 공식 선정되었고, 2023년 8월에는 제6기 MVB 액셀러레이터 프로그램을 통해 Binance Labs의 투자를 받았다.
- QnA3.AI: AI 기반의 Web3 지식 공유 플랫폼, 2023년 9월 Binance Labs 제6기 인큐베이션 프로그램에 선정되었고, 2024년 3월에는 Binance Labs의 추가 투자를 받았다. 현재 FDV는 7700만 달러에 달한다.
- NFPrompt(NFP): AI 기반의 Web3 콘텐츠 생성 플랫폼으로, 사용자가 다양한 AI 도구와 인터페이스를 통해 디지털 아트와 NFT를 생성, 소유하고 이를 통해 수익을 얻을 수 있다. 2023년 9월 Binance Labs 제6기 인큐베이션 프로그램에 선정되었고, 2024년 3월에는 Binance Labs의 추가 투자를 받았다.
- MyShell: 분산형 AI 생태계로, 모든 사용자가 인공지능 애플리케이션을 구축, 소유 및 공유할 수 있다. 2023년 9월 MyShell은 제6기 인큐베이션 프로그램에 선정되었고, 2024년 8월 Binance Labs는 제6기 인큐베이션 프로그램을 통해 MyShell에 투자한다고 발표했다.
- Aggregata: AI 기반의 분산형 데이터 시장으로, AI 분야의 고품질 데이터를 집계하고 분산 저장 시스템을 통해 사용자가 자신의 AI 요소 소유권을 완전히 통제할 수 있도록 한다. 2024년 3월 Aggregata는 제7기 MVB 액셀러레이터 프로그램에 공식 선정되었고, 2024년 8월에는 제7기 MVB 액셀러레이터 프로그램을 통해 Binance Labs의 투자를 받았다.
2. Binance Labs (직접 투자)
인큐베이터에 선정되어 Binance Labs의 인큐베이션 투자를 받은 프로젝트와는 달리, Binance Labs의 직접 투자를 받은 프로젝트는 투자 금액이 더 크고, 평가액이 더 높으며, 전체적으로 제품 구조, 비즈니스 모델, 팀이 더욱 성숙한 Web3 프로젝트에 해당한다.
- Arkham: AI 기반의 블록체인 인텔리전스 및 데이터 플랫폼으로, 체인 상의 활동에 대한 정밀한 정보와 시각화 도구를 제공한다. 2023년 7월 바이낸스에 상장되었고, 2023년 11월 Binance Labs는 Arkham의 원주율 토큰 ARKM에 투자한다고 발표했다.
- Sahara AI: "AI 자산" 개념을 최초로 제안하며, 블록체인 기반의 AI 플랫폼을 구축하여 사용자와 개발자에게 AI 자산에 대한 안전한 통제와 "저작권" 보호를 제공하고, 모든 참여자의 기여가 공정하게 귀속되고 보상받을 수 있도록 한다. 2024년 8월 Sahara AI는 4300만 달러의 자금을 완료했다고 발표했으며, Binance Labs, Polychain 등이 주도했다.
3. 거래소 상장 토큰
- Fetch.ai (FET): 블록체인 기반의 머신러닝 플랫폼으로, 전통적인 제품이 Fetch.ai 토큰을 통해 AI에 접속할 수 있도록 하여 기본 비즈니스 애플리케이션을 변경할 필요가 없다. 2019년 2월 바이낸스에 상장되었고, 현재 FDV는 280억 달러에 달한다.
- NFPrompt (NFP): 제6기 Binance Labs 인큐베이션 프로그램에 선정되어 Binance Labs의 투자를 받은 후, 2023년 12월 바이낸스 Launchpool에 NFP가 상장되었고, 현재 FDV는 1.9억 달러이다.
- Sleepless AI (AI): 제6기 MVB 액셀러레이터 프로그램에 선정되어 Binance Labs의 투자를 받은 후, 2024년 1월 바이낸스 Launchpool에 AI가 상장되었고, 현재 FDV는 3.6억 달러이다.
- Bittensor (TAO): 분산형 AI 네트워크로, 여러 개의 작은 전문 서브넷으로 구성된 중심 네트워크가 운영되며, 각 서브넷은 AI의 다양한 분야에 전념한다. 2024년 4월 바이낸스에 TAO가 상장되었고, 현재 FDV는 114억 달러이다.
- io.net: 분산형 클라우드 컴퓨팅 플랫폼으로, AI 및 머신러닝 회사에 GPU 자원을 집계하는 것을 목표로 한다. 2024년 6월 바이낸스 Launchpool에 IO가 상장되었고, 현재 FDV는 12억 달러이다.
종합적으로 볼 때, 바이낸스는 과거에 주로 인큐베이터 모델(MVB, Binance Labs 인큐베이션 프로그램)을 통해 AI 분야에서 넓은 범위를 포괄했다. 반면, 투자 금액이 더 크고 실제로 자원 통합에 개입하는 Binance Labs의 직접 투자는 바이낸스의 배치 지도에서 가장 큰 비중을 차지하며, 현재까지도 Sahara AI와 Arkham 두 개의 프로젝트만이 있다.
그러나 주목할 점은, ARKM이 이미 바이낸스에 상장되었기 때문에, 바이낸스의 직접 투자 AI 프로젝트 중에서 실제로 발행되지 않거나 바이낸스에 상장되지 않은 것은 Sahara AI라는 유일한 프로젝트만 남아 있다는 것이다.
가장 "Alpha" 속성을 가진 바이낸스의 베팅 프로젝트는 누구인가?
위에서 언급했듯이, 바이낸스의 AI & Web3 트랙에 대한 배치 전략은 주로 AI와 블록체인 기술의 결합을 촉진하여 분산형 애플리케이션(DApps)의 발전을 도모하는 데 중점을 두고 있으며, 즉 블록체인 기술을 통해 AI 생태계 구축의 기초 인프라를 강화하는 것을 선호한다.
이 관점에서 볼 때, TAO가 이미 AI 분야의 안정적인 Beta로 자리 잡고 있다면, Sahara AI는 허이가 언급한 응용 계층 + 모델 알고리즘을 포함하는 플랫폼 프로젝트로서, 바이낸스가 바라보는 하반기 TAO의 새로운 Alpha 주역이 될 가능성이 높다.
현재 AI 서사는 본질적으로 대기업의 게임이며, 중소 혁신자와 일반 사용자가 공동으로 구축하고 공유할 수 있는 AI 기반 인프라가 부족하다. Sahara AI는 바로 이 차별화된 방향을 겨냥하고 있다. ------ 최초의 AI 자산 개념과 독점 인프라를 통해 AI 자산(AI 모델, 데이터 세트, 에이전트 및 기타 AI 관련 자산)의 개발, 배포 및 수익화가 더욱 민주화되도록 한다.
전문 개발자, 기업가 또는 일반 애호가 모두 Sahara AI를 기반으로 개인화된 AI 제품을 쉽게 구축하거나 배포할 수 있으며, AI 자산의 기여, 개발 및 배포를 통해 수익을 얻고, 더 민주적이고 공정한 AI 협력 생태계를 공동으로 구축하고 공유할 수 있다.
Sahara AI는 응용, 거래, 데이터 및 실행의 네 가지 계층 구조를 포함하여 Sahara AI 협력 경제의 기초를 형성하며, 개발자, 데이터 제공자 및 사용자에게 원활한 경험을 제공하고, 개인화되고 자율적인 AI 사용 사례의 "캄브리아 대폭발"을 촉진할 것으로 기대된다:
- 응용 계층에서 Sahara AI는 자산 안전 보험금고, 분산형 AI 시장, 무프로그램 도구 키트 및 Sahara ID와 같은 도구를 제공하여 데이터 프라이버시를 보장하고 공정한 보상을 촉진하며, 모든 사용자가 AI를 생성하고 배포하는 과정을 더욱 간소화한다.
- 거래 계층은 Sahara 블록체인에 의해 구동되며, AI 자산과 관련된 모든 거래를 처리하여 각 작업이 안전하게 기록되고, 권리와 귀속이 보장되며, Sahara AI의 원주율 사전 컴파일 기능은 AI 처리를 최적화하기 위해 설계되어 블록체인 환경에서 효율적인 계산을 수행하고 시스템 성능을 향상시킨다.
- 데이터 계층은 체인 상의 데이터(핵심 AI 자산 메타데이터, 귀속, 약속 및 증명)와 체인 외 데이터(중요한 데이터 세트, AI 모델 및 보충 정보)를 통합 관리하며, 불가역적인 작업 및 기록에 집중하여 시스템의 신뢰성과 투명성을 보장하고, 암호화 기술을 통해 데이터의 완전성과 안전성을 확보한다.
- 실행 계층은 Sahara AI 플랫폼의 체인 외 AI 인프라로, 거래 계층 및 데이터 계층과 원활하게 상호작용하며, AI 계산 및 기능과 관련된 프로토콜을 실행하고 관리하며, 데이터 계층에서 데이터를 안전하게 추출하고 최적의 성능을 위해 계산 자원을 동적으로 할당한다.
한마디로, Sahara AI는 모든 사용자에게 개방된 AI 플랫폼형 인프라로 발전할 가능성이 있으며, 이를 통해 가장 광범위한 사용자 집단을 모을 수 있다. 전문 개발자, 기업가 또는 일반 애호가 모두 Sahara를 기반으로 개인화된 AI 제품을 쉽게 구축하거나 배포할 수 있다.
이러한 기반 위에서 Sahara AI는 AI 트랙의 가장 광범위한 사용자, 자금 및 시장 주목의 수익을 활성화하여 전체 AI 트랙에 새로운 활력과 가능성을 가져올 수 있다.
이것이 바로 바이낸스, Pantera Capital, Polychain Capital 등 최고의 투자 기관과 Together AI, Midjourney, Anthrophic 등 AI 업계 대가들이 지원하고 싶어하는 이유일 것이다. ------ 공동 구축 및 공유를 실현하고 대량의 사용자와 자금을 끌어들일 수 있는 플랫폼은 의심할 여지 없이 큰 매력을 지닌다.
요약
돌아보면, 현재 바이낸스의 AI 트랙에 대한 배치는 포괄적이고 깊이 있으며, 거의 허이가 AI 산업에 대한 통찰과 판단을 재현하고 있다. 이는 AI가 미래 금융 분야와 나아가 전체 사회에서 지닌 거대한 잠재력을 중심으로 바이낸스가 이 트랙에서 발전하도록 촉진하고 있다.
초기 프로젝트 인큐베이션에서 중기 전략 투자, 후기에 상장 촉진까지, AI 프로젝트의 인큐베이션에서 투자, 상장에 이르는 전체 생애 주기를 아우르며 다층적인 지원 전략으로 완전한 AI 생태계를 구축하고 있다.
서사 주역이 전체 트랙의 평가 한계에 종종 기준 효과를 가지므로, 이론적으로 바이낸스와 다른 최고의 벤처 캐피탈 기관이 다음에 AI 트랙과 프로젝트 배치를 점화하려면, 의심할 여지 없이 시장 감정을 폭발시킬 수 있는 불꽃이 필요하다.
이 새로운 주역이 누구인지, 언제 도착할지는 아직 알 수 없지만, 그것은 적어도 충분한 상상 공간과 평가 한계를 가져야 하며, 현재 바이낸스와 같은 최고의 기관의 지원과 차별화된 인프라 위치에 따라 Sahara AI는 어느 정도 Bittensor (TAO)의 자리를 이어받을 자세를 이미 보여주고 있다.
초기부터 조용히 힘을 기르고 있는 초식자와 같은 뱀은 의심할 여지 없이 앞으로 점차 드러날 것이며, 우리 모두 기대해 보자.