기관: AI 데이터 센터 수요가 비트코인 채굴 기업의 재평가를 촉진하거나 이끌고 있으며, 900억 달러 이상의 협력을 발표했습니다

연구 기관 Bernstein은 보고서를 발표하며 AI 데이터 센터 수요 폭발에 따라 비트코인 채굴 기업이 대규모 컴퓨팅 인프라의 중요한 참여자가 되고 있으며 IREN, Riot Platforms, CleanSpark 및 Core Scientific과 같은 채굴 기업의 미래 성과를 긍정적으로 보고 있다고 전했습니다.

보고서에 따르면 현재 초대형 클라우드 업체, AI 클라우드 서비스 제공업체 및 반도체 기업은 900억 달러 이상의 AI 인프라 협력을 발표했으며, 약 3.7 GW의 전력 용량이 포함되어 있습니다. Bernstein은 "Follow the Gigawatts(전력 자원 추적)"가 AI 인프라 경쟁의 핵심이 되고 있으며, 채굴 기업이 보유한 대규모 전력 자원이 전략적 가치를 지닌다고 밝혔습니다.

분석가는 IREN, Riot, CleanSpark, Core Scientific에 대해 "시장 수익률 초과" 등급을 부여했으며, IREN의 목표 주가는 100달러로 현재 주가 대비 약 98% 상승 여력이 있습니다; CleanSpark의 목표 주가는 24달러로 약 78% 상승 여력이 있습니다.

보고서에 따르면 현재 비트코인 채굴 기업은 총 27 GW 이상의 계획 전력 용량을 통제하고 있으며, 미국 일부 지역에서는 신규 1 GW 전력 접속 주기가 최대 50개월에 이를 수 있어 기존 채굴장이 AI 데이터 센터 확장의 중요한 거점이 되고 있습니다.

Bernstein은 또한 여러 AI 협력 사례를 언급하며, IREN이 엔비디아 AI Factory 아키텍처를 기반으로 5 GW AI 컴퓨팅 단지를 계획하고 있으며, Riot이 AMD와 최대 200 MW의 AI 데이터 센터 협력을 체결했다고 전했습니다.

그러나 분석가는 산업이 여전히 환경 보호 심사, 전력망 용량, 규제 승인 등의 도전에 직면해 있으며, 채굴 기업이 컴퓨팅 자원을 AI로 과도하게 전환할 경우 향후 비트코인 상승장 주기의 수익을 놓칠 수 있다고 경고했습니다.