波场 TRON 산업 주간 보고서: 관세 대책이 암호화 검은 백조를 촉발, Web3의 차세대 AI 스마트 생태계 Maiga AI 상세 설명

2025-10-13 15:06:27

수집

이번 주 시장은 거시 정책과 무역 위험의 심각한 충격을 받아 암호 자산이 큰 조정을 겪었습니다. 그러나 업계 내부의 혁신적인 자금 조달은 계속 활발하게 이루어지고 있으며, 특히 지식 재산권 토큰화(RWA)와 AI 지능체 생태계가 새로운 초점이 되고 있습니다.

위챗으로 스캔하기

일.전망

1. 거시적 요약 및 미래 예측

지난주, 미국 주식 시장은 전반적으로 압박을 받았으며, 특히 금요일에는 미국이 일부 중국 수입품에 대해 다시 관세를 부과한다고 발표하면서 시장의 공황 매도가 촉발되었습니다. 세 가지 주요 지수는 모두 크게 하락했으며, 다우 지수는 2% 이상 하락하고, 나스닥 지수는 3% 이상 급락했습니다. 기술 및 제조업 부문이 가장 큰 하락폭을 보였습니다. 투자자들은 무역 긴장 상황이 재발할 것을 우려하며, 이는 기업 이익을 약화시키고 수입형 인플레이션을 높여 미국 연방준비제도의 완화 과정을 방해할 것이라고 생각하고 있습니다. 전반적으로 시장은 "정책 불확실성 + 무역 위험 증가" 단계에 진입했으며, 위험 자산은 단기적으로 압박을 받고 자금은 채권 시장 및 금과 같은 안전 자산으로 이동하고 있습니다.

2. 암호화폐 산업 시장 변동 및 경고

지난주, 미국이 중국에 대해 새로운 고급 기술 제품에 대한 관세를 부과한다고 발표하면서, 미국 주식 시장의 금요일 폭락이 안전 자산으로의 자금 이동을 촉발했습니다. 자금은 고위험 자산에서 빠르게 철수하였고, 대체 코인들은 전반적으로 큰 하락세를 보였습니다.

이번 조정은 주로 거시적 감정 악화와 유동성 긴축 예상이 겹쳐 발생했습니다. 미국의 새로운 관세 정책은 시장에서 인플레이션 재발 위험으로 간주되며, 투자자들은 미국 연방준비제가 금리 인하 속도를 늦출 수 있다고 우려하고 있습니다. 암호화폐 시장의 "유동성 프리미엄"은 빠르게 축소되었습니다. 동시에, 레버리지 청산이 하락세를 확대했습니다. 단기적인 위험은 비트코인이 10만 달러의 정수 가격을 하회할 경우 추가적인 기술적 매도를 촉발할 수 있다는 점입니다. 중기적으로는 금리 인하 주기가 반전되지 않고, 달러가 약세를 유지하는 한 조정이 후속 반등을 위한 에너지를 축적할 수 있지만, 현재 단계에서는 변동성 확대 및 이차 바닥 위험에 주의해야 합니다.

3. 산업 및 트렌드 핫이슈

1500만 달러를 조달한 Aria는 Polychain이 투자한 분산형 프로토콜로, 지식 재산권을 투자 가능하고 유동적이며 공유할 수 있도록 하는 데 집중하고 있습니다. Aria는 Story(레벨 1 블록체인)를 기반으로 구축된 프로토콜입니다. 1900만 달러 이상의 총 자금을 조달한 Tangany는 5개의 유명 기관이 주도하는 기관급 디지털 자산 수탁 플랫폼으로, 규정 준수, 안전성 및 확장성에 전념하고 있으며, 독일 바핀(BaFin)의 규제를 받는 스위스 핀테크 회사입니다.

이.시장 핫이슈 및 이번 주 잠재 프로젝트

1. 잠재 프로젝트 개요

1.1. 1500만 달러를 조달한 Polychain이 투자한 지식 재산권을 투자 가능하고 유동적이며 공유할 수 있도록 하는 분산형 프로토콜 Aria 분석

++소개++

Aria는 Story(레벨 1 블록체인)를 기반으로 구축된 프로토콜입니다. 이를 통해 누구나 상징적인 IP(지식 재산권)의 로열티 수익에 투자할 수 있으며, 이러한 기회는 이전에는 소수의 대형 투자자만 접근할 수 있었습니다.

Aria는 사용자가 지식 재산권에 투자할 수 있도록 하고 이를 유동화합니다. 즉, 조각화 및 거래 가능화를 통해 실현됩니다. 사용자는 수백만 달러를 들여 전체 자산을 구매할 필요 없이, 해당 자산의 일부 지분을 투자로 구매하여 미래 잠재 수익에 대한 권리를 가질 수 있습니다. 투자자는 보유하고 스테이킹하여 지속적으로 로열티를 수령하거나, 분산형 시장에서 이를 재판매할 수 있습니다.

또한, Aria는 창작자에게 더 큰 자율성을 제공합니다. 창작자가 필요할 때, Aria는 IP를 토큰화하고 프로그래밍 가능한 특성을 부여하여, 체인 상의 스마트 계약을 통해 자동으로 라이센스, 서명 및 지불 프로세스를 처리하여 창작자가 자산의 라이센스 및 재창작 방식을 유연하게 제어할 수 있도록 합니다.

++구조 개요++

++Aria++ ++작동 방식++

1. IPRWA 토큰

IPRWA = Intellectual Property Real World Assets(지식 재산권 현실 자산).
IPRWA 토큰은 Story 블록체인상의 ERC-20 토큰으로, Aria 프로토콜이 인수한 실제 IP 자산의 권리를 지원합니다.
토큰 보유자는 해당 IP 작품과 관련된 로열티 수익을 받을 수 있습니다.
Aria는 과거에 대형 기관 및 업계 내부자만 접근할 수 있었던 고품질 지식 재산권을 투자 가능하고 거래 가능하며 공유할 수 있도록 만듭니다.

2. 생애 주기: 세 단계 프로세스

1단계: 자금 조달(Fundraising)

Vaults(자금 풀) 메커니즘을 통해 사용자는 USDC로 자금 조달에 참여하여 Aria가 목표 지식 재산권을 인수하는 데 도움을 줍니다.
자금 조달 성공 → 사용자는 기여 비율에 따라 IPRWA 토큰을 받습니다;
자금 조달 실패 → 사용자는 전액 환불받습니다.

2단계: 스테이킹(Staking)

사용자가 획득한 IPRWA 토큰은 스테이킹할 수 있으며, 이를 통해 기본 IP 자산에서 발생하는 로열티 수익을 공유합니다.

3단계: 로열티 수집(Royalty Collection)

스테이킹 후, IPRWA는 stIPRWA(스테이킹 버전 토큰)로 전환됩니다.
IP 로열티 수익(체인 외 수령, IPRWA 재구매에 사용)이 스테이킹 풀에 주입됨에 따라 stIPRWA의 가치는 상대적으로 IPRWA에 대해 점차 상승합니다.
사용자가 수익을 실현하는 두 가지 방법:

Aria WebApp에서 언스테이킹 → stIPRWA를 소각하고 현재 환율에 따라 IPRWA를 받습니다;

2. DEX에서 직접 거래 → stIPRWA를 IPRWA로 교환하고, 다시 스테이킹하거나 다른 자산으로 전환할 수 있습니다.

++사용자 자금 흐름(Flow of User Funds)++

++++

초기 단계: USDC → IPRWA

사용자는 USDC를 Aria의 금고(Vaults)에 입금합니다.
이 자금은 실제 지식 재산권 자산을 인수하는 데 사용됩니다.
금고가 자산을 인수한 후, 프로토콜은 IPRWA 토큰을 발행합니다.
사용자는 처음 입금한 USDC의 지갑에서 해당하는 IPRWA를 수령할 수 있습니다.

스테이킹 단계: IPRWA → stIPRWA

로열티 수익을 얻기 위해 사용자는 IPRWA를 Aria의 스테이킹 계약에 스테이킹합니다.
계약은 stIPRWA(스테이킹 버전 토큰)를 반환합니다.
IPRWA는 계약에 보관되며, stIPRWA는 시간이 지남에 따라 자동으로 로열티 보상을 누적합니다.

언스테이킹 단계: stIPRWA → IPRWA

사용자가 수익을 인출해야 할 때, stIPRWA를 언스테이킹할 수 있습니다.
이 작업은 stIPRWA를 소각하고 현재 환율에 따라 IPRWA를 반환합니다.
현재 환율은 사용자의 원래 스테이킹 및 누적된 로열티 보상을 반영합니다.

탈퇴 단계: IPRWA → USDC

사용자는 IPRWA를 분산형 거래소(DEX)에서 USDC로 교환할 수 있습니다.
Aria는 정기적으로 로열티 수익을 사용하여 IPRWA를 재구매하여 시장 유동성을 유지하고 사용자가 원활하게 탈퇴할 수 있도록 합니다.

++Tron++ ++평가++

Aria 의 장점은 지식 재산권(IP)을 토큰화하여 사용자가 대형 기관만의 IP 투자 및 로열티 수익 분배에 저렴한 진입 장벽으로 참여할 수 있도록 하는 혁신성에 있습니다. 이는 자산 조각화, 유동화 및 거래 가능화를 실현합니다. 투자자에게는 새로운 수익 경로를 제공할 뿐만 아니라, 창작자에게는 체인 상에서 프로그래밍 가능한 라이센스 및 수익 분배 메커니즘을 제공하여 금융 혁신과 창작자 권한 부여를 동시에 달성합니다.

잠재적 단점은 이 모델이 현실 세계의 로열티 수익 전환 메커니즘(예: 중앙화된 법정 화폐 경로 및 플랫폼 협력)에 의존하고 있어 체인 상과 체인 외의 연결에서 규정 준수 및 실행 위험이 존재합니다. 또한, IP 자산의 가치 변동성, 시장 유동성 부족 및 사용자 교육 비용도 대규모 채택에 영향을 미칠 수 있습니다.

1.2. 총 1900만 달러 이상을 조달한, 5개의 유명 기관이 주도하는 규정 준수, 안전성 및 확장성을 목표로 하는 기관급 디지털 자산 수탁 플랫폼 Tangany 분석

++소개++

Tangany는 독일 뮌헨에 본사를 두고 있으며, BaFin(독일 연방 금융 감독청)의 규제를 받는 스위스 핀테크 회사로, 은행, 중개업체, 핀테크 기업 및 대기업 등 기관 고객에게 안전하고 API 우선의 디지털 자산 수탁 플랫폼을 제공합니다.

Tangany의 인프라는 화이트 라벨 지갑 서비스(Wallet-as-a-Service, WaaS) 모델을 채택하고 HSM(하드웨어 보안 모듈) 및 MPC(다자간 계산) 기술을 결합하여 고급 보안을 제공합니다. 동시에, KYC, 암호화 회계, 스테이킹 서비스와 같은 규정 준수 기능을 갖추고 있으며, 토큰화 자산, NFT 및 스마트 계약 수탁을 전면 지원합니다.

++Tangany++ ++수탁 API 개요++

요청 검증(Request Validation)

모든 API 엔드포인트는 엄격한 매개변수 규정을 준수합니다.
요청에 정의되지 않은 속성(query/body)이 포함되면 요청 형식 오류가 발생합니다.

비동기 작업(Asynchronous Operations)

장시간 실행되는 작업(예: 체인 상 거래 전송)은 비동기 방식으로 실행되며, 요청 트리거 및 처리 논리가 분리됩니다.
초기 요청이 200 상태 코드를 반환하더라도 최종적으로 실패할 수 있습니다.
GET /requests/{request}를 통해 요청 상태를 확인하는 것이 좋습니다.

요청 상태 유형 :

Pending (대기 중)
Running (실행 중)
Completed (완료, 성공 또는 실패 가능)
Failed (실패, 처리 중단)

거래 생애 주기 :

사전 검증(Pre-flight Validation)
규정 준수 검증(Compliance Validation)
법정 화폐 기준 검증(Fiat Threshold Validation)
서명 및 전송
거래 완료 대기

상태 및 재시도 메커니즘(Statuses \& Retryability)

Pending 또는 Running → API는 202를 반환하며, Retry-After를 포함하여 몇 초 후에 다시 폴링하라는 메시지를 제공합니다.
Completed → 백그라운드 실행이 완료되어 더 이상 업데이트되지 않습니다:
성공 → 200 반환
실패 → 4xx/5xx 반환(예: 계약 실행 실패).
Failed → 요청 처리 중 예외 종료(예: RPC 연결 문제).

멱등성(Idempotency)

모든 비동기 엔드포인트는 tangany-request-id 헤드를 통해 멱등성을 지원합니다.
동일한 ID의 요청은 한 번만 실행되며, 추가 요청은 거부됩니다.
해당 ID가 이미 사용된 경우 API는 409 Conflict를 반환합니다.
클라이언트 생성 ID를 사용하여 손실된 API 응답(예: 타임아웃/연결 끊김)을 복구할 수 있습니다.

지갑(Wallets)

지갑은 블록체인 자산을 관리하는 데 사용되며, 개인 키를 포함하고 블록체인 계정 주소를 나타냅니다.
사용 용도:
데이터 읽기(예: 잔액 조회, 계약 호출)
데이터 쓰기(예: 거래 전송, 스마트 계약 실행)
각 사용자/블록체인에 대해 하나의 지갑을 할당할 수 있습니다(강제 제한 없음).
additionalAttributes를 통해 지갑에 추가 데이터를 첨부할 수 있습니다.

++Tangany++ ++개인 키 및 거래 메커니즘++

개인 키(Private Keys)

개인 키는 블록체인에서 가장 민감한 증명서로, 거래를 승인하고 블록체인에 기록하는 데 사용됩니다.
일단 분실되면 복구할 수 없으며, 해당 주소의 자산은 출금할 수 없게 되어 일반적으로 자금 손실을 의미합니다.
복잡성으로 인해 개인 키는 기억하기 어렵고, 종종 안전하지 않게 저장되어 유출 및 무단 거래로 이어질 수 있습니다.

●Tangany 의 해결책 :

○ Wallet-as-a-Service를 통해 FIPS 140 인증 HSM(하드웨어 보안 모듈)에서 개인 키를 생성하고 관리합니다.

○ 개인 키는 읽을 수 없고, 내보낼 수 없으며, Tangany, 고객, 사용자 모두 직접 접근할 수 없습니다.

○ 개인 키는 지리적冗余 및 시간 동기화된 안전한 세계(Security World)에서 생성 및 복제되어 변조 방지 및 안전한 암호화 전송을 보장합니다.

○ 모든 키 작업(복제 포함)은 감사 로그에 기록됩니다.

거래(Transactions)

거래는 "블록체인에 기록"하는 작업으로, 송금 또는 스마트 계약 실행을 포함합니다.
수수료(Fees) : 거래는 블록체인 원주 토큰을 Gas로 지불해야 합니다.
Tangany는 Gas Tank 기능을 제공합니다: 중앙 지갑이 Gas를 미리 충전하여 사용자가 ETH를 미리 보유하지 않고도 거래를 완료할 수 있습니다.
Gas 비용은 자동으로 추정되며, 거래 속도에 따라 조정할 수 있습니다(지원 EIP-1559 유형 거래 및 전통적인 유형 거래).
거래 해시(Hashes) : 거래 제출 후 해시가 생성되지만, 블록에 의해 확인되고 블록 번호가 할당되어야 유효한 것으로 간주됩니다.

Gas Tank 메커니즘

API 요청 헤드 tangany-use-gas-tank=true를 통해 활성화됩니다.
API는 거래에 필요한 Gas를 자동으로 추정하고 Tangany의 Ether 풀에서 미리 충전합니다.
거래 실행 후:
일반적으로 모든 미리 지불된 Gas를 소모합니다;
만약 모두 소모되지 않았다면, 남은 부분은 사용자 지갑으로 반환됩니다.
결정론적 스마트 계약 호출에 적합하며(비결정론적 계약은 호환되지 않을 수 있음).
모든 EVM 호환 체인을 지원하며, Tangany 고객 서비스에 문의하여 활성화해야 합니다.

++Tron++ ++평가++

Tangany 의 장점은 BaFin 규제를 받는 규정 준수형 수탁 서비스 제공자로서 FIPS 140 인증 HSM 및 MPC 기술을 사용하여 개인 키를 관리하여 최고 수준의 보안 및 규정 준수를 보장하는 것입니다. 동시에, API 우선 설계 및 Wallet-as-a-Service 모델은 기관 고객의 접근 장벽을 낮추고, 토큰화 자산, NFT, 스마트 계약 등 다양한 시나리오를 지원하며, Gas Tank 기능을 통해 거래 경험을 최적화합니다.

잠재적 단점은 이 모델이 중앙화된 수탁 인프라에 의존하고 있어 고도로 분산된 응용 프로그램에 한계가 있을 수 있으며, 주요 서비스 대상이 기관 고객이기 때문에 소매 시장 침투가 제한적이며, 확장성은 시장 위치에 영향을 받을 수 있습니다.

2. 이번 주 주요 프로젝트 상세 설명

2.1. 총 200만 달러를 조달한 Amber, Chainlink 및 IBC가 투자한 Web3.0을 구동하는 차세대 AI 지능체 생태계 Maiga AI 상세 분석

++소개++

Maiga AI는 AI 지능 플랫폼을 구축하고 있으며, 거래 대리인, DeFi 관리자, 자동화 도구, AI 추상 계층 및 Virtuals와 유사한 바인딩 곡선(Bonding Curve) 런치패드를 포함하고 있지만, BNB 체인에서 운영됩니다.

그 뒤에는 Amber Group, Red Beard Ventures, IBC Group, TBV Ventures 및 Chainlink가 지원하고 있습니다. 기술적으로는 Eliza AI, ChatGPT, io.net, Google Cloud, BNB Chain 및 ThirdFi에 의존하여 동력을 제공합니다.

MaigaXBT는 Maiga AI의 첫 번째 AI 지능체 애플리케이션으로, 암호화폐 애호가에게 AI 기반 거래 신호 및 Alpha 통찰력을 제공합니다. 이는 거래자, 창작자 및 투기자를 위해 설계되었으며, Maiga.ai는 고급 AI 프레임워크와 실시간 데이터를 결합하여 사용자가 DeFi 전략을 최적화할 수 있도록 돕습니다.

ElizaOS AI 프레임워크, OpenAI ChatGPT 4o 모델을 기반으로 하며, EVM 체인(예: BNB, Base 등) 및 Solana 체인에서 운영되며, Google Cloud (GCP) 등 최첨단 기술과 결합하여 Maiga.ai는 사용자가 DeFi 세계를 탐색하는 데 있어 최선의 솔루션이 될 것입니다.

++구조 개요++

Maiga AI는 인공지능의 능력을 전통적인 응용 프로그램(예: 기계 학습 및 데이터 분석) 너머로 확장합니다. AI 지능체가 DeFi, 암호화폐 및 금융과 직접 상호작용할 수 있도록 함으로써, Maiga AI는 Web3.0 세계에서 다양한 혁신 가능성을 열어줍니다:

●자율 거래(Autonomous Trading) AI 지능체는 인적 개입 없이 자동으로 금융 시장에서 거래를 모니터링하고 실행할 수 있습니다. 이는 실시간 의사 결정 능력을 부여하며, 더 나은 거래 전략 및 수익 잠재력을 실현할 수 있습니다.
●블록체인 상호작용 단순화(Simplified Blockchain Interaction) Maiga AI는 DeFi 스마트 계약 기술의 복잡성을 줄여 비원주 Web3 사용자도 쉽게 사용할 수 있도록 합니다. 소매 사용자는 전문적인 Web3 지식을 습득하지 않고도 Pendle, LayerZero, 1inch, Uniswap, Aave, Jupiter, Meteora 등 다양한 DeFi 응용 프로그램에 참여할 수 있습니다.
●DeFi의 확장성(Scalability in DeFi) AI 지능체는 시장 동향을 분석하고 거래를 실행하여 위험/수익 비율, Sharpe 및 Sortino 비율, 거래 규모 및 유동성 관계를 최적화하고 "도망" 위험을 방지하며 Alpha 메시지 및 시장 감정을 추적하여 수익을 극대화할 수 있습니다.

++모듈 상세 설명++

++Maiga AI Agent++ ++작동 방식++

++++

1. 에이전트 생성(Creation)

Maiga 원주 토큰 $MAIGA를 사용하여 지능체를 생성하며, 이 토큰은 활성화의 기초이자 모든 권리 증명서입니다.
예시: 사용자가 $MAIGA를 사용하여 DeFi 자산을 모니터링하고 거래하는 전용 지능체를 생성합니다.
기술적 요점: 생성 과정에서 지능체는 Maiga의 공유 지식 기반에 연결되고 기본 기능 라이브러리를 로드합니다.

2. 지능체 경로(Paths)

미리 설정된 경로도를 제공하여 지능체가 블록체인 네트워크에서 효율적으로 작동하도록 안내합니다.
예시: 크로스 체인에서 토큰을 교환할 때, 지능체는 자동으로 브리지를 찾아 유동성을 확인하고 거래를 완료합니다.
기술적 요점: 경로는 그래프 데이터베이스에 저장되며, 노드는 블록체인 작업(예: 스마트 계약, DEX)을 나타냅니다. 지능체는 쿼리를 통해 최적의 실행 경로를 찾아 비용과 오류를 줄입니다.

3. 강화 학습(Reinforced Learnings)

지능체는 과거 상호작용을 통해 의사 결정 및 효율성을 지속적으로 최적화합니다.
예시: 거래 지능체는 시장 패턴을 인식하고 과거 성과를 기반으로 전략을 조정할 수 있습니다.
기술적 요점: 기억은 단기(현재 작업), 장기(누적 지식), 고정 기억(핵심 경험)으로 나뉘어 지능체가 자가 적응 진화할 수 있도록 보장합니다.
사용자는 분야 데이터를 제공(예: 재무 보고서, 튜토리얼)하여 고급 훈련을 진행할 수 있으며, 이를 통해 지능체가 시장 분석, 감정 분석 등의 작업에 전문화될 수 있습니다.

4. MPC 지갑 관리(Wallet Management)

각 지능체는 자체 지갑을 가지고 있으며, 체인 상 자산을 안전하게 저장, 거래 및 관리할 수 있습니다.
예시: 거래 지능체는 자금을 스테이킹 프로토콜로 자율적으로 전송하고, 사용자가 설정한 조건을 따릅니다.
기술적 요점: 다자간 계산(MPC) 지갑 구조를 사용하여 개인 키 노출을 방지하고 보안을 강화합니다.
다양한 DeFi 전략 시나리오에 사용할 수 있도록 전용 지갑을 가져올 수 있습니다.
장점: 지갑 추상화로 인해 지능체가 크로스 체인에서 안전하게 상호작용할 수 있으며, 상호 운용성을 강화합니다.

++MaigaXBT AI Agent++ ++기능++

1. 토큰 분석 / 시장 보고서

실시간 차트 + 체인 상 데이터 + 트렌드 분석으로 특정 토큰의 시장 상황을 종합적으로 파악합니다.
기능:
실시간 시장 변동 추적
주요 유동성 변화 인식
시장이 아직 반응하지 않은 신호를 사전에 포착
적합 대상: 데이터뿐만 아니라 시장 배경 및 해석을 원하는 거래자.

2. 토큰 정보(Token Info)

원스톱 토큰 스냅샷으로 여러 플랫폼 검색을 생략합니다.
제공되는 정보:
시가 총액, 거래량, 유통량
계약 주소 및 감사 세부사항
보유 분포 및 대주 동향
적합 대상: 빠르게 토큰을 검증하고 거래 결정 효율성을 높이고자 하는 사용자.

3. MAIGA IQ / Mindshare

암호화 트위터 및 커뮤니티의 사회적 열도 및 감정을 추적합니다.
기능:
특정 토큰의 논의도를 실시간으로 모니터링
어떤 토큰의 열도가 상승하거나 하락하는지 발견
여러 토큰의 감정 점수를 비교
가치: 때로는 "서사"가 시장 동향보다 더 빠릅니다.

4. MAIGA KOL Alpha

진정한 영향력 있는 의견 리더(KOL)에 초점을 맞추고, 그들의 거래 및 신호를 추적합니다.
기능:
지속적으로 Alpha를 제공하는 KOL 찾기
그들이 과거 추천한 성과 데이터 회귀 테스트
최고 KOL 동향 알림 받기
가치: 사용자가 노이즈를 걸러내고 진정한 Alpha 출처에 접근할 수 있도록 돕습니다.

++기술 분석++

1. 핵심 지식 기반(Core Knowledge Base)

경로(Paths) 및 도구 라이브러리를 저장하여 AI 지능체가 지갑을 관리하고 거래를 실행하며 dApps와 상호작용할 수 있도록 지원합니다.
예시: 토큰 교환을 실행할 때, 지능체는 경로를 직접 호출하여 작업을 완료할 수 있으며, 데이터를 반복적으로 검색할 필요가 없습니다.

2. 블록체인 생태계 그래프(Blockchain Ecosystem Graph)

주요 블록체인 엔티티 및 스마트 계약을 동적으로 매핑하여 AI 지능체가 자율적으로 네트워크를 탐색할 수 있도록 돕습니다.
기술적 요점: 계약 메타데이터, 거래 이력 및 사용자 선호도를 통합하여 지능체가 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

3. 개인 키 관리(Private Key Management)

MPC 지갑 구조를 기반으로 하여 개인 키의 암호화 저장 및 안전한 사용을 보장합니다.
예시: 지능체는 개인 키를 노출하지 않고 거래에 서명할 수 있어 조작 방지를 보장합니다.

4. 기술 설계 이념

크로스 체인 호환성: EVM 체인에서 시작하여 체인 무관(chain-agnostic)으로 설계되어 다중 체인 생태계로 확장 가능.
고성능: 고속 거래 실행을 지원하여 높은 변동 시장에 대응합니다.
사용 용이성: 직관적인 명령어를 통해 사용자가 복잡한 작업을 완료할 수 있도록 상호작용 인터페이스를 단순화합니다.
기억 최적화: 거래 로그 및 학습 이력을 보존하여 지능체의 의사 결정을 지속적으로 개선합니다.

5. 합의 및 검증(Consensus \& Verification)

검증 에이전트(Verification Agents): 커뮤니티가 유지하는 AI 지능체가 경로 및 신호의 안전성을 자동으로 감지합니다.
인간 감독(Manual Oversight): 고위험 경로는 인간 검증을 통해 보장을 추가합니다.
예시: 새로운 크로스 체인 경로는 자동 감지 + 인간 검토를 거쳐야 공유 라이브러리에 들어갈 수 있습니다.

6. 맞춤형 LLM(Purpose-built LLMs)

블록체인 작업을 최적화한 경량 대형 모델로, 효율성과 정확성을 높입니다.
예시: "Gas 비용이 $2 이하일 경우, 10% USDT를 WETH로 변환"이라는 지시를 해석하고 자동으로 실행합니다.
오픈 소스 이념: 데이터 세트 및 모델 가중치를 커뮤니티에 공개하여 투명성과 협력 혁신을 촉진합니다.

7. 사용자 친화적 인터페이스(User Interface)

비개발자도 직관적인 채팅식 UI를 통해 AI 지능체를 생성하고 관리할 수 있습니다.
예시: 사용자는 지능체가 Web3 뉴스를 모니터링하고 키워드에 따라 거래를 트리거하도록 설정할 수 있습니다.
시각화 패널을 제공하여 지능체의 작업, 메모리 및 구성을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

8. 개발자 통합(Developer Integrations)

Eliza OS, HeyAnonAI Automate 등 프레임워크와 원활하게 통합됩니다.
조합 가능한 DeFAI 데이터 세트, 블록체인 도구 및 API 인터페이스를 제공하여 사용자 정의 지능체 개발을 용이하게 합니다.

9. 작업 경계 및 사용자 제어(Explicit Intent)

제한된 자율성(Bounded Autonomy): 지능체는 사용자가 설정한 범위 내에서만 작업을 수행합니다(예: DEX 거래는 슬리피지 및 예산 제한을 엄격히 준수).
확인 메커니즘(Confirmation Mechanisms): 주요 거래 전에 사용자 확인을 요청하여 투명성과 안전성을 보장합니다.
예시: 새로운 프로토콜에 스테이킹하기 전에, 지능체는 위험 및 수익을提示하고 사용자의 승인을 기다립니다.

++Tron++ ++평가++

Maiga AI 의 장점은 AI 지능체와 DeFi, 암호화 금융을 결합하여 체인 무관(chain-agnostic) 아키텍처, MPC 지갑 보안 메커니즘, 조합 가능한 LLM 프레임워크 및 SubDAO/Launchpad 모델을 통해 사용자와 개발자에게 고성능이면서도 사용하기 쉬운 플랫폼을 제공하는 것입니다. 이는 자동화 거래, 크로스 체인 상호작용, 시장 및 감정 분석을 실현하며, 비원주 사용자의 Web3 사용 장벽을 낮추어 강력한 생태계 확장 잠재력을 가지고 있습니다.

잠재적 단점 또는 도전 과제는 이 프로젝트가 DeFi 및 AI의 발전 환경에 크게 의존하고 있으며, 이 두 분야 모두 규제 불확실성, 시장 변동 위험 및 사용자 교육 비용이 존재한다는 점입니다. 또한, AI 지능체의 자율성과 안전 경계를 신중하게 균형을 맞추지 않으면 보안 위험이나 거버넌스 복잡성이 발생할 수 있습니다. 장기적인 성공의 핵심은 강력한 커뮤니티 신뢰 및 지속적인 생태계 정착을 구축할 수 있는지에 달려 있습니다.

삼. 산업 데이터 분석

1. 시장 전반 성과

1.1. 현물 BTC vs ETH 가격 추세

BTC

분석

이번 주 주요 저항: 116600달러, 120000달러, 123900달러

이번 주 주요 지지: 114500달러, 111000달러, 107500달러

ETH

분석

이번 주 주요 저항: 4230달러, 4400달러, 4760달러

이번 주 주요 지지: 4080달러, 3970달러, 3860달러

2. 부문 주요 사건

2.1. RWA 요약

|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | 방향 / 하위 카테고리 | 주요 프로젝트 / 주체 | 최근 진행 / 동향 | 영향 / 의미 | | 인프라 / 플랫폼 / 자본 투입 | Mavryk Network | 이번 주 1,000만 달러 자금을 조달하여 기관 RWA 토큰화를 추진한다고 발표했습니다. | 이는 자본이 RWA 인프라에 계속 투자하고 있다는 신호로, 중간자 / 플랫폼 능력 향상에 기여할 것입니다. | | | Stellar / Centrifuge / Moody's 등 | 회의 / 포럼에서 "기관이 RWA를 실험에서 생산으로 전환하고 있다"는 판단을 제시하며, 향후 몇 년 내 자산 규모가 수조 달러에 이를 가능성이 있다고 예상했습니다. | 이는 업계가 RWA의 장기 잠재력에 대한 공감대가 강화되고 있음을 반영합니다. | | 국채 / 채권 / 토큰화 자산 | BlackRock / BUIDL | BUIDL은 여러 RWA 보고서에서 언급되며, 토큰화된 국채 기금으로서 높은 비율을 차지하고 있습니다. | 국채 / 채권은 전통 금융과의 연결이 가장 용이한 카테고리로, 많은 RWA 프로젝트의 진입점이 됩니다. | | 사모 신용 / DeFi 대출 | Maple Finance | 여러 자료에서 사모 / RWA 신용 분야의 대표 프로젝트로 언급되었습니다. | 사모 신용 방향은 RWA 전체 규모에서 중요한 비중을 차지하고 있습니다. | | 정책 / 규제 / 지역 제한 | 중국 / 홍콩 | 로이터 보도에 따르면, 중국 규제 기관은 일부 증권사에게 홍콩에서 RWA(현실 자산 토큰화) 사업을 중단하라고 비공식적으로 요구했습니다. | 이는 규제 경계가 강화되거나 재고되고 있음을 보여주며, 향후 중국 / 홍콩에서의 토큰화 자산 사업이 제한될 가능성이 있습니다. | | 경쟁 / 인프라 통합 | ISDA / 기관 은행 / 은행 발행 스테이블코인 | 엄밀히 말하면 RWA는 아니지만, 여러 주요 은행이 법정 화폐에 연동되거나 법정 화폐 / 자산으로 지원되는 스테이블코인 발행을 탐색하기 시작했습니다. 예를 들어, 10여 개 은행이 G7 통화 연동 스테이블코인 프로젝트를 공동 탐색한다고 발표했습니다. | 은행 차원에서 스테이블코인 / 토큰화 자산 방향으로 진입하고 있으며, RWA 경로와의 협력 또는 압박이 발생할 수 있습니다. |

2.2. EVM 및 비-EVM 공공 체인 요약

|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | 유형 | 프로젝트 / 기술 | 핵심 진행 | 의미 / 위험 요소 | | EVM 호환 / 확장 | Sei Giga | 백서 발표, 다수 제안자 아키텍처 + 병렬 제안 + 비동기 상태 제출을 제안하여 > 5 gigagas/sec 처리량 및 \< 400 ms 최종성을 달성합니다. | 만약 이 계획이 실현된다면 EVM 체인의 성능 경계를 크게 향상시킬 것입니다. 그러나 설계, 구현, 호환성, 거버넌스 등에서 여러 실현 위험이 존재합니다. | | EVM 가속 / 하드웨어 지원 | EVMx (FPGA 가속) | 계약 실행을 FPGA로 오프로드하는 설계를 제안하고, 일반적인 opcode 실행 시간이 61%~99% 감소했다고 테스트했습니다. | 상용화될 경우 EVM 체인의 성능 향상에 새로운 경로를 제공할 수 있습니다. 그러나 하드웨어 배포 비용, 업그레이드 가능성 및 체인 상 검증 일관성은 도전 과제가 될 것입니다. | | 아키텍처 트렌드 / 크로스 체인 / 자산 흐름 | 크로스 체인 자산 흐름 및 자금 흐름 가속 | EVM 체인에서 보유한 BTC 등 크로스 체인 자산의 수가 지속적으로 증가하고 있으며, 자금 흐름이 전반적으로 회복되고 있습니다. | EVM 체인의 크로스 체인 금융에서의 입지를 강화하지만, 크로스 체인 브리지 계약의 안전성 및 유동성 위험에 주의해야 합니다. |

2.3. 스테이블코인 부문 요약

|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 프로젝트 / 실체 | 핵심 진행 | 핵심 세부 사항 / 다음 단계 | 의미 / 위험 경고 | | Tether → USAT | "미국 규제 + 달러 연동" 스테이블코인 공식 출시 | Bo Hines를 USAT CEO로 임명; USAT는 Anchorage Digital Bank에서 발행할 예정이며, 미국 GENIUS 법안 규정을 준수하도록 설계됨 | Tether의 미국 시장 진입을 위한 규정 준수 경로입니다. 만약 규제 프레임워크가 느슨해지거나 감사 또는 준비금 투명성이 부족할 경우, 규정 준수 또는 신용 위험이 발생할 수 있습니다. | | Tether + Rumble | USAT의 사용자 경로 홍보 | Tether는 Rumble과 협력하여 5,100만 월간 활성 사용자에게 암호화 지갑을 발행하여 USAT를 홍보할 계획입니다. | 기존 사용자 플랫폼을 통해 확산 경로를 구축하여 신규 유입 및 트래픽 전환을 가속화할 수 있지만, 사용자 교육 및 규정 준수 공개는 여전히 도전 과제가 될 것입니다. | | Coinflow | 2,500만 달러 A 라운드 자금 조달 완료 | Pantera가 주도하고, Coinbase Ventures, Jump 등이 참여하였으며; 스테이블코인 결제 네트워크를 확대하고 거래 승인율을 높이며 아시아/라틴 아메리카 시장을 확장할 계획입니다. | 이 자금 조달은 "스테이블코인이 결제 및 정산 레이어"로서의 시장 전망을 검증합니다. 그러나 사업 확장은 규제 준수, 전통적인 결제 시스템과의 경쟁, 인프라 안정성 시험에 직면할 수 있습니다. |

사. 거시적 데이터 회고 및 다음 주 주요 데이터 발표 노드

정부 폐쇄 / 예산 교착 상태가 공식적으로 시작되었으며, 미국 연방 정부는 10월 1일부터 셧다운 상태에 들어갔습니다. 이로 인해 여러 경제 데이터 발표가 중단되거나 지연되고 있으며, 노동부의 고용 보고서, 인플레이션 데이터 등이 포함됩니다. 시장은 이로 인해 향후 정책 및 경제 투명성에 대한 기대가 타격을 받았습니다.

시장은 미국 연방준비제도의 완화 경로가 이로 인해 조정될 가능성이 있다고 예상하고 있습니다. 비록 이전에 금리 인하가 시작되었지만, 예산 교착 상태의 배경에서 정치적 위험으로 인해 정책 공간이 제한될 수 있습니다.