비트코인 채굴 기업 TeraWulf가 사모 발행 규모를 9억 달러로 확대했습니다

ChainCatcher 메시지, 비트코인 채굴 기업 TeraWulf가 사모 발행 규모를 9억 달러로 확대하고 발행 조건을 확정했다고 발표했습니다.

이번 발행은 0% 전환 우선 채권으로, 1.25억 달러의 초과 배정 옵션이 있으며, 발행 만기일은 2032년입니다. 이 발행은 회사가 이전에 공개한 5억 달러 자금 조달 계획의 연장선으로, 초기 구매자는 13일 이내에 추가 청약권을 행사할 수 있습니다. 회사는 이 무이자 채권의 전환 프리미엄이 37.5%이며, 수요일 종가인 14.5달러를 기준으로 초기 전환가는 주당 약 19.94달러라고 밝혔습니다. 초과 배정 권리가 모두 행사될 경우, 자금 조달 총액은 약 9.997억 달러에 이를 것이며, 자금은 텍사스주 아버나시 데이터 센터 단지 건설 및 기타 회사 용도로 사용될 예정입니다.